供应商

供应商包括您的公司获取产品和服务的公司、人员和承包商。 他们可能是直接制造商也可能是中间商。 在 Zoho CRM 中，典型的供应商选择流程涉及下列步骤：

• 评估您的业务需求并创建要求文件 (RFI/RFP)。
• 从贸易杂志、电话黄页、广告、推介材料和其它渠道收集关于供应商的信息。
• 发送 RFI（信息请求）给供应商并基于他们对您的 RFI 的回复仔细审查供应商的主要列表。
• 发送 RFP（提案请求）给选中的供应商列表。
• 基于他们给您 RFP 的回复评估供应商，举行供应商面谈，初步选出供应商。
• 从初步选出的供应商处收集所需的信息，例如产品详细信息、通信渠道、产品交付流程和其它。
• 在 Zoho CRM - 供应商模块中，创建供应商信息，例如供应商办公地址、您与之开展交易的人员的联系信息、供应/将供应的产品、货运采购订单、供应商相关活动及其它。 此外，您也可以附上各个供应商相关的重要文件。
• 定期更新供应商的详细信息和采购的产品，这样您可以更好地了解您的供应商以便未来采购。

可用性

所需权限

访问供应商页签，包括查看、创建、编辑和删除权限。

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• 创建供应商

  在 Zoho CRM 中，您可以通过以下操作创建供应商： 在供应商详细信息表单中输入数据： 您可以在表单中手动填入供应商详细信息。 从外部资源导入供应商 : 您可以通过不同来源收集数据并将 CSV 和 XLS 文档导入 Zoho CRM。 注意 有些标准字段可能因为您的机构业务流程而不可见或不可编辑。 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。 单独创建供应商 您可以通过以下操作单独创建供应商： 在供应商创建表单中填入详细信息。 ...

• 供应商内的标准字段

  以下是Zoho在供应商模块内定义的可用标准字段的列表： 字段名称 描述 数据类型 最大限制 供应商所有者 选择将为其分配供应商明细的用户名称。 查找   供应商名称* 指定供应商的名称。 此字段为必填 单行文本 字母数字 (50) 电话 指定供应商的电话号码 单行文本 字母数字 (40) 电子邮件 指定供应商的邮箱 ID 邮箱 字母数字和特殊字符 (100) 网站 指定供应商的网站 URL URL 字母数字和特殊字符 (50) 总分类账户 选择总分类账户 选择列表 - 分类 指定供应商的类别 ...

• 使用报价单

  销售报价是客户和供应商之间达成的具有法律约束力的协议，目的是在指定的时间以预先规定的价格交付客户要求的产品。您的客户可以在报价中指定的规定期限（有效期）内下订单，否则您可以取消报价或发送新报价以延长时间范围。一般而言，销售订单包含报价单编号、日期、产品项（包括基于价格表的数量和价格）以及条款和条件。在 Zoho CRM 中，您可以直接从商机或客户页面创建报价。 可用性 所需权限 访问报价页签，包括查看、创建、编辑和删除权限。 相关文章 创建报价 报价单中的标准字段 库存管理-概述

• 创建库存模板

  您可以用Zoho CRM - 库存模板功能按照业务要求自定义报价、采购订单、销售订单和发货单打印布局。 作为模板自定义的一部分，您可以更改打印布局中的字段、打印商标的位置、布局的外观以及行项目的对齐 (SKUs)。 拖放功能让您根据需求创建并编辑库存模板变得更简单。 创建模板的步骤： 点击设置 > 自定义 > 模板 > 库存。 点击+ 新建模板。 从下拉列表中选择您想要为其创建库存模板的模块。 点击下一步（模板库 页面中）。 您之后可以通过三种方式继续创建模板： ...

• 采购订单的标准字段

  以下是Zoho在采购订单模块内定义的可用标准字段的列表： 字段名称 描述 数据类型 最大限制 采购订单所有者 选择将为其分配采购订单的用户名称。 查找   PO 编号 显示创建后的采购订单 ID。 数字 16 位 主题* 指定采购订单的名称。 此字段为必填。 单行文本 字母数字 (50) 供应商名称* 指定供应商的名称。 单行文本 字母数字 (20) 申请号 指定申请采购订单的编号 单行文本 字母数字 (20) 追踪号 指定追踪采购订单的编号 单行文本   联系人名称 ...