模块权限按照它们在CRM中的显示方式进行分组,设置权限按照设置页面的显示方式进行分组,都是为了用户能够更方便地找到它们,有三种主要的权限分类。通过一键启用或禁用整个权限组,您可以轻松设置角色权限。
模块权限定义与该角色关联的用户可以访问哪些模块,还可以指定用户对这些模块可以执行什么操作。
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
管理记录 (线索,联系人,客户,产品,等) | ✓ | ✓ | 在标准和自定义模块中创建,编辑和共享记录。 |
报表和仪表板 | ✓ | ✓ | - 查看报表 - 管理报表 -计划报表 - 创建仪表板 - 分享仪表板 |
预测 | ✓ | ✓ | 创建预测 |
动态 | ✓ | ✓ | - 发布动态 - 管理动态 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
导入记录 | ✓ | ✓ | 将记录导入至模块 |
导出记录 | ✓ | ✓ | 从模块和报表中导出记录 |
导出模块 | ✓ | ✓ | 访问数据导出功能 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
发送邮件 | ✓ | ✓ | 发送电子邮件至不同模块的记录 |
群发邮件 | ✓ | ✓ | -从不同模块中批量发送电子邮件 - 配置并运行宏 |
删除邮件 | ✓ | ✓ | 删除选定模块记录发送和收到的电子邮件 |
合并邮件 | ✓ | ✓ | - 执行邮件合并操作 - 创建合并文档 - 通过电子邮件发送合并的文档 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
批量更新 | ✓ | ✓ | - 对模块中的记录进行批量更新 - 导出并备份所有CRM数据 - 创建并运行宏 |
批量删除 | ✓ | ✓ | 批量删除模块中的记录 |
变更所有者 | ✓ | ✓ | 更改记录的所有者 |
批量转移 | ✓ | ✓ | 在用户之间批量转移记录所有权 |
转换 | ✓ | ✓ | 将一条记录从此模块转移至另一模块。例如,将线索转换为联系人。 |
批量转换 | ✓ | ✓ | 将记录由一个模块批量转移至另一个模块。例如,转换多条线索为联系人。 |
共享 | ✓ | ✓ | 通过以下方式与他人共享记录:全部访问权限 - 读/编辑 - 只读 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
打印视图 | ✓ | ✓ | 在可打印模式下查看一个模块的所有记录(列表视图)。 |
表格视图 | ✓ | ✓ | 在模块中使用电子表格查看、添加并更新记录。 |
查找并合并 | ✓ | ✓ | 查找并合并重复记录。 |
管理自定义视图 | ✓ | ✓ | - 创建自定义列表视图 - 创建Canvas视图 |
标签 | ✓ | ✓ | 在模块中添加和管理标签。 |
销售激励器 | x | ✓ | 创建游戏机制并添加奖杯或奖章。 |
设置权限可用于定义Zoho CRM不同功能的配置。这些权限可以决定与此角色关联的用户是否可以使用管理模板、自动化、web表单和数据管理功能。因为设置权限不是提供给所有用户的必需功能,您可以选择一键禁用所有设置权限。
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
用户管理 | x | ✓ | - 管理用户,职位,角色和组。 - 为其他用户设置角色权限。 - 设置和管理数据共享规则。 |
管理 | x | ✓ | 管理GDPR合规性。 |
模块自定义 | x | ✓ | - 自定义模块 - 自定义页签组 - 自定义Web页签 - 创建自定义字段 - 创建链接和按钮 - 创建布局 - 创建相关列表 - 创建Canvas视图 - 创建看板视图 |
验证规则 | x | ✓ | 创建验证规则 |
向导 | x | ✓ | - 配置向导 - 为其他用户设置向导为默认布局。 |
管理门户 | x | ✓ | 创建和编辑门户配置。 |
管理门户用户 | x | ✓ | - 发送邀请 - 激活和停用门户用户 |
管理日历预订 | x | ✓ | - 创建团队预定 - 分享日历预订 - 激活和停用日历预订 |
创建会议或通话 | x | ✓ | 创建用户预订。 |
复制定制 | x | ✓ | 复制一个CRM账户机构的设置到另一个新的账户。 |
翻译 | x | ✓ | - 启用翻译 - 添加语言 - 导入和导出语言文件 |
营销归因 | x | ✓ | 配置归因模型。 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
邮件和聊天设置 | ✓ | ✓ | 管理密抄投寄箱,邮件集成和Zoho聊天栏。 |
管理模板 | ✓ | ✓ | 管理邮件,库存和邮件合并。 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
管理自动化 | ✓ | ✓ | 创建并管理以下工具,管理您机构的自动化: - 工作流 - 蓝图 - 旅程构建器 - 审批流程 - 审核流程 - 积分规则 - 自定义计划 - 多种销售渠道 - 细分 |
服务支持升级规则 | ✓ | ✓ | - 启用升级计划 - 创建服务升级规则 - 创建规则条目 - 为规则条目定义服务升级操作 |
分配规则 | ✓ | ✓ | 创建分配规则并分配给用户。 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
管理Web表单 | ✓ | ✓ | 设计Web表单并发布,收集客户或访客数据。 |
A/B 测试 | ✓ | ✓ | 查看,创建,编辑和删除A/B测试表单。 |
审批过程 | ✓ | ✓ | 配置审批流程,批准或拒绝记录。 |
取消订阅链接 | ✓ | ✓ | 拥有退订表单权限的用户可以设置和嵌入退订链接。 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
从其他CRM产品迁移数据 | x | ✓ | 能够从其他CRM产品中迁移数据。 |
导入历史 | ✓ | ✓ | 查看模块导入历史记录。 |
查看存储详情 | x | ✓ | 查看账户存储情况明细。 |
管理沙盒 | x | ✓ | 创建或编辑沙盒。 |
审计日志 | ✓ | ✓ | 管理员可以查看所有人的审计日志。 标准用户只能查看自己和下属的日志,不能查看其他人的日志。 |
数据备份 | x | ✓ | 请求数据备份。 |
导出数据 | ✓ | ✓ | 具有导出权限的用户可以导出数据。 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
建议 | x | ✓ | 配置建议。 |
预测 | x | ✓ | 配置预测。 |
本节定义扩展、CRM API和社交设置的权限。这些权限涉及到Zoho CRM与第三方集成的通信。
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
访客跟踪 | x | ✓ | 启用或限制访客的可见性。 |
Phone Bridge | ✓ | ✓ | - 在Zoho CRM中启用或禁用Telephony。 - 将CRM账户与Phone Bridge集成。 |
Projects | x | ✓ | - CRM账户与Projects集成。 - 将Zoho CRM字段与Zoho projects字段进行映射,在新项目创建时自动填充数据。 - 为其他CRM用户设置权限,来创建,查看,编辑或删除项目。 |
Desk | ✓ | ✓ | - CRM与Desk集成。 - 邀请CRM用户访问Zoho Desk。 - 与Desk同步账户和联系人模块。 - 在相关列表中选择可以查看Desk工单的模块。 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
Microsoft-Outlook插件 | ✓ | ✓ | 启用与Microsoft-Outlook交互的插件。 |
CRM移动应用 | ✓ | ✓ | 允许用户通过移动app访问CRM。 |
权限 | 说明 |
CRM API | 访问Zoho CRM API,将CRM模块与第三方应用程序集成在一起,如财务、ERP、电子商务、自助门户等。 |
权限 | 标准角色 | 管理员角色 | 说明 |
访问Zoho CRM API服务 | ✓ | ✓ | 使用API,将CRM模块与第三方应用集成,例如财务,ERP,电子商务,自主服务门户等类型。 |
管理可扩展性 | ✓ | ✓ | 管理连接器,函数和小部件。 |
管理CRM变量 | x | ✓ | 管理CRM变量,在Zoho CRM账户中存储静态和可重复使用的信息。 |
您可能需要删除不再使用的角色。