有管理员角色的用户需要首先通过添加基础货币激活此功能。 请注意，一旦激活，您不能取消激活此多货币功能。

激活后：

• 系统将花费一些时间应用基础货币作为 CRM 账户中所有现存记录的记录货币。
• 有 Zoho 定义的管理员角色的所有用户将收到邮件，告知他们机构的 CRM 账户中多货币功能已激活。
• 现有记录的汇率将设置为 1。
• 货币环境设置 字段在设置>常规 >公司明细下不可用。
  

激活多货币和添加基础货币的步骤：

1. 访问设置 > 常规 > 公司明细。
   
2. 在 公司明细 页面，前往货币 页签。
3. 从下拉列表中选择所需的基础货币。
   注意，基础货币不可以更改。 将显示所选货币格式。
   
4. 点击定制链接以更改以下内容：
   • 从下拉列表中选择千位分隔符。
   • 从下拉列表中选择小数位。
   • 从下拉列表中选择小数点分隔符。
   • 点击确认。
5. 点击确认。

添加多货币

通过添加基础货币激活功能后，管理员可添加公司用于业务的其它货币。 其它用户之后可以选择这些货币以便将其用作记录货币，同时创建线索、联系人、商机等。

注意

• 货币字段仅在多货币激活后将在记录中可用。
  
• 如果布局中没有自定义的货币类型字段，系统定义的字段 - 货币和汇率可以从布局中删除。在任何时候，如果一个货币类型的字段被添加到布局中，系统定义的字段 - 货币和汇率将被自动添加。
  

添加多货币的步骤：

1. 访问设置 > 常规> 货币 > 添加货币。
2. 在添加货币 弹出框中，执行以下操作：
   • 从下拉列表中选择将被设置为基础货币的货币。
     基于您选择的货币， 货币格式将被填充。
   • 点击定制链接以更改货币格式。
     
     
   • 选择千位分隔符、小数位和小数点分隔符。
     
   • 为您添加的货币输入汇率。
3. 点击保存。
   
   
   

更改汇率

在添加多货币时指定汇率。 各条记录将有 Zoho 定义字段命名的汇率 以及基于记录货币的转换数值。 这一内容的添加是为了记录创建时的转换率。 多货币功能激活后，基础货币将被设置为所有现存记录的记录货币。 因此，现有记录的汇率将设置为 1。

更改汇率的步骤：

1. 访问设置>常规  >公司明细 >货币。
   
2. 点击您想要更改汇率的货币。
3. 在 编辑货币 弹出框中，修改货币的汇率 。
   
   
   
4. 点击保存。

停用货币

当您的企业不再将某种货币用于业务时，可以在 CRM 账户中停用货币。 停用货币后：

停用货币的步骤：

1. 访问设置>常规  >公司明细 >货币。
2. 点击不再使用的货币。
3. 点击货币名称后面状态栏对应的切换按钮，可以停用不需要的货币。
   
   
   

激活货币

根据需要，可以激活您 CRM 账户中的非活跃货币。 注意，您公司的 CRM 账户中只能有 10 种活跃货币。

激活货币的步骤：

1. 访问设置>常规  >公司明细 >货币。
2. 点击您想要激活的货币。

点击货币名称后面状态栏对应的切换按钮，可以激活想要继续使用的货币。

使用多货币

在您开始使用此功能之前，您机构的 CRM 账户中的管理员需要添加基础货币和多种其它货币。 在此之后，其它角色的用户可以开始使用货币创建商机、报价单、发货单等。
多货币用于：

1. 创建记录时指定记录货币。
   
2. 以此币种为单位创建报价单和发货单。
   
3. 导入多种货币值的记录。
   

记录

Zoho CRM中可以有货币字段。您可以选择企业账户的可用货币。这个字段只有在启用多货币功能后才能使用。一条记录中所有数量值都会显示记录货币的值，接着括号中的是基本货币的值。

注意：只有在激活多货币后，货币字段才会在记录中显示。

指定一条记录的货币

1. 点击任意页签。
2. 新建一条记录。
3. 在新建记录页面，输入详细信息，并在下拉列表中选择需要记录的货币。
   只有处于开启状态的货币才显示于下拉列表中。
   
   
   
4. 点击保存。

用于报价，发货单，销售订单和采购订单

和其他记录一样，您也可以为报价，发货单设置货币字段。您选择的列会以基础货币为基准，转换成为报价和发货单所选择的记录货币。

报表

默认报告中的金额以基础货币显示。

列表视图

列表视图可以根据标准过滤并显示模块中的记录。例如，您可以创建列表视图来查看本周即将成交的潜在客户。如以金额设置过滤标准时，它的值只能以基础货币指定。另见 管理列表视图。当您在列表视图中点击金额列标题时，不同币种的记录将以基础货币为基准进行升降排序。

导入时

在Zoho CRM中，您可以轻松导入多货币的记录。

如记录的货币字段没有被映射，本记录的货币值将以基础货币为基准。

如记录的货币字段已映射，但导入文件和CRM中的值不相同时，将以基础货币为基准。

指定标准时

在列表视图，工作流，报表等功能中，您可以选择指定标准。使用多货币时，使用货币字段的标准只能设置为基础货币。

仪表板

您可以在Zoho CRM的仪表板为您的自定义报表添加图形表示, 从而达到实时监控企业关键指标的效果。它也可以可视化销售和市场的模式和趋势。仪表板中的金额显示为基础货币。

查找与合并

如果有2或3条货币不同的相同记录，您可以用查找与合并功能合并重复记录。取主要记录的汇率和货币字段值，其他记录选中的金额将会相应地转换，合并为一条记录。

Web表单

在Web表单中使用货币字段有两种情况：

1. 创建一个带有货币字段的Web表单，访客填写表单会选择货币并指定金额，同样金额的会添加到Zoho CRM中。
   
2. 创建一个带有货币字段的Web表单，修改HTML代码以隐藏该字段，为货币字段提供一个单一值。例如，您生成一个隐藏字段为“货币”的Web表单，其值指定为卢比，表格发布后，访客填写表单，金额视为卢比，并被添加到Zoho CRM中。
   

注意: 如果Web表单中没有添加货币字段，金额将以基础货币为基准。

预测

预测模块不支持多货币。预测模块中的金额将以基础货币显示。

线索转换

每条线索记录都有自己的记录货币。线索转换后将创建联系人，客户，商机。新纪录的货币为转换后线索的货币。