财年设置帮助企业基于选中的开始月份配置其财政周期。 一旦选择了财政开始月份,财政季度自动累计。 默认情况下,Zoho CRM
的财政开始月份设置为一月。 您可以基于开始或结束月份指定财年名称。 例如,假设您的财年从 2020 年 4 月开始,2021 年 3 月结束。
- 如果您选择让财年以开始月份为基础,该年名称将显示为 2020(在适用情况下)。
- 如果您选择让财年以结束月份为基础,该年名称将显示为 2021。
设置财年的步骤:
- 以管理员权限登录Zoho CRM软件。
- 访问设置>常规> 公司明细> 财年。
- 在 财年 页面,从下拉列表中选择财年开始月份。
- 选择开始月份或结束月份以指定财年名称是基于开始月份或结束月份。
- 点击保存。