使用报价单
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报价单中的标准字段
以下是 Zoho 定义的报价模块中可用的标准字段列表： 字段名称 描述 数据类型 字符类型和最大允许数 报价所有者 选择要为其分配报价的用户的名称。 查找 - 主题* 指定报价的名称。此字段为必填。 单行文本 字母数字 (120) 商机名称 指定要为其创建报价的商机的名称。 单行文本 字母数字 (40) 报价阶段 指定报价的状态。 复选框 - 有效期至 指定报价在发送给潜在客户之后到哪个日期为止有效。 日期 - 联系人名称 指定要为其创建报价的联系人。 查找 - 客户名称 ...创建报价单
在 Zoho CRM 中，您可以通过在报价详细信息表单中手动输入数据以存储报价详细信息。 注意 根据您组织的业务流程，有些标准字段可能不可见或不可编辑。 如果您想要添加或修改字段，请与系统管理员联系，以了解更多有关其它字段的用量的详细信息。 单独创建报价单 创建报价单的步骤： 在报价模块中，点击创建报价。 在创建报价 页面中，输入报价详情。 在产品明细 部分，点击添加已报价货品。 ...创建发货单
在 Zoho CRM 中，您可以通过在发货单详细信息表单中输入数据来创建发货单。 注意 有些标准字段是否可见/可编辑取决于您的机构业务流程。 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。 单独创建发货单 您可以通过以下操作单独创建发货单： 在发货单创建表单中填入详细信息。 复制现有发货单，但须在细节上做些改变。 单独创建发货单的步骤： 在发货单模块中，点击 [创建发货单 图标]。 在创建发货单 页面，输入发货单详细信息。 在产品详细信息部分，点击添加行 ...创建库存模板
您可以用Zoho CRM - 库存模板功能按照业务要求自定义报价、采购订单、销售订单和发货单打印布局。 作为模板自定义的一部分，您可以更改打印布局中的字段、打印商标的位置、布局的外观以及行项目的对齐 (SKUs)。 拖放功能让您根据需求创建并编辑库存模板变得更简单。 创建模板的步骤： 点击设置 > 自定义 > 模板 > 库存。 点击+ 新建模板。 从下拉列表中选择您想要为其创建库存模板的模块。 点击下一步（模板库 页面中）。 您之后可以通过三种方式继续创建模板： ...销售订单
销售订单是在交付商品或服务之前发送给客户的确认书。当潜在客户接受报价且客户发送采购订单 (PO) 以供进一步处理之后，可以创建销售订单 (SO)。在收到 PO 之后，客户可能会请求 SO，以便了解商品或服务的准确交付日期。此外，库存/生产部门会查看销售订单清单以了解需要发运什么商品以及在何时发运。在订单发货并配送给客户之后，根据销售订单生成发货单以用于账单目的。一般而言，SO 包含 SO 编号、日期、产品项（包括基于 SO 的数量和价格）、开单地址、发货地址以及条款和条件。 可用性 所需权限 ...