蓝图增强功能 - 概述

Zoho CRM 中的蓝图旨在帮助您以严谨系统的方式执行业务过程。通过蓝图，您可：

• 定义过程中的每个阶段，并将相应人员与每个阶段相关联
• 引导团队完成流程的执行
• 根据上下文指定和验证重要信息
• 自动完成常规操作

为了增强您在配置和执行蓝图时的体验，我们提供了一组更新。从将蓝图另存为草稿到确保更简化的执行，我们添加了一些功能以使流程构建更加顺畅。下面是增强功能的详情。

蓝图已扩展至更多Zoho CRM版本

之前蓝图仅对企业版及更高版本可用。而且也对专业版可用。以下是修订后的蓝图限制。

将蓝图另存为草稿

有时，您可能尚未准备好将最终蓝图部署至 CRM，您需要在过程流中注入更多构思。发布蓝图时，您将开始让记录进入蓝图，所以最好在准备好时才部署蓝图。在此情况下，可将蓝图另存为草稿。

可在草稿版本中斟酌状态和迁移，如果对最终的过程流感到满意，那么可发布您的草稿。请注意，草稿版本并非测试环境，而是类似于画布，可供您测试您的过程流。您不能使用草稿版本来测试蓝图的执行，目前，您仅应将其用于斟酌过程流。 

在给定时间点，您可具有蓝图的一个“已发布”版本和一个“草稿” 版本。

• 已发布版本：如果已发布蓝图，那么表示它在 CRM 设置中已生效。符合蓝图条件的记录将开始遵循此版本的过程流。
• 草稿版本：如果蓝图另存为草稿，那么表示它尚未部署在生效 CRM 设置中，但可用于试验，而不影响任何现有记录。

编辑蓝图时，可直接发布更改，或将最新版本另存为草稿。可在“蓝图编辑器”中的草稿版本与已发布版本之间切换。

了解更多：将蓝图另存为草稿

有关执行迁移的增强功能

蓝图的执行通过执行迁移方面的增强功能而更加简化。

之前，只能添加必填字段和备注，消息只能包含在“迁移期间”设置中。现在，您可以完成更进一步的闭环（即，指定更多详情，例如，附件、来自相关模块的字段）并关联各项（例如，报价、任务、事件等）。您还可以为销售团队添加清单，以将较大的流程分解为更小的可行的流程。

了解更多：配置“迁移期间”设置

指定附件

任何流程，无论是销售、保险、制造业还是房地产业 - 任何业务流程都会带来对若干文档的需求。销售合同、服务等级协议、法律文档等在流程的不同阶段是必需的。可在蓝图中的必需阶段指定它们。

关联相关模块详情

如您所知，您可以在“迁移期间”分栏的主要“蓝图”模块中指定字段。除此之外，现在还可指定以下项：

• 来自相关模块的字段
  例如，在交易跟进流程的协商阶段，您可指定以下字段：
  • 交易折扣
  • 相关帐户名称
  • 该帐户的年度收入
  • 联系人的头衔和电话
    
     
• 已关联项
  除来自相关模块的字段外，还可指定创建与蓝图模块相关联的项，如下所示：
  • 任务
  • 活动
  • 通话
  • 报价
  • 销售订单
  • 问题请求

  例如，一旦折扣得到批准，并且交易处于“签约”阶段，那么您可能希望销售代表关联“报价”并安排与客户的电话沟通以符合法规要求。因此，您可在此处指定创建任务与报价的关联。

  

清单

清单是任务列表，用于帮助销售团队明确记录他们必须完成才能通过流程的每个阶段的任务和项目的数目。它可帮助您更顺利地完成执行某个阶段时所面对的每个细微步骤，从而不会让您错过当时的重点。

清单将包含在“迁移期间”中，在经理或流程架构师配置后，将显示给符合资格的迁移所有者。

例如，在我们的交易跟进流程中，以下项可以包含在协商迁移清单中。

• 确定折扣百分比
• 附加协商文档（必要时）
• 检查竞争者的折扣
  

引入对状态的 SLA（时间限制）

在您的机构中部署流程时，需要确保该流程及时完成。SLA 可帮助您完成此任务。

了解更多：配置 SLA

“SLA”表示服务等级协议，通常用于服务供应商和客户的环境。此术语在蓝图中表示机构内部各团队之间达成的一种协议，用于表示销售代表/团队将特定记录保持为特定状态的最长时间。例如，如果交易处于“资质审查”阶段的时间太久，那么系统必须向销售经理或记录所有者通知此情况。但是，多久才会被认为太久？如果此交易处于某个状态的时间确实太久，那么应该通知谁，又应该如何处理？

可通过 SLA 在蓝图中配置这些详细信息。如果配置了 SLA，那么 CRM 会监视记录及每个记录处于特定状态的时长。如果该记录处于特定状态的时长超过所提到的限制，那么系统会按配置向 SLA 设置中提到的用户发送警报。这可帮助您及时了解机构中的流程进展并及时解决问题。

部分保存迁移

如果您在迁移期间指定大量信息，那么可能无法随时一次性输入所有信息。

例如，在交易跟进流程中，作为协商迁移的一部分，您可能已输入所有必填字段，但您需要更多时间来完成 SLA 文档中的清单项。在此情况，您可部分保存迁移。这意味着，当时会保存您输入的 10 个细节中的 5 个，但该记录仍处于“协商”阶段。

您准备好时可返回此记录输入余下细节并保存迁移。输入“迁移期间”设置所需的全部细节后，该记录将进至蓝图中的下一状态。

复制迁移

配置过程流时，您可能正从多个状态添加类似迁移。例如，“赢单迁移”可能来自“已发送合同”以外的三个状态。您不必重复手动配置这些设置。只需要复制迁移 - 这会复制相关设置。可根据需要编辑它们。