用于重塑CRM品牌的自定义域映射

用于重塑CRM品牌的自定义域映射

自定义域映射 — 概述

当一个企业以一个特定的品牌进行营销，但在来自不同供应商的多个第三方解决方案上运行时，通常从营销和可信度的角度来看，这种脱节就会带来挑战。 虽然这些多个第三方系统可能是有效的，但它们与机构的主域名不一致，看起来完全是不同的实体，这可能会影响品牌的声誉，并导致营销的复杂性。 

从内部运营的角度来看，机构可能会发现他们的用户对品牌不感兴趣，这反过来可能会影响产品的采用率。 从客户的角度来看，由于信誉问题，重定向到不同品牌的门户网站可能会阻止客户继续与他们的品牌保持关系。

例如，假设Zylker Travels在其网站www.zylkertravels.com 上销售其服务，但使用不同的供应商，例如我们的Zoho CRM来优化销售和客户门户。 因此，虽然Zylker的网站、博客和通讯都托管在ZylkerTravels.com上，但当客户和旅行社试图登录跟进他们的旅行请求时，他们会被重定向到“Zoho”，这是一个明显不同的第三方门户网站。 

因此，作为解决品牌名称中这种脱节问题的解决方案，软件供应商通常在其应用程序中启用自定义域映射，以使用户能够在从他们那里购买的服务中使用自己的域名。 一旦一个机构将其第三方供应商的解决方案品牌重构为自己的解决方案，他们就会得到两全其美的效果——即供应商系统的效率，以自己的品牌名称包装和服务。

此自定义域映射解决方案可在Zoho CRM上使用。 使用Zoho CRM中的自定义域映射工具，您可以有效地
  1. 根据您的业务域名，对您的CRM系统进行品牌重构
  2. 通过使用您自己的域名而非Zoho的品牌名称，提高您的品牌在客户中的可信度，并促进您用户对CRM的采用率。
  3. 通过避免在您的基本业务应用程序中提及第三方供应商的名称，最大限度地减少与信誉相关的挑战。

自定义域映射的示例


它是如何工作的

Zoho CRM中的自定义域映射可用于以下环境：
  1. 生产环境(CRM)
  2. 测试环境 (沙盒)
  3. 客户门户
现在让我们看看如何为您的帐户配置自定义域映射。 这个过程需要三步。
  1. 选择账号
  2. 添加域
  3. 链接并验证
首先，访问 设置 > 常规 > 公司设置 > 域名映射。

步骤 1: 选择所需环境

您可以选择为所有这些环境映射自定义域，也可以只映射选定的环境。

 

步骤 2: 添加域

这是配置过程中的关键步骤。
在此步骤中，您需要同时执行两个操作—一个在CRM中，另一个在域提供商网站的DNS管理页面中。将服务连接在一起并创建链接需要这两个操作。
  1. 操作1: 在DNS注册表中使用Zoho CRM映射您的域。
  2. 操作2: 以subdomain.domain.com的结构提供域URL。
请注意，这两个操作是必需的，并且需要一个接一个地执行，以便完成添加域。

操作 1: 在DNS注册表中使用Zoho CRM映射您的域。
在这里，您需要在供应商的域管理页面中将您的域与Zoho CRM进行映射。 例如，如果您正在为销售部门对CRM进行品牌重构，并希望将“Sales”作为子域，则需要提供本步骤中提到的一些详细信息。 转到您的域名提供商的网站(域名提供商因用户而异)，并执行以下操作:
  1. 创建 CNAME 类型
  2. 提供子域的名称
  3. 提供crm.cs.zohohost.com.cn作为"指向值"的目标 
  4. 点击保存
操作 2: 在结构中提供域URL: subdomain.domain.com.
为了在Zoho CRM中添加您的域，您需要在结构中提供域URL: <subdomain.domain.com>。  
例如，在crm.zoho.com的例子中，“crm”是父域“Zoho”的子域或分类。 现在，代替crm.zoho.com，您可以选择使用自己的URL。 例如，sales.zylker.com——作为您的CRM应用程序所需的URL。

备注:
在DNS管理页面中添加/更新条目（添加CName记录或更新现有记录）后的更改通常需要几分钟才能将域跨服务器传播(基于DNS提供商)。 在此之前，将显示一个错误即域名无效，因为从应用程序端来看，我们无法验证域是否正在传播。 请根据需要将此等待时间考虑在内。

步骤 3: 链接并验证

在CRM机构中添加域之后，是时候进行验证以确保连接的安全性。 为了验证并完成配置，您需要执行两个操作：
 
— 操作 1: 在DNS管理页面中，链接CRM中的TXT名称和值
— 操作 2: 在CRM中，验证映射关系 


操作 1: 在DNS管理页面中，链接CRM中的TXT名称和值

转到您的域名提供商的网站(域名提供商因用户而异)并执行以下操作：
  1. 创建 TXT 类型。
  2. 从CRM复制TXT名称，这是一个字母数字代码，并在这里输入。
  3. 提供TXT值crm.cs.zohohost.com.cn

操作 2: 在CRM中，验证映射关系
一旦您粘贴了TXT名称和值，回到CRM中的域映射设置并单击验证。 

这将确保域所有权，在添加之后，将于Zoho进行安全验证并生成SSL证书后建立连接。 该证书将在验证之日起三个工作日内提供。


生成SSL证书并验证域安全性之后，您的自定义域将会激活，您可以从 设置 > 常规 > 公司设置 > 域名映射 进行访问。


管理域名映射

除了映射新域之外，您还可以从域映射页面禁用或删除已验证的域。
要禁用或删除一个域，
  1. 将鼠标悬停在为环境映射的所需域上，然后单击省略号图标 (...)。
  2. 选择 禁用 或 删除 该域。

    您还可以通过省略号查看您的TXT名称和值。

要点

  1. 版本可用性: 自定义域映射可用于企业版和超级版的CRM机构。 它可用于CRMPlus和Zoho One中的门户用户。
    在帐户升级(CRM Plus或Zoho One)或降级(免费，标准，高级)时，所有自定义域将被禁用，自定义域页面无法访问，如果用户点击自定义域URL，他们将被重定向到相应的默认域URL (CRM，或CRM Plus或Zoho One)。
  2. 限制: 您最多可以为每个环境(CRM、沙箱和门户)配置3个域。 在同一时间，每个环境只能有一个域是激活的。
  3. 域访问:   超级管理员和管理员可以同时访问默认域和自定义域。 
    请注意，此访问权限仅适用于生产环境(CRM)，不适用于沙箱和门户。 在自定义域出现问题或禁用的情况下，管理员将能够访问默认域，以便进一步更改自定义域映射。 当自定义域禁用后，机构帐户的用户将自动获得对默认域的访问权限。 当自定义域被激活后，机构的用户将无法访问默认域，而只能访问自定义域。
  4. 谁可以配置域: 域映射配置将只适用于管理员和超级管理员，这也仅适用于CRM(实时生产)环境。
  5. 映射到生产环境(CRM)的域也可以映射到门户设置，但不能映射到沙盒。 假设我们有一个域名“sales.zylker.in”映射到了生产(Zoho CRM)环境。 则我们可以将相同的域映射到门户设置，但不能将其映射到沙盒。 这是因为生产环境与测试环境在本质上是不同的。 这就是我们在默认域中也有差异的原因。 虽然生产和门户设置都可以反映<crm.zoho.com.cn>，但测试环境称为<crmsandbox.zoho.com.cn>。 同样的区分也需要在自定义域中建立，因此映射到生产和门户的域不能映射到沙盒。
  6. 已配置域的问题或禁用 : 当自定义域禁用后，机构帐户的用户将自动获得对默认域的访问权限。 这不会影响日常工作。

域映射中的故障诊断问题

1. 您不能在同一环境中激活多个域。
在同一时间，即使您有3个域映射到了同一个环境，您也只能激活其中一个域。


2. 给定的域名似乎无效
如果您选择的域没有遵循推荐的URL结构，或者如果子域/域没有指向目标主机或是激活状态，则可能会在映射阶段收到此错误。 请确保在进入这里之前，您已经在DNS注册表中添加了子域。 点击这里了解如何映射域。

此外，在DNS管理页面中添加/更新条目（添加CName记录或更新现有记录）后的更改通常需要几分钟才能将域跨服务器（基于DNS提供商）传播。 在此之前，将显示一个错误即域名无效，因为从应用程序端来看，我们无法验证域是否正在传播。 请根据需要将此等待时间考虑在内。

3. 该域已经映射到其它Zoho CRM账户：
CRM URL是一个唯一的字符串。 一个子域只能与一个CRM机构进行映射。 如果您试图为不同的CRM机构使用相同的子域，则会遇到此错误。



4. 安全验证失败:
如果没有添加TXT记录，则在调度程序执行后不会激活该域，因此该域将被标记为安全验证失败。 您需要删除并重新映射该域。


您可以通过在相应的环境中单击省略号图标来查看TXT记录值。