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销售预测内的标准字段
以下是Zoho在预测模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 年份 从下拉列表中选择财年。 预测周期 您可以按季度或者月度来创建预测周期。 目标 设定销售目标。您可以为区域、子区域、区域经理和用户设定目标。 已实现 它是在区域及其子区域内的已赢得商机的金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 管道商机 该月/季度管道内商机的预计金额。它还包括不属于该区域的用户所拥有的商机。 已实现目标% 已实现目标的百分比。 不足 % 未在该月/季度管道内的目标金额的百分比。 目标不匹配 ...
客户标准字段
以下是Zoho在客户模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 客户名称 指定公司名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(100) 客户所有者 选择要将客户分配给的CRM用户。 查找 - 网站 指定公司网站的 URL。 URL 字母数字(30) 股票代码 指定公司的股票代码。 单行文本 字母数字(30) 父客户 从弹框中选择上级公司名称。 查找 员工数 指定客户公司的员工数量。 数字 整数(10) 公司所有权 从下拉列表中指定公司的所有权类型。 选择列表 ...
线索标准字段
以下是Zoho在线索模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 线索所有者 选择将为其分配线索的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 从下拉列表中选择称谓 。 选择列表 - 名字 指定线索的名字。 单行文本 字母数字(40) 职位/职称 指定线索的工作职位。 单行文本 字母数字(100) 姓氏* 指定线索的姓氏。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(80) 公司* 指定线索工作公司的名称。此字段为必填字段。 单行文本 字母数字(100) 线索来源 ...
联系人标准字段
以下是联系人模块中可用的 Zoho 定义标准字段列表 : 字段名称 说明 数据类型 最大限制 联系人所有者 选择为其分配联系人的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 选择联系人的称谓，例如先生、夫人、女士。 选择列表 - 名字 指定联系人的名字。 单行文本 字母数字(40) 姓氏* 指定联系人的姓氏。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(40) 客户名称 选择联系人相关的客户。 查找 - 供应商名称 选择联系人相关的供应商 查找 - 市场活动来源 选择联系人相关的市场活动 查找 - ...
市场活动内的标准字段
以下是Zoho在市场活动模块内定义的可用标准字段的列表： 字段名称 说明 数据类型 最大限制 市场活动所有者 选择将为其分配市场活动的用户名称。 选择列表 - 市场活动名称* 指定市场活动的名称。 单行文本 字母数字(40) 类型 选择市场活动的类型。 选择列表 - 状态 选择市场活动的状态。 选择列表 - 开始日期 指定市场活动开始的日期。 日期 - 结束日期 指定市场活动结束的日期。 日期 - 预期收益 指定启动市场活动后预期的收益。 货币 - 实际成本 指定花费在市场活动上的实际金额。 ...