SaaS行业：Zylker公司
简介
“Zoho CRM全员版”旨在为跨团队管理客户关系提供高效解决方案。它使各个团队能够无缝协作，提高生产力并显著提升客户满意度。在这个用例中，我们将探讨为什么利用一个集成平台来为销售团队和其他面向客户的团队效果显著的。
Zylker公司的商机成交过程
让我们了解一下软件即服务（SaaS）行业的Zylker公司是如何使用“Zoho CRM全员版”来完成交易的。销售团队与其他面向客户的团队在完成交易中进行协作。让我们看看“Zoho CRM全员版”的功能是如何发挥作用的。
- 参与业务流程的每个团队都可以在CRM中创建和管理自己的团队空间。例如：销售、营销、客户成功等。
- 可以根据管理客户所需的流程，在每个团队空间内创建多个团队模块。例如：营销团队可以创建案例研究模块、广告活动模块来运行相应的流程。
- 团队模块的管理员可以将CRM用户指定为请求者，请求者可以提出请求，以帮助更好地管理客户关系。在这个用例中，销售代表Amelia Burrows和客户成功团队的Timothy Francis被指定为请求者。
在这种情况下，这个用例文件展示了每个团队如何共同协作实现一个共同目标——成交一笔商机。以下详细描述了达成商机成交的每个步骤。
备注：在创建团队模块时，管理员需要确保在所有团队模块中将“商机”模块添加为查找字段，以便各团队协作。
初步联系和客户验证
销售团队负责客户的初步联系。销售团队成员通过CRM系统集中管理潜在客户和沟通，确保每个潜在客户都得到有效跟进。 来自Trident Solutions的一位潜在客户联系销售代表Amelia Burrows，他们希望购买Zylker公司的服务，时长为18个月。通过“Zoho CRM全员版”，Amelia Burrows简化了潜在客户资格认定过程，跟踪所有交流，并确保没有遗漏任何细节。
当线索在“Zoho CRM全员版”系统中输入时，潜在客户处于漏斗的第一阶段，即 资格认定 阶段。
为了更好地支持客户，Amelia Burrows需要营销团队的帮助，提供销售支持材料，如对比文档、客户案例、白皮书和产品手册等。
因此，作为请求者，Amelia Burrows向营销团队提出请求，请求帮助提供相关材料。
营销团队检查他们团队模块中的请求，将所需文件附加到请求的记录中，并在备注中@了Amelia。
Amelia Burrows使用这些文件与客户沟通，继续推进商机。
产品演示和定制
现在，来自Trident Solutions的潜在客户已表明有继续了解的兴趣，销售代表Amelia Burrows 将他们推进到下一阶段， 产品演示 。
她会向售前团队再次提出请求，要求他们为潜在客户进行产品演示。
售前团队检查了他们团队模块中的请求，了解Trident Solutions的业务问题，提供解决方案，安排产品演示。
产品演示后，售前团队成员在请求中记录客户的定制需求和已提供的解决方案，并@了Amelia Burrows。
在此阶段，备注具有两个目的：
1. 使销售团队通过反馈获得宝贵见解，帮助他们改进销售策略，以更快与Trident Solutions达成交易。
2. 这还有助于项目实施之后更容易交接给客户成功团队，客户成功团队可以参考备注中的客户需求和偏好，使客户服务流程更顺畅。
价格提案
现在，潜在客户被推进到管道的下一阶段，提案/报价。销售代表Amelia Burrows为客户提出有竞争力的报价。
这些报价记录在“Zoho CRM全员版”中，以便随时查看和更新，使价格谈判更加透明一致。通过在CRM系统中记录报价信息，所有团队成员都可以轻松访问和更新，确保客户获得最佳报价。
合同谈判
如果潜在客户对提议的价格满意，销售代表将把他们推进下一个阶段，合同谈判。
作为请求者的Amelia Burrows将再次向法务团队提出请求，要求他们起草一份符合相关条款和条件的合同，以便与客户进行谈判。
法务团队查看来自他们团队模块的请求，起草合同，将其附加到请求中，并@给 Amelia Burrows。
Amelia Burrows随后与Trident Solutions进行谈判，确保合同中所有条款和条件得到充分沟通。
起草的合同保存在CRM系统中，以便销售团队和法务团队之间快速协作，实时沟通，即时更新。
合同签订
Trident Solutions审查合同，接受条款和条件并进行付款后，销售代表Amelia Burrows将其移至销售阶段的下一个阶段，赢单关闭。
实施交付
现在，Trident Solutions已经是Zylker的客户。销售代表Amelia Burrows将他们移到管道中的最终阶段，即实施交付。
在这里，Amelia Burrows再次向客户成功团队发出请求，完成客户实施工作。
客户成功团队收到请求，需要营销团队的帮助，提供培训材料、使用案例文件以及CRM中的其他相关资源，确保客户在整个实施过程中可以访问相关信息。
因此，客户成功团队的Timothy Francis向营销团队提出请求，请求所需文件。
营销团队检查他们团队模块中收到的请求，将所需文件附加到请求中，并在备注中@Timothy Francis。
Timothy Francis现在使用这些文件成功地完成了实施阶段，将Trident Solutions从潜在客户变成了成交客户。
总结
从以上场景可以看出，CRM提供了一个集中的平台，销售、营销和客户服务团队可以协作并共享信息，从而改善整体客户体验，确保所有团队在完成交易时保持一致步调。
通过一个Zoho CRM平台供多个团队使用，流程得到了优化，效率得到了提高，同时客户满意度也得到了改善。
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