配置沙箱

配置沙箱

一旦访问沙箱,您就可以继续进行并在其中创建任何配置。

要记住的点
  1. 此沙箱将包含现有CRM配置。
  2. 沙箱不会显示现有记录。您必须创建新记录以便在沙箱中进行测试。
  3. 将更改部署至生产环境时,只有配置才会复制到生产环境,您可能创建的记录不会复制到生产环境。

以下示例显示了如何在沙箱中创建工作流程规则和蓝图

要创建工作流规则,请执行以下操作:

  1. 在沙箱环境中,转至设置 > 自动化 > 工作流自动化
  2. 工作流规则分栏中,点击创建规则
  3. 输入该工作流规则的基本信息。
  4. 输入规则触发器和条件,并对规则触发器指定操作。
  5. 点击保存


已在沙箱环境中创建该工作流规则。现在,您可以在沙箱中创建记录,并测试此工作流规则以确认该规则的工作方式是否完全与预期相同。测试完成后,如果您对设置感到满意,那么可将设置部署至生产环境。


要设计蓝图
  1. 转到设置>自动化>蓝图
  2. 单击+创建蓝图
  3. 创建一个要在沙箱中测试的蓝图。
  4. 点击发布
在沙箱环境中创建蓝图后,您可以创建记录并检查其性能。 对蓝图满意后,可以将更改部署到生产环境中。


注意
当更改具有在线上环境中与其相关记录的蓝图的流程时,从沙箱部署该蓝图将另存为草稿。

执行销售线索转换映射
将线索模块中不同布局的字段与沙箱中的联系人,客户和商机模块中的相应布局进行映射。 然后可以将这些更改部署到生产环境中,这将替换您先前在生产环境帐户中执行的字段映射。

要执行线索转换映射
  1. 转到设置>定制>模块和字段
  2. 从模块列表中,选择线索模块。
  3. 点击模块设置图标>线索转换映射。                                                                                                                                                                                                          
  4. 线索转换映射页面中,在线索模块下选择所需的布局。默认情况下,显示线索,联系人,客户和商机的标准布局的字段
  5. 根据需要在联系人/客户/商机下选择相应的布局。
  6. 对于销售线索下的每个字段,从下拉列表中映射联系人/客户/商机下的相应字段。
  7. 点击保存