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  在通过IMAP-OAUTH或者POP3-OAUTH协议集成MS Outlook或Office 365时，如果遇到以下错误，请按照相应步骤解决。 错误：无法获取SMTP邮件 登陆到 Microsoft 365管理员中心 ，进入用户>活跃用户。 选择其电子邮件ID用于与Zoho CRM集成的用户，在弹出的侧窗格中点击邮件。 在邮件app分栏，点击管理邮件app。 如果还未选择，请选择认证的SMTP设置。 如果已经选择，请取消选择并重选。 点击保存更改。       ...

• 从Microsoft Dynamics CRM迁移到Zoho CRM

  转换 MS Dynamics 数据文件的格式  Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是，从 Microsoft Dynamics CRM 导出的数据为 .BAK 格式。您可以联系我们的团队 (support@zohocorp.com.cn)，他们可以帮助您将文件转换为 .CSV 格式。  数据将始终为 .CSV 格式。将数据备份保存到您的本地驱动器时，最好解压缩文件以检查格式是否匹配，然后再次压缩文件以进行导入。有时，这可能会创建其他文件夹。如果 zip ...

• 从专业版降级为免费版时不可用的功能

  功能 专业版 免费版 宏 - 动态 100 个关注者/用户 - CRM 统计分析     自定义报告 无限制 - 计划报告 20 - 自定义仪表板 无限制 - 营销自动化     群发邮件 500 - 电子邮件模板 无限制 10 线索/联系人生成web表单 10 1 计划群发邮件 - 库存模板 - 附加PDF文件并发送邮件给联系人 - Web 提交支持请求表单 10 - 通知所有者 - 数据管理     导入数据 20000 1000 数据导入 - 跳过/覆盖选项 - 数据复制工具 - 安全管理 ...

• Zoho CRM中的邮件-概述

  CRM和沟通渠道彼此独立的主要问题是缺乏销售环境。 以下是在Zoho CRM中激活电子邮件的三大好处。 与客户进行邮件对话的上下文视图： 可以在CRM中特定位置集中跟踪与特定线索或联系人的邮件交互记录以及相关的销售详细信息。只需访问联系人的详细信息页面，然后向下滚动到与邮件相关的列表即可。这里将显示您与该特定客户的所有邮件对话以及相关的销售详细信息。下次您与该客户联系时，您将可以了解与客户相关的销售详情以及与客户的历史对话，基于这些内容将使销售人员与客户之间的交流更加有效。 ...

• 创建客户

  在Zoho CRM内, 您可以通过以下操作创建客户: 在客户详细信息表中输入数据: 您可以手动填写从不同外部来源收集的客户详细信息。 从外部来源导入线索 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文件导入到Zoho CRM。 将线索转换为客户: 转换线索时，可以创建联系人、客户和商机。 同步 Microsoft Outlook 联系人: 将 Microsoft Outlook 中的联系人与 Zoho CRM 同步。 在特殊情况下： 在 Microsoft Outlook ...