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使用联系人
联系人是您为了获取业务机会或出于个人原因与之通信的人。在企业到消费者 (B2C) 场景中,联系人是获取消费者的最重要信息,而在企业对企业 (B2B) 场景中,它是您与之开展业务的机构详细信息的一部分。 Zoho CRM中联系人模块的最重要功能在于它们既可以用于客户的获取也可以用于从供应商处采购产品。 联系人可能与客户有关,也可能与供应商有关,具体取决于您的业务流程。 可用性 所需权限 访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的联系人页签。 联系人主页 ...
联系人标准字段
以下是联系人模块中可用的 Zoho 定义标准字段列表 : 字段名称 说明 数据类型 最大限制 联系人所有者 选择为其分配联系人的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 选择联系人的称谓,例如先生、夫人、女士。 选择列表 - 名字 指定联系人的名字。 单行文本 字母数字(40) 姓氏* 指定联系人的姓氏。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(40) 客户名称 选择联系人相关的客户。 查找 - 供应商名称 选择联系人相关的供应商 查找 - 市场活动来源 选择联系人相关的市场活动 查找 - ...
创建商机
在 Zoho CRM 中,您可以通过以下操作创建商机 : 在商机详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的商机详细信息。 从外部来源导入商机: 您可以通过不同来源收集数据,并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 将线索转换为商机: 转换线索时,可以创建联系人、客户和商机。 注意 有些标准字段可能不可见或不可编辑,具体取决于您的机构业务流程和字段级安全设置。 如果您希望添加或修改字段或希望了解关于字段使用量的更多详细信息,请联系您的系统管理员。 ...
创建客户
在Zoho CRM内, 您可以通过以下操作创建客户: 在客户详细信息表中输入数据: 您可以手动填写从不同外部来源收集的客户详细信息。 从外部来源导入线索 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入到Zoho CRM。 将线索转换为客户: 转换线索时,可以创建联系人、客户和商机。 同步 Microsoft Outlook 联系人: 将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho CRM 同步。 在特殊情况下: 在 Microsoft Outlook ...
创建报表
您可以创建链接其它一些跨功能模块的特定模块的报表。例如,可以在客户模块中创建链接其它模块(比如联系人、商机、报价等)的报表。 报表类型 表格报表: 在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售管道统一视图等。 汇总报表: 显示数据及求和、分组和其它汇总信息。 矩阵报表: 显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。 创建报表 您可以根据机构需求创建新报表。定制报表涉及下列步骤 : 选择模块和相应的跨功能模块 选择报表类型(表格、汇总或矩阵报表) 选择报表列 对列进行分组 ...