管理多个CRM机构
一次登录访问多个CRM账户
Zoho CRM 支持一个电子邮件地址访问多个企业（CRM）账户。尤其对运营不同CRM账户来管理业务的企业，比如加盟商或子公司来说，特别有用。
例如，设想一下，一个软件公司在系列产品下有两个不同的业务部门，每个部门都有独立的客户群，市场战略和营收计划。因此公司运营两个CRM账户来管理销售和客户信息。CEO和管理层需要经常登录这两个账户来了解业务增长情况，并且获得信息，用于准备报告，议程安排和规划未来。记住不同的登录凭证或许很难，并且在董事会上直接广播重要数据也具有挑战性。
为了提高多个账户的可用性，Zoho CRM允许用户配置多个机构，并且通过一个账户用一个登录凭证进行管理。如有需要，可以简单地在多个账户之间切换。一个CRM用户有两种方法成为多账户的一部分。
- 通过创建企业账户。
- 通过接受其他机构账户的邀请。
请注意，此功能不提供任何形式的账户之间的数据同步。创建多账户唯一的目的是为用户访问不同CRM企业账户提供便利。
创建多个CRM机构
CRM超级管理员和管理员都有权限创建多个企业账户。他们有权限通过一个登录凭证登录到多个账户。非管理员用户可以被邀请加入机构账户。他们接受邀请后就成为多个组织账户的一部分。
在创建多个机构账户之前，有些要点必须要注意：
新建机构账户的CRM版本
新建的机构账户默认为企业试用版。管理员必须在试用结束前升级到所需版本。一个用户可以是不同版本的机构成员。
CRM机构的用户许可证
您需要为每个用户单独购买用户许可证。阅读更多关于购买用户许可证的信息。
机构账户的访问URLs
每个账户都有唯一的访问URL，可以在创建账户时或稍后更改。只有超级管理员可以从公司明细页面进行更改。
创建机构账户的权限
如要创建多个机构账户，用户必须为CRM账户中的超级管理员或者管理员，例如，John是Ker制造的标准用户，也是Ker服务的管理员，他可以创建新账户。如果John在两个机构中都是标准用户，就没有权限创建新账户。
账户数量
- 任何时候，每个用户都可以加入十个账户。这些账户可以是不同版本（标准版，高级版，旗舰版，超级版，CRM Plus，Zoho One）
- 超级管理员或者管理员可以在十个账户之外，再多创建五个机构账户。
- 一个用户仅能创建一个CRM Plus账户，通过其他CRM Plus 机构的邀请，最多加入九个其他CRM Plus账户。
- 一个用户只能归属于一个Zoho One 账户，也可以作为外部用户归属于其他Zoho One账户。了解更多关于外部用户的信息。
创建多个机构
- 以管理员角色登录CRM账户。
- 点击右上角头像图标。
- 在弹出信息中，点击公司名称旁边的箭头，再点击管理。
- 在 机构列表 页面，点击创建新的机构。
- 输入机构的详细信息：公司名称，访问URL，时区等。
- 如需要，可以查看示例数据。
这样，新的机构账户中会载入示例数据，以帮您使用和探索CRM功能。 - 点击创建机构。
您将转至新机构的CRM账户。
从不同的组织账户向用户发出邀请
已经属于一个CRM账户的用户可以被添加和邀请到多个机构账户。他们可以接受别的账户邀请，不需要与原有账户解除关联。了解更多关于添加和邀请用户的信息。
接受或拒绝邀请
七天之内，用户可通过以下渠道接受或拒绝机构的邀请：
- Email: 由机构所有者发出的邮件会有接受或拒绝的选项。如果用户归属于其他机构账户，这些账户名将被列入邮件。
- 机构列表: 用户可以点击个人简档图标，点击管理。受邀机构可在机构列表中查询。
由CRM Plus和Zoho One账户，或其他任何与Cliq集成，以及有IP限制的CRM账户发出的邀请，将不会出现在机构列表中。针对这类账户，受邀用户仅能从邀请邮件中接受邀请。
管理多个机构账户
账户间的切换
归属于多个机构账户的用户，可以点击个人简裆图标进行切换。
如何在账户间切换：
- 进入CRM，点击个人简裆图标。
- 点击机构名旁边的箭头。
- 选择并点击一个机构。
设置一个机构账户为默认账户
创建的第一个机构账户认定为默认机构账户。不过，用户可设置任何账户为默认机构账户。设置默认账户，用户可以在登陆Zoho CRM时，直接登陆到该账户。
还可以通过输入一个机构的访问URL，直接登陆到该机构。
如何设置默认账户
- 进入机构列表。
- 悬停鼠标于所选机构账户之上，点击设为默认。
解除用户与默认机构账户关联
如果用户与默认账户解除关联，或者默认账户被超级管理员，管理员删除，下次登陆时可以设置机构列表中的另一账户作为默认机构账户。
多个组织账户与集成
如果您正在使用Zoho其它产品，或想要第三方应用与CRM集成，集成时您将收到选择一个机构账户的提示。选定的机构账户将与您的应用集成。
以下截图显示多机构选择，供您参考：
CRM - Desk 集成 (Desk 界面)
MS Teams-CRM 集成 (MS Teams 界面)
CRM-Slack 集成
a) 如从Slack启用CRM与Slack的集成
b) 如果在Zoho CRM 应用市场启用集成：
下表列出了多机构账户集成后的工作方式：
应用 | 集成类型 |
| 一对一的映射，一个机构账户只能与一个 Zoho Desk, Zoho Backstage, Zoho Cliq 等门户网站相关联。 |
| 多个CRM机构账户可以与一个Zoho Campaigns, Zoho Creator org 和 Cisco Teams相关联。 |
Zoho Analytics | 一项报告可与多个CRM账户集成。 |
Google and Office 365 | 一对一的映射。 一个Gmail（联系人或日历）和 Office 365 文件夹只能和一个CRM账户关联。 |
MS Teams | 仅能从MS Teams 中进行一对一的映射。Teams的一个门户可与一个CRM账户关联。允许集成内容如下：
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Slack | 一对一的映射。一个Slack账户可以与一个CRM账户关联。 |
Sales IQ | 一对多的映射。一个CRM机构账户可与五个SalesIQ账户关联。 |
下面列出用户可以开启集成的平台：
从CRM与Zoho app中 | 仅能从 Zoho CRM中 | 只针对其它服务 |
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