以下示例显示了如何在沙箱中创建工作流程规则和蓝图。
要创建工作流规则,请执行以下操作:
- 在沙箱环境中,转至设置 > 自动化 > 工作流自动化。
- 在工作流规则分栏中,点击创建规则。
- 输入该工作流规则的基本信息。
- 输入规则触发器和条件,并对规则触发器指定操作。
- 点击保存。
已在沙箱环境中创建该工作流规则。现在,您可以在沙箱中创建记录,并测试此工作流规则以确认该规则的工作方式是否完全与预期相同。测试完成后,如果您对设置感到满意,那么可将设置部署至生产环境。
要设计蓝图
- 转到设置>自动化>蓝图。
- 单击+创建蓝图。
- 创建一个要在沙箱中测试的蓝图。
- 点击发布。
在沙箱环境中创建蓝图后,您可以创建记录并检查其性能。 对蓝图满意后,可以将更改部署到生产环境中。
注意
当更改具有在线上环境中与其相关记录的蓝图的流程时,从沙箱部署该蓝图将另存为草稿。
执行销售线索转换映射
将线索模块中不同布局的字段与沙箱中的联系人,客户和商机模块中的相应布局进行映射。 然后可以将这些更改部署到生产环境中,这将替换您先前在生产环境帐户中执行的字段映射。