使用联系人

使用联系人

联系人是您为了获取业务机会或出于个人原因与之通信的人。在企业到消费者 (B2C) 场景中，联系人是获取消费者的最重要信息，而在企业对企业 (B2B) 场景中，它是您与之开展业务的机构详细信息的一部分。

Zoho CRM中联系人模块的最重要功能在于它们既可以用于客户的获取也可以用于从供应商处采购产品。 联系人可能与客户有关，也可能与供应商有关，具体取决于您的业务流程。

可用性
所需权限
访问包括查看、创建、编辑、共享和删除权限的联系人页签。

联系人主页

点击联系人页签以查看联系人主页，执行下列操作：

  • 记录会显示在列表视图中。 按照您的要求定义您自己的自定义视图。一些系统预置的列表视图是默认可用的，例如我的联系人、本周新建、上周新建、未读的联系人等。
  • 批量删除记录，即选中记录对应的复选框，然后点击删除 按钮。
  • 给联系人群发邮件，即选中记录对应的复选框，然后点击发送邮件 按钮。
  • 使用联系人工具选项去实施一些 常规操作 ，例如批量转移、批量删除、导出联系人等。
  • 按字母顺序、按信息或 按条件搜索联系人。
  • 使用高级过滤器，基于销售优先级来过滤联系人
  • 连同必要的详细信息，打印联系人。


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    • 创建联系人

      在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建联系人: 在联系人详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的联系人详细信息。 从外部来源导入联系人:您可以通过不同来源收集数据，例如购买联系人数据库、来自不同业务单位的联系人等，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 从网站获取联系人:您可以创建web表单并允许网站访客通过表单直接提交他们的联系人详细信息或问题。网站中提交的这些详细信息可以直接在联系人模块中获取到。 将线索转换为联系人: ...

    • 联系人标准字段

      以下是联系人模块中可用的 Zoho 定义标准字段列表 : 字段名称 说明 数据类型 最大限制 联系人所有者 选择为其分配联系人的 Zoho CRM 用户。 查找 - 称谓 选择联系人的称谓，例如先生、夫人、女士。 选择列表 - 名字 指定联系人的名字。 单行文本 字母数字(40) 姓氏* 指定联系人的姓氏。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(40) 客户名称 选择联系人相关的客户。 查找 - 供应商名称 选择联系人相关的供应商 查找 - 市场活动来源 选择联系人相关的市场活动 查找 - ...

    • 创建报表

      您可以创建链接其它一些跨功能模块的特定模块的报表。例如，可以在客户模块中创建链接其它模块（比如联系人、商机、报价等）的报表。 报表类型 表格报表: 在报表中显示不含任何小计的数据。使用此类型报表来创建联系人邮件列表、销售管道统一视图等。 汇总报表: 显示数据及求和、分组和其它汇总信息。 矩阵报表: 显示汇总在网格的水平和垂直列中的数据。 创建报表 您可以根据机构需求创建新报表。定制报表涉及下列步骤 : 选择模块和相应的跨功能模块 选择报表类型（表格、汇总或矩阵报表） 选择报表列 对列进行分组 ...

    • 创建商机

      在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建商机 : 在商机详细信息表单中输入数据: 您可手动填写从不同外部来源收集的商机详细信息。 从外部来源导入商机: 您可以通过不同来源收集数据，并可以将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 将线索转换为商机: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 注意 有些标准字段可能不可见或不可编辑，具体取决于您的机构业务流程和字段级安全设置。 如果您希望添加或修改字段或希望了解关于字段使用量的更多详细信息，请联系您的系统管理员。 ...

    • 创建市场活动

      Zoho CRM 中的市场活动模块帮助您规划和监控企业的市场活动。任何营销活动，无论是线上还是线下（例如，展会、公关活动、电视广告、推广计划），都需要精心策划和执行。这时市场活动模块就应运而生了 - 它可以通过记录详细信息（例如，预算、实际费用、市场活动的预期收益、持续时间等）来帮助您跟进市场活动进展。 通过市场活模块中记录的这些详细信息，可以生成报表以查看哪些市场活动带来了最多的收入、哪些市场活动成本过高、投资回报率如何等等。确保使用此模块以有效规划和运行促销市场活动。 不要与 Zoho ...