沙盒
将沙箱更改部署到生产中
您在沙箱帐户中创建的配置将显示在 CRM 帐户的“沙箱”页面中的更改集分栏中。 要将更改部署至生产环境，请执行以下操作： 转至设置 > 数据管理 > 沙箱。 在更改集分栏中，将显示沙箱帐户中进行的更改及详细信息，例如，模块、操作、用户、日期等等。 点击右端的漏斗图标以应用过滤器。可根据模块、用户、所进行的操作、日期和组件进行过滤。 可部署全部或部分更改。 要部署全部更改 - 点击“组件及项目”左侧的复选框。这将选中更改集中显示的所有更改。现在，点击将更改部署至生产环境。 要部署部分更改 - ...
刷新和禁用沙箱
如果沙箱环境与生产环境不同步，那么部署至生产环境时，您在沙箱中进行的任何“测试”不起作用。沙箱中起作用的配置在生产环境中可能出错，因为两个版本不同步。所以，必须持续更新沙箱设置。 Zoho CRM 允许您使用刷新沙箱选项来更新沙箱。 要刷新沙箱，请执行以下操作： 转至设置 > 数据管理 > 沙箱。 点击右上角的刷新沙箱按钮。 系统将使用生产环境中的最新设置更新沙箱环境。 备注： 3天内只能刷新沙箱 1 次。 ...
配置沙箱
一旦访问沙箱，您就可以继续进行并在其中创建任何配置。 要记住的点 此沙箱将包含现有CRM配置。 沙箱不会显示现有记录。您必须创建新记录以便在沙箱中进行测试。 将更改部署至生产环境时，只有配置才会复制到生产环境，您可能创建的记录不会复制到生产环境。 以下示例显示了如何在沙箱中创建工作流程规则和蓝图。 要创建工作流规则，请执行以下操作： 在沙箱环境中，转至设置 > 自动化 > 工作流自动化。 在工作流规则分栏中，点击创建规则。 输入该工作流规则的基本信息。 ...
创建和使用沙箱
创建和使用沙箱 您的机构不断成长时，销售流程涉及的复杂性也在不断增加。此时，流程中的任何小错误可能会产生连锁反应。没有机构能够接受这样的情况。为帮助解决此问题，Zoho CRM 提供了沙箱，此环境可在 Zoho CRM 设置进入生产环境之前对其进行测试。这样一来，您可更放心地更改设置，因为您可测试它们，找出问题并进行修正，然后将其部署至实际工作环境。 目前，对于以下项，沙箱允许将：简档、职位、数据共享设置、组、多币种、区域管理、自动化、定制、模板、自定义计划、Web ...