客户
管理客户
在典型的企业对企业 (B2B) 场景中，客户代表公司或公司内部的部门，您的机构正在或计划未来与之进行业务往来。一条客户记录会存储公司地址、员工数量、年收入和其它详细信息。 您可以为客户关联公司内部的联系（人）以及预前期间的商机（业务机会）。成功完成销售后，您也可以通过Zoho CRM - 服务支持管理模块提供客户支持&服务。 可用性 所需权限 允许访问客户页签，包括查看、创建、编辑、共享和删除权限。 客户主页 点击客户页签，查看客户主页，进行以下操作: ...
创建客户
在Zoho CRM内, 您可以通过以下操作创建客户: 在客户详细信息表中输入数据: 您可以手动填写从不同外部来源收集的客户详细信息。 从外部来源导入线索 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入到Zoho CRM。 将线索转换为客户: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 同步 Microsoft Outlook 联系人: 将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho CRM 同步。 在特殊情况下： 在 Microsoft Outlook ...
客户标准字段
以下是Zoho在客户模块内定义的可用标准字段的列表: 字段名称 说明 数据类型 最大限制 客户名称 指定公司名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字(100) 客户所有者 选择要将客户分配给的CRM用户。 查找 - 网站 指定公司网站的 URL。 URL 字母数字(30) 股票代码 指定公司的股票代码。 单行文本 字母数字(30) 父客户 从弹框中选择上级公司名称。 查找 员工数 指定客户公司的员工数量。 数字 整数(10) 公司所有权 从下拉列表中指定公司的所有权类型。 选择列表 ...