有关线索的常见问题

有关线索的常见问题

1. 如何将线索链接到特定市场活动？

按照以下步骤将线索链接到特定市场活动 :
  1. 在线索页签中，选择想要链接到市场活动的记录。
  2. 在线索详情 页面，点击编辑。
  3. 从市场活动来源选择列表中选择市场活动。
  4. 点击保存。

2. 如何将现有线索添加到新创建的市场活动？

可以通过两种方法将线索添加到新创建的市场活动。您可以从模块视图中选择线索，然后将它们添加到市场活动，或者从市场活动的详情页面邀请线索。

要从模块视图中添加线索，请执行以下操作：
  1. 转至线索模块。
  2. 在线索模块 中，选择您想要添加的记录所对应的复选框。
  3. 点击更多 > 添加到市场活动 > 已有的。
  4. 在添加到市场活动 弹出框中，执行以下操作：
    1. 点击分配市场活动中的市场活动按钮。
    2. 从选择市场活动窗口中选择市场活动。
    3. 从下拉列表中选择成员状态。
    4. 点击保存。

要从市场活动的详情页面添加线索，请执行以下操作：
  1. 转至市场活动模块。
  2. 选择您想要为其添加线索的市场活动。
  3. 在“线索”相关列表中，点击 +添加线索。

  4. 选择线索并点击下一步。
  5. 在选择市场活动成员状态 弹出框中，从下拉列表选择状态。
  6. 点击保存。

3. 我可以通过电子邮件创建线索吗？

是的，您可以按照以下步骤从电子邮件创建线索 :
  1. 登录 Zoho Mail
  2. 在收件箱中，打开您的客户电子邮件。
  3. 在邮件正文部分，点击添加到> CRM >线索。
  4. 此时会在您的 CRM 帐户中创建一个新线索。

4. 在线索转换之后，打开的任务、通话及会议会发生什么？

在线索转换期间，与该特定线索相关的所有打开的任务、通话及会议都会自动与相应的客户、联系人和商机相关联。

5. 我是否可以在同一公司客户下创建两个线索？如果可以，所有这些线索都可以作为联系人添加到一个客户吗？

在 Zoho CRM 中不能直接将多个线索/联系人添加到一个公司下面。
但是，您可以按照以下步骤添加多个线索 :
  1. 创建一个带公司名称的线索。点击线索页签，选择公司字段，然后输入公司名称。
  2. 创建自定义字段，以指定线索属于同一家公司。了解如何创建自定义字段。
  3. 创建自定义视图，为属于同一家公司的线索分组。点击这里查看更多信息。
  4. 当您将线索转换为联系人时，会弹出一条消息，询问您是否要将它与现有客户相关联。
  5. 点击转换。
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