销售订单
销售订单
销售订单是在交付商品或服务之前发送给客户的确认书。当潜在客户接受报价且客户发送采购订单 (PO) 以供进一步处理之后，可以创建销售订单 (SO)。在收到 PO 之后，客户可能会请求 SO，以便了解商品或服务的准确交付日期。此外，库存/生产部门会查看销售订单清单以了解需要发运什么商品以及在何时发运。在订单发货并配送给客户之后，根据销售订单生成发货单以用于账单目的。一般而言，SO 包含 SO 编号、日期、产品项（包括基于 SO 的数量和价格）、开单地址、发货地址以及条款和条件。 可用性 所需权限 ...
创建销售订单
在 Zoho CRM 中，您可以通过将数据输入到销售订单详细信息表单，从而存储订单详细信息。 注意 根据您组织的业务流程，有些标准字段可能不可见或不可编辑。 如果您想要添加或修改字段，请与系统管理员联系，以了解更多有关其它字段的用量的详细信息。 单独创建销售订单 创建销售订单的步骤： 在销售订单模块中，点击 [创建销售订单 图标] 在创建销售订单 页面中，输入销售订单详细信息。 在产品明细 部分，点击添加已下单货品。 ...
销售订单中的标准字段
以下是 Zoho 定义的销售订单模块中可用的标准字段列表： 字段名称 描述 数据类型 最大限制 销售订单所有者 选择要向其分配销售订单的用户的名称。 查找 销售订单编号 在创建之后显示的销售订单 ID。 数字 16 位 主题* 指定销售订单的名称。此字段为必填。 单行文本 字母数字 (50) 商机名称 选择必须为其生成销售订单的商机。 查找 - 客户编号 指定客户标识号（如有） 单行文本 字母数字 (50) 采购订单 选择参考的采购订单。 单行文本 - 报价名称 选择参考的报价。 查找 - ...