• 构建表单  - 拖放字段构建表单，并使用所见即所得编辑器轻松进行格式处理。
  
• 指定表单详细信息  -添加详细信息，例如表单名称、目标网页 URL（表单提交后访客须重定向至的位置）、记录分配规则、通知详细信息等等。
  
• 生成表单代码 - 使用各种代码格式嵌入代码。用于一些第三方网站 - WordPress、Google Sites、Facebook 和 Joomla 的代码也可方便地使用。
  

您可以构建web表单从而为线索、联系人、服务支持和任何其它自定义模块生成记录。构建web表单时，下列元素可在表单中使用: 

生成Web表单

要为线索、联系人和服务支持生成web表单：

注意: Web表单是响应式的，也就是说，它们可以根据屏幕大小调整显示。

1. 访问 设置 > 开发者空间 > Web表单 。
   
2. 在Web表单 页面，从下拉列表中选择模块。
   
   选中模块的现有web表单将列出。
   
3. 点击新建表单。
     
   
4. 在新建表单 弹窗中，实施下列操作: 
   
   1. 输入表单名称。
      
   2. 从下拉列表中选择要为其创建web表单的模块。
        
      
5. 在web表单构建器内，做如下操作 : 
   
   • 构建表单
     
     • 在web表单中拖放您需要的字段。
       
     • 插入验证码。
       
     • 添加选项以便上传文档。
       
     • 标记字段为必填。
       
     • 令字段在表单中隐藏。
       
     • 提供字段提示或帮助链接。
       
     • 设置表单字体和布局。
       
     • 更改按钮名称。
       
   • 指定表单详细信息和其它选项
     
     • 添加表单详细信息例如表单名称、目标网页 URL、表单地点 URL。
       
     • 设置记录分配规则。
       
     • 设置通知选项
       
   • 复制web表单代码并嵌入选项
     
     • 获取代码从而嵌入您的网站以及其它第三方站点。
       
       可提供三种不同格式的代码：HTML 源代码、嵌入代码和 iFrame 代码。
       

步骤 1: 构建表单

在所见即所得编辑器中拖放字段，该编辑器也提供其它各种用于构建表单的选项。

添加字段

在表单中拖放您需要的字段，更改字体样式和大小、背景颜色、字段对齐等等。

 要添加字段、设置表单字体和布局：

1. 在字段 部分，从表单构建器中选择并拖放字段。
   
2. 更改字体、背景颜色、字段标签对齐和表单宽度。 
   

上传文档

1. 在高级字段 部分，拖放文件上传字段。
   
   注意，访客上传的文档大小不可超过 20 MB。您可以使用字段设置 中的帮助链接选项去提供这一提示。
   
   
   

插入标准验证码

添加验证码以便预防填写web表单造成的未经授权的自动化垃圾邮件信息。此选项仅在付费版中可用。

要插入标准验证码

1. 在高级字段 部分，拖放标准验证码字段。
   

插入reCAPTCHA

每个企业都有某种形式的法律协议，如条款与条件协议、隐私政策或最终用户许可协议(EULA)。重要的是，人们要阅读这些协议，并通过深思熟虑的行为(如勾选表单中的复选框)在法律上同意它们。

在Zoho CRM中，您可以通过使用隐私策略选项来解决这个问题。使用此选项，您可以添加复选框并适当地自定义消息。与其它复选框字段不同，此复选框字段具有验证功能;只有勾选了此复选框，表单才会被提交。

要插入隐私政策选项

1. 在高级字段 部分，拖放隐私政策字段。
     
   
2. 在隐私政策 弹窗内, 添加和格式化您所需的消息。
   
   您也可以添加文本链接(例如，隐私政策页面的链接)。
   
   
   

标记字段为必填

通过将字段标记为必填从填写web表单的访客处收集重要信息，例如姓名、电子邮件地址、手机号码等。

要标记字段为必填：

1. 移动您的鼠标指针至您想要标记为必填的字段。
   
2. 点击设置图标。
   
3. 在字段属性 弹出页面中，勾选标记为必填字段复选框。
   
4. 点击完成。
     
   

标记字段为隐藏

添加隐藏字段及其值在表单中。这些字段值与web表单一起提交，但对填写表单的访客是隐藏的。 例如，如果您在多个网页中托管了同样的表单，隐藏字段将帮助您识别哪些记录是由特定网页中托管的web表单生成。

要令字段在表单中隐藏：

1. 移动您的鼠标指针至您想要在表单中隐藏的字段。
   
2. 点击设置图标。
   
3.  在字段属性 弹出页面中，勾选标记为隐藏字段复选框。
   
4. 指定字段值并点击完成。
     
   

添加提示消息、帮助链接

您提供的字段可能需要按特定格式填入的数据。 例如，日期格式可能需要指定为DD-MM-YYYY。 对于此类要求，您可以使用选项添加备注或提示，从而帮助填写表单的访客。

要提供字段提示或帮助链接

1. 将您的鼠标指针移动到您希望为其提供提示或帮助链接的字段。
   
2. 点击设置图标。
   
3. 在字段属性 弹出页面中，勾选添加提示消息复选框。
   
4. 勾选下列选框之一 : 
   
   • 帮助图标 : 指定帮助或提示文本。例如，日期字段可以为MM-DD-YYYY格式，并提供链接URL。
     
   • 链接: 为链接指定文本并提供链接URL。
     
5. 点击完成。
     
   

更改按钮名称

默认情况下，有两种行为召唤(call-to-action)按钮 -提交和重置。您可以按照您的需求重命名这些按钮。

要更改按钮名称

1. 移动您的鼠标指针至您想要在表单中重命名的字段。
   
2. 点击设置图标。
   
3. 在字段属性 弹出页面中，修改字段名称。
   
   字段名称仅在表单内更改。
   
4. 点击完成。
     
   

从表单中移除字段

轻松从web表单中移除不想要的字段，并在任何需要的时候添加。

要从表单中移除字段

1. 移动您的鼠标指针至您想要从表单中移除的字段。
   
2. 点击删除图标。
   

预览Web表单

在您的网站中发布web表单之前先进行查看。

要预览表单

1. 在表单构建器中，点击预览链接。
   
   表单预览将可用。
   
   
   

步骤 2: 指定表单详细信息

1. 输入表单名称（例如： 反馈、联系我们等等）。
   
2. 指定表单地点URL。这应该是托管web表单的网页。该 URL 应该以“http://” 或 “https://”开头。（示例： https://www.zylker.com/contact-us.html）如果您计划在多个网站中托管web表单或者您不确定web表单应在何处托管，在此字段中请输入 *。 这会预防垃圾邮件，并仅允许通过特定域提交的表单作为有效信息被捕获。
   
3. 指定目标网页URL。提交表单的访客将被重定向到此处指定的 URL。该 URL 应该以“http://” 或 “https://”开头。
   
   返回 URL 长度不得超过 255 个字符。（示例  https://www.zylker.com/thank-you.html ) 
   
   
   
4. 选择下列选项之一，为通过web表单提交的记录分配所有者。
   
   • 选择用户: 从下拉列表中选择。通过表单生成的所有记录将被分配给选中用户。
     
   • 创建或选择[模块]分配规则去分配所有权: 选择现有分配规则或创建新规则。根据规则，记录将被分配给用户。利用分配规则，您可以用循环方法去为用户分配记录。 另请参阅 分配规则
     
5. 如需要，从模块的现有标签列表内添加相关的标签 。
   
   选择的标签将被添加到从web表单捕获的所有记录中。
   
6. 打开启用双重选项按钮。
   
   注意，只有当添加了主邮箱字段到web表单时，才可以使用此选项。当提交了一个具有双重选项的web表单时，会发送一封确认邮件给访客以进行额外的验证。
   
7. 如有需要，启用通知[记录]所有者，并选择将发送给记录所有者的邮件模板。邮件必须发送给机构中的用户时，它从邮件地址 noreply@zoho-crm.com.cn 作为通知发送。
   
8. 如果您希望发送邮件给提交web表单的人，启用感谢访客。在您选择邮件模板后，您将得到提示，输入发件人和回复到 字段。
   
   现在您可以从下拉列表中选择一个选项: 
   
   • 您账户的邮件地址
     
   • 机构邮箱地址
     
   • 记录所有者的邮箱地址
     
   • 其它用户的邮箱地址
     
9. 使用自动回复规则: 使用现有 自动回复规则之一。 基于使用web表单收集的详细信息，可触发自动回复规则从而发送特定邮件。
   
   通过web表单收集的详细信息未达到自动回复规则的条件时，则第二选项中选择的邮件模板将作为感谢邮件发送。
   
10. 给所有访客的默认回复: 选择将用于给此web表单生成的线索发送邮件的邮件模板。
    
    
11. 启用访客追踪并从下拉列表中选择门户。如果您启用了此功能，这将自动在您的web表单代码中包括访客追踪代码（仅适用于源代码和嵌入代码格式）。
    
     
    
    • 如果您在嵌入选项 中选择了iFrame 代码格式，则您必须在您的网页中手动添加访客追踪代码和 iFrame 代码。对于 iFrame 代码格式而言，访客追踪代码并不会自动包括在代码中。对于源代码和嵌入代码格式而言，访客追踪代码会自动包括在内。
      
      如需找到要嵌入的访客追踪代码，点击设置 > 沟通渠道 > 聊天并从访客追踪 页面复制代码。
      
    • 如果您尚未启用访客追踪功能，您必须在此创建门户以便使用此功能。
      
12. 如果您希望提交记录以供审批，则请勾选请求审批复选框。 另请参阅审批记录
    
    
    
    注意，其角色具有审批线索/联系人/服务支持 权限的用户才可以审批记录。
    
13. 点击保存。
    

步骤 3: 使用web表单嵌入代码

web表单代码有 3 种格式： 源代码、嵌入代码、iFrame 代码。 代码也可方便地用于一些第三方网站 - WordPress、Facebook、Google Sites和 Joomla。 请注意， Script 和 iFrame 代码仅在付费版中可用。

要嵌入web表单代码

1. 根据需要从列表中选择源代码、嵌入或 iFrame代码。  
   
2. 复制代码并粘贴到您想使用web表单的网站上。
3. 如有需要，勾选通过web表单追踪记录以及Google AdWords信息复选框。
   
   复制显示的追踪代码并立即粘贴到您的网站中每一页底部的</body>标签之前。
   
   注意，此Google AdWords追踪代码仅在您是 Google Ads用户而且您启用了Google AdWords集成时出现。
   
4. 点击完成。

启用双重选项

双重加入选项，是指用户两次确认他们对您提供的内容感兴趣并愿意填写web表单的过程。它可以帮助您获得高质量的线索，并让您把时间和资源奉献给那些想要倾听您的人。当您启用了web表单的双重加入机制之后，提交信息的客户必须在数据被推送到Zoho CRM之前确认提交。

双重加入涉及到的2个步骤，如下所示: 

1. 用户填写他们的电子邮件地址和其它细节，然后通过您的网站提交表单。
   
2. 确认邮件将发送到用户提供的电子邮件地址。用户需要点击邮件中的链接进行确认。
   

要在您的web表单中‘启用双重选项’：

1. 访问 设置 > 开发者空间 > Web表单。
   
2. 在Web表单  页面, 从下拉列表内选择模块。
   
   所选模块的现有web表单将被列出。
   
3. 单击创建Web表单或选择一个现有的Web表单。
   
4. 在web表单构建器内，编辑表单（如需要）并点击下一步。
   
5. 在表单详细信息  弹窗内, 打开启用双重选项按钮。
   
   注意，只有当web表单内添加了主邮箱字段时，才可以使用此选项。当一个具有双重选项的web表单被提交时，会发送一封确认邮件给访客以进行额外的验证。
   
6. 点击保存。
   
7. 在您的网站上发布新生成的web表单代码。
   

复制web表单