使用销售预测
销售预测在您的业务的财务规划中属于至关重要的部分。销售预测是预测公司的短期和长期的销售绩效。
销售预测是对您公司的发展和成功进行的重要衡量。之前的销售预测和收益、竞争、经济条件、销售团队及其绩效、行业趋势等因素在预测每月或每季度销售目标时都被纳入考虑范围内。如果您的公司实现了连续的销售预测，则您可以确保公司在不断发展！
Zoho CRM 中的预测提供实时见解用于追踪销售情况并帮助您的机构调整销售流程和监控销售管道。它提供了公司销售管道的全局情况，也让您了解销售团队中的个人表现。
可用性
理解 Zoho CRM 中的预测
- 在您创建预测之前，您必须明确您的机构财年的开始和结束月份。
- 新的预测是根据职位层级结构或区域层级结构创建。我们建议您切换到新的经过改进的预测从而得到更多预测选择。 另请参阅: 切换至新预测
- 职位层级结构- 您可以根据您的机构的 CRM 账户中的职位层级结构创建预测。
- 区域层级结构 -您可以根据区域层级结构创建预测并为区域及其用户设置目标，但前提是您的机构的 CRM 账户中启用了区域管理。 在您的 版本 中查看此功能的可用性。另请参阅: 区域管理
- 您在首次创建销售预测时将需要的详细信息有 :
- 预测的周期（每月/每季度）。
- 财年的开始月份。
- 作为预测目标设定依据的字段值。
- 您可以为每个季度/月创建一个预测。
- 在每个季度/月份预测中，您可以为下列内容设置目标：
- 职位/区域
- 职位/区域经理
- 职位/区域中的用户
Zoho CRM 中的预测
Zoho CRM 根据职位和区域提供销售预测选项。
基于职位层级结构的旧预测 | 基于职位层级结构的新预测 | 基于区域层级结构的新预测
基于职位层级结构的旧预测 | 基于职位层级结构的新预测 | 基于区域层级结构的新预测
另请参阅
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创建预测
配置预测设置 首先，管理员角色的用户必须在 Zoho CRM 账户中配置机构的销售预测设置。设置包括： 销售预测的目标周期（每月或每季度）。 财政年的开始月份。 作为销售预测目标设定依据的字段值。 确保您依据自己的业务要求 创建了字段 。 要配置销售预测设置 在预测模块中，点击查看设置。 在预测设置 弹出页面中，点击编辑。 在预测设置 页面，根据您的要求修改目标周期、财政开始月份、显示财政年和目标字段。 请注意，预测层级结构不可修改。 点击保存并确认您的更改。 设置财年 ...销售预测内的标准字段
以下是Zoho在预测模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 年份 从下拉列表中选择财年。 预测周期 您可以按季度或者月度来创建预测周期。 目标 设定销售目标。您可以为区域、子区域、区域经理和用户设定目标。 已实现 它是在区域及其子区域内的已赢得商机的金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 管道商机 该月/季度管道内商机的预计金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 已实现目标% 已实现目标的百分比。 不足 % 未在该月/季度管道内的目标金额的百分比。 目标不匹配 ...基于职位层级结构的销售预测
机构中的用户可以根据其职位来访问CRM记录。更高层级的用户将能够查看下级的记录，也就是说，记录的可视性是依据职位层级结构的。一个职位层级结构有多个职位和子职位。在Zoho CRM中，您为层级结构中最顶层的职位(即整个机构)创建一个预测目标。然后为层级结构中的其它职位和这些职位中的用户设置预测目标。 管理员角色的用户可以创建预测。 职位经理可以为其职位、子职位以及这些职位中的用户设定目标。 因为每个用户仅可以有一个职位，故您为用户仅可设定一个预测目标。 配置机构的预测设置 ...基于区域层级的预测
基于区域的预测 默认情况下，Zoho CRM 中的预测以职位层次结构为基础。 但是，如果您启用了区域管理，预测将以区域层次结构为基础。 Zoho CRM中的区域管理是一个系统，可以根据一系列定义的标准对客户进行分组。实现了销售团队之间轻松共享客户。 另请参阅区域管理 管理员角色用户可以创建预测。 区域经理可以为其区域、分区和其中的用户设置目标。 用户可以为其所属的各个区域设置不同目标，而不像职位层次结构中的预测仅允许一个职位一个目标。 可用性 需要的权限 当区域管理功能启用之后可用 ...预测分析
Zia能够理解业务指标，分析它，并预测可能的结果，可以帮助决策和为未来的业务做准备。为了证实预测结果，Zia展示了用于预测结果的分析。 Zia分析 Zia预测旨在帮助销售代表提高他们日常活动的质量。它可以帮助管理人员了解预测见解并帮助改进决策，包括关注哪些商机，了解销售代表需要改进的地方等等。 通过现有的预测分析，用户可以了解Zia的预测能力及其分解，以便用户更好地使用这些分析。 预测的总体准确性及其质量： ...