Zia字段预测

Zia字段预测

Zia的字段预测构建器是CRM管理员在其业务中构建自定义预测的工具包。 这个简单直观的构建器可以快速预测标准模块和自定义模块的可能结果。 

您能预测什么?

您可以使用Zia预测构建器来按年份、成本、税收、工资支出、赢得或失去商机的可能性、用户购买产品的可能性等来预测增长。

配置Zia预测构建器所需的角色权限

预测构建器有两种类型的权限：管理配置和查看结果。 CRM管理员可以为其他用户启用这些权限。
  1. 管理配置 : 只有那些为其角色启用了管理配置的人才能创建、编辑、查看、启用、禁用或删除规则。
  2. 查看结果 : 有此权限的用户只能查看预测结果。
备注:
默认情况下，当预测权限打开时，将为角色启用‘查看结果’。 “配置管理”必须手动启用。
要启用角色权限：
  1. 访问设置 > 安全控制 > 角色。
  2. 选择一个角色。 
  3. 访问 设置权限 >点击Zia > 打开 AI预测。
  4. 勾选管理配置或查看结果。


业务场景

预测购买保险的可能性 : Zylker以具有竞争力的价格为本地和国际客户提供保险解决方案。 他们的客户群由来自不同行业的中小型企业组成。 由于每个客户的需求都是不同的，Zylker的销售代表被鼓励进行面对面的讨论，拜访客户的办公室，分享新的政策和计划，并进行调查，以更多地了解他们的需求。为了让公司发挥其潜力，他们希望能够预测 : 

  • 特定客户可能购买的不同类型的保险
  • 某一特定客户购买某一特定保单的可能性
  • 根据不同客户购买的保险类型而产生的平均收入
  • 同比增长的任何变化

这些预测可以帮助他们向客户提供更好的产品，修改现有的销售和营销策略，并调整当前的流程以提高整体收益。

预测线索转换和赢得商机的可能性：销售团队想要预估在本季度末销售的新推出产品的数量。在决定产品的营销预算之前，他们想知道购买的可能性。 他们想预测 : 
  1. 将被转换的线索数量。
  2. 将要赢得或失去的商机数量。
  3. 商机关闭的大致时间。

Zia预测构建器的说明

支持的数据类型

在开始构建预测模型之前，需要指定要预测的确切内容。 这对于决定Zia是否能帮到您很重要。下面是Zia预测构建器支持的数据类型列表 : 
  • 日期/时间
  • 日期
  • 百分比
  • 小数
  • 数字
  • 货币
  • 布尔/ 复选框
  • 单项选择列表
如果您的数据不是上述格式之一，Zia将无法进行预测。 您可能需要添加自定义字段以正确的格式存储数据。

支持的模块

在标准和自定义模块中都支持预测构建器。

数据限制

只有当您有至少200条记录符合您用来训练Zia的条件时，预测算法才会起作用。

要点
  1. 为便于识别，对每个预测使用唯一的名称。 您选择的名称将用作字段标签，以表示模块中的预测输出。 一旦保存了预测，就不能再编辑配置名称。
  2. 如果您正在预测一个选择列表字段的数据，那么每个值必须至少有75条记录，这样预测模型才能准确地工作。 如果其中一个选择列表值比其它值有更多的记录，那么就有可能得到一个倾斜的结果，因为数据将偏向于一种类型的值。Zia最多可以预测10个选择列表值。
  3. 如果所有现有的记录对于一个数字字段具有相同的值，那么Zia将无法进行预测。 例如，如果自定义字段“孩子的数量”的大多数记录的值为2，那么Zia将没有任何数据进行比较，也无法进行预测。
  4. 如果您进行基于时间的预测，Zia将考虑创建时间等字段作为参考点来计算未来的时间点。
  5. 无法对通过集成生成的字段进行预测。 然而，这些字段将被视为作出预测的贡献因素。
  6. Zia从配置开始将花费24小时进行预测。 计划安排将遵循机构的时区。
  7. 模型将每两周重新训练一次。

您可以根据您希望能够预测的信息计划和修改(如果需要)CRM中的数据类型 :

  • 如果您想预测工资、预期增长或收入、销售代表关闭的商机数量或保险索赔金额，您将需要以数字或货币形式提供这些数据。
  • 如果要预测客户是否会购买产品、赢得交易的可能性，或者订购是否会续订，则需要在选择列表字段中存储数据。
  • 如果您希望进行基于时间的预测，例如交易何时完成，产品何时交付，保险索赔的可能月份，则需要将数据放在日期/时间字段中。
  • 如果您想要预测二进制真/假或是/否数据(这些值可以是选择列表或复选框字段)的可能性，那么预测结果将以0到100之间的百分比表示。

在哪里可以看到预测结果?

预测结果将显示在自定义字段中，一旦您配置了预测，该字段将在记录中自动创建。字段名将与预测名相同。 因此，建议使用与预测值相关且在机构内易于理解的唯一名称。 在下面的图像中，您可以看到预测结果是健康保险，并且预测正确的概率为80%。 当您单击了解更多时，您可以看到对该预测有积极和消极影响的字段列表。
备注
默认情况下，术语“预测”将被添加到自定义字段中，因此我们建议不要在预测名称中输入术语“预测”。

设计预测模型

一旦确定了要预测的内容、表示值的字段和包含该字段的模块，就可以构建预测模型了。

预测构建器的组件

Zia预测构建器包含以下组件 :

  1. 预测名称 : 为预测构建器输入唯一的名称，以便在整个机构中进行识别。 您在这里输入的名称将用作预测结果的字段标签。 
  2. 源模块 : 选择包含要预测的字段的模块。 它可以是标准模块，也可以是自定义模块。
  3. 要对什么进行预测?: 选择包含您希望Zia预测的内容相关信息的字段。如果Zylker想要预测IT公司购买健康保险的可能性，它将选择名为“保险类型”的选择列表字段。
  4. 手动地选择源值 : 只有在预测中选择了一个选择列表字段时，该字段才会显示。如果希望Zia仅预测所选值的结果，可以启用它。如果Zylker想要预测购买健康保险的可能性，我们将会选中选择列表值“健康”。 
    您可以在一个源值中选择多个选择列表值，例如“健康”和“个人意外保险|”。 在这种情况下，Zia将为所选值创建一个预测。     

  • 定义负值 : 与要预测的数据无关的值为负值。 通过定义这些值，您将为与Zia相关的数据设置一个边界。 在我们的示例中，您可以选择“汽车”保险作为负值。
只有在源字段中选择了一个值时，才会显示选择负值的选项。 如果您在源字段中选择了至少两个值，那么Zia将不会提示您定义负值。
  • Zia应该考虑哪些记录作为学习数据 : 如果您想要预测一个选择列表字段，那么定义学习数据并不是必须的。 默认情况下，Zia将考虑所有现有记录来进行预测—您应该至少有200条记录，其中包含与您想要预测的内容相关的数据。 但是，您可以通过具体选择具有正确值的记录来区分它们。

    例如，如果家族病史，年收入，其他医疗保险，婚姻状况或年龄具有有助于Zia进行预测的值，那么您可以选择这些字段作为学习数据。
     
备注
必须为数字、日期/时间和布尔字段选择学习数据。

创建预测模型

您可以为标准和自定义模块构建预测模型。

要创建预测模型：

  1. 访问 设置 > Zia > AI预测。
  2. 在 AI预测 标签下，点击 新预测。
  3. 输入预测名称 [选择健康保险] 并从下拉列表内选择一个 模块 [例如，保险]。
  4. 在 要对什么进行预测? 内，从下拉列表内选择合适的字段。
  5. 打开手动选择源值以指定字段。
  6. 选择字段) [健康].
    当您只选择用于预测的选择列表字段并选择单个源值时，您也必须提到负值。 [汽车]。
  7. 在下拉列表中单击“所有记录[保险]”或“特定记录[行业是IT]”。
  8. 在Zia应该使用哪些记录来学习?, 选择要用于预测的字段和值[婚姻状况、家庭病史、收入等]。
  9. 点击保存。
  10. 在自定义字段 创建提醒弹窗 内，点击是的，创建。

预测详情页面

预测详细信息页面显示配置的汇总。 它可以帮助您了解模型的执行情况，并让您了解Zia的学习分数和与配置相关的其它细节。
 
显示的预测详细信息为 :
  1. 汇总
  2. 自定义字段
  3. 模型的准确性
  4. 预测的准确性
  5. 贡献因素
  6. 额外的信息
  7. 正在等待数据


汇总

显示以下配置明细 :
  1. 为其配置预测的模块。
  2. 被预测的字段。
  3. 将被预测的记录。如果为特定记录配置了预测，则将显示条件。
例如，下图显示，只会预测在7月到10月之间创建的那些记录的潜在客户状态。

 自定义字段

将显示在配置预测时创建的系统定义字段。 创建此字段是为了显示每条记录的预测状态和分数。 您可以看到字段名称和创建该字段的布局。

模型的准确性

以前的组件学习模式评分已重命名为模型准确性。
Zia学习的准确性以分数的形式来衡量。 该分数是根据已配置预测的记录中存在的数据生成的。 分数越高，预测准确率越高。 

Zia的学习是一个连续的过程，每两周自动发生一次。 系统根据当前数据学习和调整分数，也就是说，如果记录更新，Zia将考虑并从中学习，以提供最准确的预测。 
 
当Zia将更新自己的即将到来的日期总是与当前的分数一起显示。

分数变化是0-100，代表:
  1. 低于50: 差的预测。
  2. 51 – 80: 适中的预测
  3. 81 - 100: 优秀的预测
此外，您还可以执行以下活动来分析学习模式。
  1. 查看版本历史
  2. 对比模型准确性

查看和对比模型版本

Zia 将显示多达五个版本的模型准确性，以指示您的数据如何演变。 它显示日期、该版本的模型准确性，以及Zia在学习预测配置时包含和排除的因素。

备注:
  1. 学习过程中包含和排除的因素由Zia在相应版本中定义，用户无法更改。 然而，您可以调节这些影响因素，它将反映在即将到来的学习计划中。
  2. 日期日志指示您的预测规则正在经历的再培训计划。
此外，为了评估Zia学习的有效性，您还可以将三个版本与创建的配置进行比较。

预测的准确性

预测准确性是一个Zia显示的自我评估的分数，以表明所显示的预测的可信度。 它显示了它预测的记录数量以及这些预测中有多少是成功的。 但是，要获得关于预测的全面报表，您可以查看更多详细信息，以便进行预测分析。 参见：Zoho CRM中的预测分析

贡献因素

影响预测的字段是贡献字段。 这些字段由系统自己识别。 用户不能更改或修改此处显示的字段。 基本上，这些字段将显示Zia在预测时考虑的数据。 例如，为了预测潜客状态，Zia可能使用以下字段进行模式化：潜客来源、员工数量、行业和年收入。  
本节将帮助您了解影响Zia预测的因素。 如果需要，您可以检查这些字段和值，并根据需求进行更改，以查看预测是否不同。

额外的信息 

本节给出了最有可能由Zia预测的数据的图形表示。 例如，如果健康保险是您公司最喜欢的保险类型，那么与其他保险类型相比，新申请人选择健康保险的可能性更大。 

正在等待数据

只有当Zia由于记录不足而无法预测时(Zia至少需要200条记录才能预测)，才会出现此部分。 它显示了可供Zia学习的记录的数量。 在下面的图像中，Zia被配置为预测商机的预期收入模块。 ‘正在等待数据’ 部分显示当前有0条记录，因此无法进行预测。 

用户还将在Zia通知面板中收到通知，由于记录不足，Zia无法预测结果。