执行蓝图

执行蓝图

访问蓝图记录
配置蓝图后，符合过程标准的记录将进入该流程，蓝图中提到的迁移所有者将能够执行各自的迁移。

为了启动该过程，您需要知道整个流程中哪些记录在等待您执行部分操作。

要访问蓝图记录：
  1. 在Zoho CRM 帐户中，点击我的工作模块。在我的工作下，将显示等待审批的记录和蓝图迁移。
  2. 选择蓝图分栏。
  3. 点击进入任意记录，然后执行您的操作。


查看已配置的蓝图

要查看已配置的蓝图
  1. 转至符合过程条件的记录的详情页面。
  2. 您可看到该记录的当前状态以及该状态可用的迁移。请注意，迁移仅适用于符合迁移之前条件的记录。
  3. 点击查看配置操作链接。您将看到从现有状态到下一个状态的过渡流程。

此处需要注意的是，一旦记录进入该流程，您用来配置蓝图的字段将被锁定，无法编辑。也就是说，假定您已使用状态字段配置蓝图，记录进入蓝图后，在完全执行蓝图之前，无法手动更新状态。


执行蓝图

记录满足蓝图的进入条件后，它们就变为流程中的活跃记录。可在您的 web 帐户和 Zoho CRM 移动应用中执行蓝图。

在 CRM web 帐户中执行蓝图
在 Zoho CRM 帐户中，记录的“详情”页面将显示记录的当前状态以及该状态可用的迁移。若要执行迁移，只需点击适合的迁移按钮。
另请参阅：创建蓝图。

例如，根据此处说明的蓝图，金额超过 $50000 的交易将进入交易跟进过程。迁移所有者将能够点击相应的迁移按钮并执行蓝图。


点击每个按钮时会出现一个弹出式窗口，提示用户按照蓝图定义来添加备注及更新字段。例如，点击协商按钮时，系统会提示迁移所有者根据“迁移期间”设置中的规定填写字段并进至下一状态。

以下是执行迁移时要注意的不同元素。

  1. 消息和备注提示
如果您配置了消息和备注，那么迁移将按下图中所示显示。此处提示需求和折扣详情。

  1. 附加文档
    如果已规定附件，那么系统会按下图中所示在迁移中提示。这类似于“附件”相关列表，您可以通过桌面、Zoho Docs、“文档”页签或 URL 附件上载文档。

  1. 检查表事项
    完成清单事项之前，无法保存迁移。下图正要完成一个待办任务列表。

  1. 输入字段和验证
    如果您在主蓝图模块和相关模块中配置了必填字段，那么系统会在此处提示迁移所有者输入对应这些字段的值。如果您还对任意字段配置了验证条件，那么系统将检查验证规则，并仅在值满足条件时保存更改。
    此处，折扣超过 20% 时，系统将进行报错。

  1. 关联相关项
    如果您设定了关联项（例如，报价、任务等），那么在执行迁移系统还会提示迁移所有者输入这些项。此处，在商机跟进过程的“合同”阶段，系统会提示用户输入报价并创建任务。

  1. 部分保存迁移
    如果您在迁移期间输入大量信息，那么可能无法一次性完成输入。在协商迁移中，可能已输入所有必填字段，但需要更多时间来完成 SLA 文档上的事项。在此情况下，可部分保存迁移。也就是说，10 个细节会保存5 个，但该记录仍处于“谈判”阶段。您准备好时可返回此记录输入余下细节并保存迁移。输入“迁移期间”设置所需的全部细节后，该记录将进至蓝图中的下一状态。





请注意，连续蓝图不支持部分保存迁移，因为连续蓝图的特征是一次性执行而不是间歇性执行。 

重复此活动（点击每个“迁移”按钮）并完成指定的操作，直到您完成该流程。

在 CRM 移动应用上执行蓝图

可在移动应用上执行您在 Zoho CRM web 帐户中配置的蓝图。假定您正在外面实地考察，与客户就某交易进行交谈，并且商机已经从 资质审查 进行到 谈判。您可以在该应用上直接更新阶段。

要使用 CRM 应用执行蓝图，请执行以下操作：
  1. 点击您要对其执行蓝图的模块。例如，商机。点击所涉及记录。
  2. 您会看到当前状态以及必须执行才能进至下一状态的迁移。
  3. 点击所需迁移并根据指示完成所需操作。例如，谈判。

如果您输入的值不可接受，那么您会收到错误提醒。

CRM 以此方式指导和验证销售流程。
4.输入可接受的值后，点击保存。
   现在该记录将进入该过程中的下一状态。
   按此方式执行每个后续迁移，直到该流程完成。

注
  • 蓝图在 Zoho CRM Android 版 V3.2.16 及更高版本中可用。
  • 蓝图在 Zoho CRM iOS 版 V3.2.9 及更高版本中可用。

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