使用商机

使用商机

在任何销售机构中,商机是为机构生成实际收益的最重要记录。在典型的 B2B 机构中,所有商机都必须经历完整的销售周期,从识别热门潜在客户开始,以赢得或失去潜在客户结束。 此销售周期内必须完成的活动有:发送产品信息给商机、产品演示、发送销售报价和业务谈判。精确地说,商机为销售管理提供了下列信息 :

  • 销售周期
  • 商机销售量(产品单位和价格)
  • 各个销售阶段的销售状态和预计销售可能性
  • 销售状态的理由(赢得/失去)
  • 商机的竞争者
  • 下一季度/年的销售预测
注意
  1. 我们之前就已经把潜在客户模块重命名为商机。2016 年 6 月之前注册 Zoho CRM 的用户将在其 CRM 账户中看到潜在客户模块。现在,我们使用的是商机。所以如果它是潜在客户模块,您可以把它重命名为商机,或者继续在您的Zoho CRM账户中叫它潜在客户。

可用性
所需权限
访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的商机页签。

商机主页

点击商机页签,从而查看商机主页,并进行以下操作:

  • 记录会显示在列表视图中。按照您的要求定义您自己的自定义视图。一些系统预置的列表视图是默认可用的,例如我的商机、本周新建、本月关闭、未读的商机等。
  • 批量删除记录,即选中记录对应的复选框,然后点击删除 按钮。
  • 使用更多 图标去实施一些常规操作 来管理商机,例如批量转移、批量删除、导出商机等。
  • 按字母顺序按信息按条件搜索商机。
  • 使用高级过滤器,基于销售优先级来过滤商机。
  • 连同必要的详细信息,打印商机。
另请参阅




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