蓝图
并行和多重迁移：配置和使用
蓝图是使用状态和迁移来设计的。状态指的是流程中的任何阶段，而迁移是一个流程元素，它定义了一组条件和要执行的操作，以便在状态之间移动记录。 当您将蓝图中的所有状态与它们之间的相应迁移连接起来时，您将得到一个流程流，该流程流清楚地指出需要在什么时候、由谁来完成什么工作。 然而，在某些情况下，您需要在两个阶段之间发生多个迁移。 这就是并行迁移的作用。 让我们考虑一个简单的活动管理流程。 开始 > 安排确认 ---> 后勤 ---> 促销 > 注册设置 > 帮助台设置 > 活动提醒 > 内部审核 > ...
蓝图常见问题解答
1.我能在 Zoho CRM 中创建的蓝图数存在限制吗？ 是。专业版及更高版本提供蓝图。以下是 Zoho CRM 中有关蓝图的限制。 专业版 - 3 个（包括默认蓝图） 企业版 - 20 个（包括默认蓝图） 2.如何找出当前在蓝图中的记录数和已完成蓝图处理的记录数？ 您可转至设置 > 自动化 > 蓝图 > 使用情况来查看这些详情。 您不仅会获得有关蓝图中的记录数以及已完成蓝图处理的记录数的报告，而且还会获得有关以下项的报告： 每个蓝图的平均时间 每个状态的平均时间 蓝图中的活跃记录 ...
蓝图：词汇表
状态 状态指的是您的业务流程中的各个阶段 - 即所选择列表字段的所有值。 在您左侧的画布中拖放每个状态可开始绘制蓝图。 示例状态：“商机阶段”字段的选择列表值。 资质审查 需求收集 产品演示 法律审查 赢单关闭 丢单关闭 丢单关闭至完成 迁移 “迁移”是流程中两个“状态”之间的链接。它描述记录从一个状态变为另一个状态时所需的条件。 您配置的每个迁移在记录详情页面上显示为按钮按钮。 要完成迁移，请点击迁移按钮并执行后续出现的弹出窗口中提到的操作。 该迁移成功完成时，您将进至蓝图中的下一个状态。 ...
蓝图中的最新更新
蓝图增强功能 - 概述 Zoho CRM 中的蓝图旨在帮助您以严谨系统的方式执行业务过程。通过蓝图，您可： 定义过程中的每个阶段，并将相应人员与每个阶段相关联 引导团队完成流程的执行 根据上下文指定和验证重要信息 自动完成常规操作 为了增强您在配置和执行蓝图时的体验，我们提供了一组更新。从将蓝图另存为草稿到确保更简化的执行，我们添加了一些功能以使流程构建更加顺畅。下面是增强功能的详情。 蓝图已扩展至更多Zoho CRM版本 ...
蓝图使用报表
蓝图报表为您提供有价值参考，帮助您更好简化业务流程及其执行。两种类型的蓝图报表：内置报表和定制报表。 内置蓝图报表 以下是您随时直接可用的蓝图报表。 要查看蓝图报表，请执行以下操作： 转至设置 > 流程管理 > 蓝图。 点击使用情况页签。 将列示各种蓝图报告。 点击一个报告查看。例如，下图是有关商机跟进过程的每个蓝图的平均时间报告。 将为您提供有关在给定时间段内蓝图从开始迁移到结束迁移所需的平均时间的详细信息。 定制蓝图报表 Zoho CRM ...
将蓝图另存为草稿
有时，您可能尚未准备好将最终蓝图部署至 CRM，您需要在过程流中注入更多构思。发布蓝图时，您将开始让记录进入蓝图，所以最好在准备好时才部署蓝图。在此情况下，可将蓝图另存为草稿。 可在草稿版本中斟酌状态和迁移，如果对最终的过程流感到满意，那么可发布您的草稿。请注意，草稿版本并非测试环境，而是类似于画布，可供您测试您的过程流。您不能使用草稿版本来测试蓝图的执行，目前，您仅应将其用于斟酌过程流。 在给定时间点，您可具有蓝图的一个“已发布”版本和一个“草稿” 版本。 ...
创建连续蓝图
与适用于间歇性过程的常规蓝图不同，连续蓝图允许您设计不间断进行的过程。它适用于通话脚本。 场景 销售机构希望创建一个连续蓝图，以帮助他们的销售代表使用通话脚本。销售通话是一次性完成的过程。不同阶段包括： 互相致意 产品简介 价格信息 重新安排通话 关注产品 不关注产品 您可以创建通过一个通话来引导销售代表的蓝图，即，在通话中安排不同阶段并显示每个阶段要讲述的脚本*。 (*) 要添加通话脚本，只需在每个迁移的“迁移期间”页签中以“消息”形式添加脚本。 转至设置 > 自动化 > 蓝图。 ...
样本处理流程蓝图
在以下幻灯片中，您将发现各种行业（例如，教育、房地产、保险、银行和金融）的业务的样本过程流。它们是通用过程流，旨在帮助您了解如何开始设计您自己的蓝图。您可部署状态、迁移并根据自己的独特需求设计过程流。立即开始浏览库！(见附件) 要记住的要点 蓝图限制： 限制 免费版 标准版 专业版 企业版 超级版 每个版本允许的生效蓝图数 （包含默认蓝图） - - 3 20 100 每个蓝图允许的迁移数 - - 10 100 300 每个蓝图允许的常规迁移数 - - 2 5 25 ...
复制蓝图
当您构建和管理 CRM 蓝图以用于各种业务流程时，有时会出现某些流程本质上相似的情况。在这种情况下，您可以简单地将蓝图复制到另一个布局并进行所需的更改，而不必从头开始创建新的蓝图并重复所有阶段和细节。 复制蓝图时，您可执行以下操作： 将新状态添加至被复制蓝图：如果要将更多状态添加至被复制蓝图，您可在复制时添加。 ...
执行蓝图
访问蓝图记录 配置蓝图后，符合过程标准的记录将进入该流程，蓝图中提到的迁移所有者将能够执行各自的迁移。 为了启动该过程，您需要知道整个流程中哪些记录在等待您执行部分操作。 要访问蓝图记录： 在Zoho CRM 帐户中，点击我的工作模块。在我的工作下，将显示等待审批的记录和蓝图迁移。 选择蓝图分栏。 点击进入任意记录，然后执行您的操作。 查看已配置的蓝图 要查看已配置的蓝图 转至符合过程条件的记录的详情页面。 ...
设计蓝图
构建流程的过程主要包含 3 个步骤。 输入基本信息： 指定要创建流程的模块、布局和字段。 定义流程： 在 蓝图编辑器 中，定义从开始或默认状态到退出状态的流程。 配置迁移设置： 根据需要，配置流程中不同状态之间的 之前、期间 和 之后 迁移设置。 第 1 步 - 输入基本信息 转至设置 > 流程管理 > 蓝图。 点击创建蓝图。 在 创建蓝图 弹出窗口中，选择要创建流程的模块、布局和字段。 在我们的场景中，因为流程为“商机跟进”，所以我们会选择 商机 模块、标准 布局和 阶段 字段。 ...
了解构建区
蓝图 - 场景 Zoho CRM 中的蓝图旨在帮助您以严谨系统的方式执行业务过程。通过蓝图，您可： 定义过程中的每个阶段，并将相应人员与每个阶段相关联 引导团队完成流程的执行 根据情况强制填写和验证重要信息 自动完成常规操作 要了解如何设计蓝图，请考虑以下场景。Zylker Inc 是一家软件公司，销售云应用程序。它们的交易跟进流程包括以下阶段。 我们来看一下如何在 Zoho CRM 中使用蓝图来设计此流程。 构建蓝图分块 蓝图是通过在流程中创建具有连续顺序的一些阶段设计的。在 CRM ...
蓝图 - 概述
从在CRM系统中捕获到一条线索开始，直到交易结束，可能会涉及多个销售流程。例如，线索生成和跟进、交易关闭和订单管理。每个流程都具有多个阶段，不同团队负责完成各个阶段。 就这一点而言，您需要花一点时间来查看CRM是否规定了这些流程应该如何执行。 以交易跟进过程为例。 这一过程有多个阶段，例如资格审查、协商、价值建议和复审，直到最后，赢单关闭或丢单关闭。 什么时候商机可以从“谈判阶段”转到“折扣批准”？ 或在什么时候可以说线索到了“已联系”状态？ 在联系了一次、两次、五次之后？ ...