配置团队模块

配置团队模块


以下版本均可用：
标准版, 高级版, 旗舰版, 超级版, CRM Plus, Zoho One

版本限制
标准版
10个团队模块，每个团队模块25个自定义字段。
每个模块支持创建1个查找类型字段和1个文件上传类型字段。

高级版
20个团队模块，每个团队模块50个自定义字段。

企业版和Zoho One
25个模块(默认) + (2 模块 * 用户数)
每个模块最多支持300个自定义字段 (机构 或 团队)。
最多支持创建200个模块 (自定义模块和团队模块) 。

超级版, CRM Plus, 和Zoho One (含超级版附加组件)
50个模块(默认) + (5 模块 * 用户数)
每个模块最多支持500个自定义字段 (机构 或 团队)。
最多支持创建500个模块 (自定义模块和团队模块) 。

其他限制
一个团队模块最多可以添加2000个用户。
团队模块最多可以有5个团队模块管理员。

角色权限
创建团队模块权限允许用户在其所属的任何团队空间创建团队模块。
创建后，与团队模块有关的操作将取决于用户在团队模块角色中添加的权限。

什么是Zoho CRM中的模块?

每个模块都被设计用于处理企业工作的特定方面。例如，您可以使用线索模块有效地管理潜在客户，通过商机模块跟踪和关闭交易，使用客户和联系人模块管理与所有客户的互动等。

在Zoho CRM中有两种类型的模块：机构模块和团队模块。机构模块帮助存储客户数据和销售团队执行的任务，如线索、客户、联系人、商机等。

什么是团队模块?

团队模块是CRM中用户控制的模块，与由CRM管理员管理的机构模块不同。这些团队模块可以在团队成员之间共享（例如跟踪团队的交付成果）。它们可以与其他团队模块以及CRM管理员控制的机构模块相连接。所有这些都可以由团队独立完成，而无需CRM管理员参与。

团队模块帮助面向客户的团队在CRM内轻松管理工作并与团队协作。每个团队都可以将其流程带入CRM并在其中执行。每个团队可以为特定任务创建团队模块，并将其与机构模块（如客户和商机等）关联。

如由营销团队监测的市场研究，由客户成功团队管理的服务会话，以及由法务团队管理的合同等。

了解更多，点击 使用团队模块

团队模块中的用户

机构模块的访问由CRM管理员通过角色权限控制，而团队模块的访问由团队模块管理员管理。让我们来看看团队模块中的这些预定义角色：

  1. 管理员 对团队模块拥有完全控制权，包括字段、权限、配置和记录。
  2. 经理 拥有其记录的完全可见性和控制权。
  3. 成员和参与者 对记录的访问权限不同，成员能够查看所有记录，而参与者只能查看自己的记录。两者都能够创建、编辑和删除自己的记录。
  4. 请求人 可以使用“我的请求”页签创建和跟踪记录，而无需直接访问团队模块。
团队模块管理员可以根据角色来设置字段和操作权限。

前提

在团队模块中，机构管理员需在角色中启用“创建团队模块”权限。该权限在管理级权限下可见。一旦启用，该角色的每个用户都可以在其所属的任何团队空间中创建团队模块。

创建团队模块

  1. 点击侧边栏的 模块。
  2. 点击 + 。

  3. 如果您具有创建机构模块的权限，将出现一个“创建模块”弹出窗口。选择 团队模块 并单击 “下一步”。

  4. 在 选择模板 弹窗中:
    1. 可以选择已有模块去创建团队模块
    2. 也可以选择从头开始创建管队模块

  5. 在 创建模块 弹窗中, 输入模块名称。

  6. 若要更换模板，点击 切换模板。

  7. 若需额外添加字段，点击 添加新字段 。

  8. 鼠标悬停在字段上，点击 设置 图标设置字段访问权限，或删除字段。

  9. 选择团队模块所属团队空间文件夹。

  10. 点击 创建。

    你可以在该文件夹中看到新创建的团队模块。

    你可以新建或导入数据到团队模块中。

若要在团队模块中包括高级选项，如子表单和分栏，您可以将鼠标悬停在侧边栏中的团队模块上，单击更多图标，然后选择“+字段”。


也可以到 设置 > 自定义 > 模块和字段 进行更改。
您也可以通过转到 设置 > 自定义 > 模块和字段，然后选择 创建新模块 来创建团队模块。单击保存后，您可以选择要将此团队模块添加到的团队空间。

管理不同团队模块角色中的操作权限和字段权限

  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 选择 管理角色。

  4. 在 管理角色 弹窗中, 可以勾选不同操作权限。

  5. 在 字段 选项卡中，设置字段的访问权限。

  6. 点击 保存 或 保存并关闭 。

备注

备注 和 附件是团队模块中记录的重要部分。与这些相关的操作在所有团队模块角色中默认关闭。您可以在“管理角色”>“操作”中启用它们。


在团队模块中添加用户

  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 选择 管理用户访问。

  4. 在弹窗中，点击 添加用户。

  5. 选择用户。

  6. 选择 访问类型，点击 添加。

  7. 在 成员 中你可以查看用户列表。

  8. 完成后，点击窗口右上角的 x 图标关闭窗口。

备注
  1. 您可以通过将鼠标悬停在用户上并单击删除或分配移除用户或更改其角色。

  2. 可以批量选择用户更改角色或移除。

  3. 在 请求人 选项卡下添加请求人用户。
    了解更多，点击 使用团队模块。

定制团队模块

  1. 点击主侧边栏的 模块 。
  2. 鼠标悬停在团队模块上，然后单击 更多 图标。
  3. 选择相关配置选项开始定制。
备注
团队模块提供以下配置选项：
  1. 分配规则
  2. 工作流规则
  3. 蓝图
  4. 审批流程
  5. 画布页面
  6. 向导
  7. 布局规则和验证规则
  8. Web表单
  9. 链接
  10. 按钮
  11. 模板
  12. 小部件
  13. 自定义函数
  14. 沙箱
  15. 报表和仪表板
批量操作
  1. 单发邮件
  2. 群发邮件
  3. 创建列表视图
  4. 添加任务
  5. 添加标签
  6. 批量操作：批量更新，邮件合并，更改所有者，删除
  7. 自动回复
  8. 记录审批
  9. 导出列表视图
  10. Zoho Sheet视图
了解更多关于团队模块自动化，点击  团队模块的自动化

禁用团队模块

  1. 点击侧边栏的 设置。
  2. 导航到 定制 > 模块与字段。
  3. 在模块列表中，点击状态切换按钮禁用或再次激活模块。

删除团队模块

  1. 点击侧边栏的 设置。
  2. 导航到 定制 > 模块与字段。
  3. 在模块列表中，将鼠标悬停在团队模块上，点击更多 (...)。
  4. 点击 删除。

  5. 在弹窗中，点击 确认删除。

作为机构管理员或团队模块管理员管理团队模块

  1. 点击侧边栏的 设置。
  2. 导航到 定制 > 模块与字段。
  3. 您可以看到您能管理的所有模块。您可以根据需求对它们进行更改。

一些限制

不支持的操作
  1. 审核流程
  2. 服务支持升级规则

更多
有关团队模块常见问题，请参阅：常见问题。
要了解团队模块如何帮助解决问题，请参阅： 使用团队模块。
要了解团队模块中自动化的更多信息，请参阅： 团队模块中的自动化。
要了解 Zoho CRM全员版 的更多信息，请参阅： Zoho CRM全员版概览。
要了解用户界面中各种选项的更多信息，请参阅： Zoho CRM界面。
要设置团队空间，请参阅： 团队空间。
要了解图表视图并获得客户互动的 360 度视图，请参阅：图表视图 和 交互。


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