商机
使用商机
在任何销售机构中，商机是为机构生成实际收益的最重要记录。在典型的 B2B 机构中，所有商机都必须经历完整的销售周期，从识别热门潜在客户开始，以赢得或失去潜在客户结束。 此销售周期内必须完成的活动有：发送产品信息给商机、产品演示、发送销售报价和业务谈判。精确地说，商机为销售管理提供了下列信息 : 销售周期 商机销售量（产品单位和价格） 各个销售阶段的销售状态和预计销售可能性 销售状态的理由（赢得/失去） 商机的竞争者 下一季度/年的销售预测 注意 我们之前就已经把潜在客户模块重命名为商机。2016 ...
创建商机
在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建商机 : 在商机详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的商机详细信息。 从外部来源导入商机: 您可以通过不同来源收集数据，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 将线索转换为商机: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 注意 有些标准字段可能不可见或不可编辑，具体取决于您的机构业务流程和字段级安全设置。 如果您希望添加或修改字段或希望了解关于字段使用量的更多详细信息，请联系您的系统管理员。 ...
商机标准字段
以下是Zoho在商机模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 商机所有者 选择将为其分配商机的用户名称。 查找 - 商机名称* 指定商机名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(120) 客户名称* 选择为其创建商机的客户名称。此字段为必填。 查找 - 类型 从下拉列表中选择商机类型（新业务或已有业务）。 选择列表 - 线索来源 从下拉列表中选择线索来源。 选择列表 - 市场活动源 选择商机相关的市场活动。 查找 - 联系人名称 选择商机相关的联系人。 查找 - ...