在Zoho CRM中,您可以创建不同类型的组(一组用户)来管理一组公共记录。组可以用来设置团队销售、团队支持,以及由一组市场人员组成的活动管理等。与特定组关联的用户可以访问共享给特定组的记录,并对记录执行必要的操作。
您可以通过以下管理组:
在Zoho CRM - 组模块,您 可以执行如下操作:
您可以创建多个不同的用户组并在组之间共享数据。
创建组的步骤:
组创建完成之后,您可以添加用户到组中。您可以将用户、职位、职位及下属或者其它组作为成员添加到新创建的组中,同时,您可以通过数据共享规则将CRM数据共享给组。
将用户添加到组中的步骤:
组创建之后,您可以根据需要更新组名及组成员。
您可以定期地清理不需要的组。删除组时,所有数据共享规则将自动计算,更新,您不用重新计算。
Zoho CRM中的记录所有者都是某个用户,但是可以通过设置数据共享规则将访问权限开放给其他用户。设置完共享规则之后,组成员将可以基于各自的角色权限来访问共享数据。
例如,如果"用户A"没有访问商机模块的权限,那么他/她也无法通过设置组共享规则来访问商机模块的数据。
将数据共享给组的步骤: