常见问题：团队用户和团队用户许可

常见问题：团队用户和团队用户许可

什么是团队用户？

Zoho CRM中的团队用户是一种为需要在特定团队模块内进行特定访问专门设计的，​​不需要在所有机构模块中进行完全访问的用户许可。这些用户非常适合外部顾问或团队特定员工等角色，他们不需要对所有机构模块有全面的访问权限。团队用户可以充分参与并利用他们被分配的团队模块内的功能，并且甚至可以成为团队模块管理员或团队空间管理员。但根据管理设置的不同，他们对其他机构模块的访问被限制查看或有限互动。

这种设置使得团队用户可以充分处理他们的特定任务。

团队用户定价？

定价如下：
  1.  90/团队用户许可/月(月付) 
  3.  900/团队用户许可/月(年付)

所有CRM版本都支持团队用户吗？

所有付费版本，标准版，高级版，企业版，超级版，CRMPlus和Zoho One。

谁可以在CRM中添加团队模块用户？

角色中拥有 用户管理 > 管理用户 权限的用户可以在Zoho CRM中添加团队模块用户。

如何购买团队用户许可？

管理员可在“公司设置”页面购买团队用户许可。购买许可后，CRM中会添加一个团队用户的角色。购买团队用户许可： 
  1. 前往设置 > 常规 > 公司设置。 
  2. 在团队用户许可下，点击获取团队用户许可。 
  3. 在购买团队用户许可弹窗中，点击立即购买。
  4. 您将被重定向至Zoho Store页面。 
  5. 在支付页面中，点击升级用户/附加组件。
  6. 在团队用户附加组件中，从下拉列表中选择您需要的团队用户许可数量。 
  7. 点击继续并支付。
  8. 验证用户数量和总金额。
  9. 点击继续支付。
  10. 购买完成后，您可以通过转到公司设置 > 团队用户许可来查看购买的许可数量。 
  11. 可以点击购买更多来增购。

可以将团队用户转换为常规用户吗？

团队用户可以根据需要转换为CRM用户。例如，某些团队用户可能需要访问超过10个机构模块。但是，常规用户不能转换为团队用户。
 
一旦团队用户被转换为常规用户，他们将占用您购买的常规用户许可。

将团队用户转换为常规用户：
1. 进入 设置 > 常规 > 用户。
2. 选择要转换的团队用户。
3. 点击更多图标，并选择转换为常规用户。
4. 在弹出窗口中，从下拉列表中选择用户角色。
5. 点击转换。

团队用户和Zoho CRM中的轻量用户相同吗？

不同。虽然团队用户和轻量用户在Zoho CRM中指的是相同的角色，但它们在可用性、组织访问和权限方面有所不同。

由于常规用户无法转换为团队用户，如果将常规用户删除并重新添加为团队用户，这样可行吗？

是的，如果将常规用户从您的CRM系统中删除，他们可以再次作为团队用户添加。

购买团队用户许可的最少限制是多少，以及请求团队用户许可所需的最少CRM用户数是多少？

在Zoho CRM中，购买团队用户许可时，没有常规用户许可的要求。您可以购买至少一个团队用户许可。也可以在您的超级管理员下只有团队用户，而无需添加常规用户。添加团队用户并不需要常规用户作为前提。

团队用户与常规用户有什么不同：

机构模块操作

团队用户可以做的操作：
1. 查阅10个机构模块中的记录。默认情况下，团队用户将能够访问线索、客户、联系人和商机模块。可以通过团队用户角色来更改。
2. 向机构模块记录添加备注、标签和附件。
3. 查看通过集成创建的记录。
4. 查看社交品牌动态。
5. 通过动态与其他CRM用户互动。

团队用户不可以做的操作： 
1. 拥有CRM中记录模块的记录。
2. 分享机构模块中的记录。
3. 批量更新和删除机构模块的记录。
4. 查找和合并组织模块中的重复记录。
5. 更改组织模块记录的所有者。
6. 查看所有公共自定义视图，创建和分享机构模块中的视图。
7. 审核和批准机构模块记录。
8. 通过自动化接收通知。
9. 使用Zia填充数据。
10.被添加到机构模块记录的用户字段中。
11.导入和导出机构模块记录。
12.使用“发送电子邮件”选项手动发送电子邮件给机构模块记录。
13.在机构模块记录中创建呼叫和会议。
14.转换线索、报价和销售订单。
15.查看、创建、编辑或删除报表和仪表板。
16.在机构模块中执行宏操作。
17.具有管理员级别的权限。
18.参与销售激励。
19.为自己进行日历预订。
20.访问沙盒。
21.管理用户、职位和组。
22.将记录添加到由于与其他产品集成后的相关列表。（此限制也适用团队用户在其他集成产品中是普通用户的情况）。

团队模块操作：

团队用户可以：
1. 在团队模块中拥有记录，但不能拥有机构模块的记录。
2. 查看、创建、编辑、删除和共享团队模块记录。
3. 导入和导出团队模块记录。
4. 发送电子邮件，使用邮件合并，群发邮件，删除邮件。
5. 批量更新/删除/转移团队模块记录。
6. 更改团队模块记录的所有者。
7. 为团队模块记录添加备注、标签和附件。
8. 管理团队模块中的自定义视图。
 

哪些是团队模块用户能做，但是常规用户做不了的？

Zoho CRM中的常规用户拥有更广泛的功能和比团队模块用户更多的模块访问权限，而团队模块用户的权限是受到限制的。与团队模块用户不同，常规用户可以管理更多种类的功能，包括组织模块，并能根据需要读取和编辑记录。基本上，没有团队模块用户做到，而常规用户无法做到的。

一个团队用户角色可以启用多少个机构模块？

一个团队用户角色只能启用10个机构模块（系统预置和自定义模块）。但是，团队模块数没有限制。

团队用户角色可以被设为团队模块的管理员吗？

可以。

自动分配对CRM中的团队用户意味着什么？

每当添加一个团队用户时，该用户将自动分配到团队用户角色中，这是系统默认设置，无法更改。

如果通过自动化将机构模块记录分配给团队用户会发生什么？  

通过分配规则分配的记录

由于团队用户不能是机构模块记录的所有者，即使符合分配规则的条件，这些记录也不会分配给他们。

通过工作流规则分配的记录

在工作流规则中，可以创建机构模块记录并为其分配所有者。记录所有者可以是当前登录用户或添加、创建、修改记录的用户。
如果团队用户是记录所有者，则父记录所有者将成为新创建记录的所有者。

通过向导由团队用户创建的记录 

如果使用不选择记录所有者字段的向导来创建机构模块记录，则该记录将分配给创建者。
如果记录创建者是团队用户，则该记录将分配给其下属职位的CRM用户，因为团队用户无法作为机构模块的所有者。 如果一个团队用户，比如库存经理，在库存模块中创建了一条记录，这个记录可以被分配给任何下属职位的常规用户。如果没有下属职位，该记录将被分配给超级管理员。

通过自动化给机构模块记录发送邮件时，可以选择团队用户的电子邮件作为发件地址吗？

由于团队用户没有给机构模块记录发送电子邮件的权限，即使他们创建了记录，发送电子邮件选项也是禁用的。

 

但是，通过函数可以从团队用户的电子邮件地址发送电子邮件。如，可以编写一个函数，在创建记录后向潜在客户发送电子邮件。如果团队用户创建记录，则将从其电子邮件地址向潜在客户发送电子邮件。

如果发送者设置为“当前用户的电子邮件地址”，可以从工作流规则、审批流程、审核流程等发送自动化电子邮件。当前用户包括登录用户和记录创建者。

如果团队用户通过电子邮件共享权限拥有查看电子邮件的权限，则团队用户可以查看其他用户的电子邮件。例如，假设团队用户属于合规执行职位。在电子邮件共享权限中，如果选择了合规执行职位，则该职位中的团队用户将能够查看系统中其他用户的电子邮件。

 

CRM版本升级或降级后，团队用户会有什么影响？   

标准版、专业版、企业版和超级版支持团队用户。如果CRM被降级或升级到不支持此用户类型的版本，将发生以下情况：

团队用户角色： 系统将自动创建一个团队用户角色的副本，角色名称为"Team_Cloned"。所有定义的角色权限将保持不变。CRM管理员可以根据需要修改权限并重命名。
团队用户： 所有的团队用户将被停用，并列在Team_Cloned角色中。CRM管理员可以将他们重新激活为常规用户。一旦用户被重新激活，他们可以保留在Team_Cloned角色中，或转移到另一个角色。

备注：.如果没有活跃的团队用户，则不会创建"Team_Cloned"角色。

团队用户许可在CRMPlus和Zoho One中是否可用？ 

团队用户许可在CRMPlus中可用，在Zoho One全员定价模式下不可用，因为Zoho One许可覆盖所有用户，允许他们被添加到任何团队模块。但是，对于Zoho One Flexi计划，如果需要，可以购买单独的团队用户许可。

是否可以为不同的团队用户提供不同的机构模块权限？

不可以，因为系统中所有团队用户都被分配到一个名为“团队用户”的角色中，所以不可能为不同的团队用户提供不同的机构模块权限。

如何禁用团队用户许可？

如果团队用户许可被禁用，所有团队用户将被停用。这些用户可以通过手动重新激活并转换为常规用户。激活后，他们将占用用户许可。要禁用团队用户许可，请按照以下步骤操作：
  1. 进入 设置 > 常规 > 公司设置。
  2. 切换关闭团队用户许可选项。
  3. 点击弹窗中的"禁用"。


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