用户管理
激活和禁用用户
有时，机构内会出现一些变更。例如，用户的层级状态可能会改变，或者他们可能会调到不同的业务部门。在这种情况下，可能需要将记录所有权转移给其他用户后禁用这些用户。注意，禁用用户与删除用户是不同的。当您禁用用户时： 该用户将不再能够访问CRM账户。 任何人都不能使用禁用的账号登录到CRM系统。 您可以使用该用户许可来添加另一个用户。 用户许可未被取消。您已购买的用户许可证数量保持不变，除非减少总用户许可证，否则您将相应地支付帐单。 用户将列出在禁用用户列表下。 ...
添加、修改和重新邀请用户
在Zoho CRM中，用户是管理机构内自己的记录或其他用户共享的记录的人。除了访问CRM数据外，一些用户还可以为CRM帐户的平稳运行执行管理功能。作为管理员，您可以在机构的Zoho CRM帐户添加用户，使员工能够独立完成日常任务。 在CRM中添加用户基于您的版本和用户许可的数量。每个用户都可以用电子邮件地址和密码登录他们的帐户。每个用户都被赋予一个职位和角色。角色决定用户可以访问哪些功能，职位决定用户可以根据机构的层次结构访问哪些数据。 在用户访问该功能之前，Zoho ...
删除和转移用户
当用户在停止在机构服务或被调至其他团队和项目时，您可能要从CRM 帐户中删除该用户。删除该用户之前，有一点很重要，将他们持有的记录以及根据特定配置分配给他们的记录转移给其他用户。在 Zoho CRM 中，删除用户时，系统会提示您： 删除但不转移记录：如果记录由组织中的其他用户共同拥有，那么您可使用此选项。 转移以下记录后删除： 用户所有权中的所有未完成记录（在商机，任务，通话及会议模块中），被删除用户拥有的已完成记录将继续显示该用户名。 ...