创建发货单

创建发货单

在 Zoho CRM 中，您可以通过在发货单详细信息表单中输入数据来创建发货单。

注意
  1. 有些标准字段是否可见/可编辑取决于您的机构业务流程。
  2. 如果您想要添加或修改字段，请联系您的系统管理员了解其它字段使用量的更多详细信息。

单独创建发货单

您可以通过以下操作单独创建发货单：

  • 在发货单创建表单中填入详细信息。
  • 复制现有发货单，但须在细节上做些改变。

单独创建发货单的步骤：

  1. 在发货单模块中，点击 [创建发货单 图标]。
  2. 在创建发货单 页面，输入发货单详细信息。
  3. 在产品详细信息部分，点击添加行
  4. 在选择产品弹出页面中，输入产品名称或产品编码的至少一个字符。以便搜索所需的产品并从下拉菜单中选择它。 添加产品的唯一方式就是从下拉列表中进行选择。 您不可通过其它方式添加它们。 此外，用空格分隔单词时，搜索结果会受影响。例如，键入 "P" 会搜索出 "i pad"，但前提是产品名称被存储为 "i pad"（作为两个单词）。 如果产品名称被存储为 "ipad"，键入 "P" 不会搜索出该产品。 如需搜索出该产品，您必须键入 "i”。

    如需了解关于下拉列表中所列产品的更多信息，请将您的鼠标指向产品旁边的信息 图标。
  5. 为所选的产品键入所需的数量。
    如需关于所选产品的库存数量之更多信息，请将您的鼠标指向数量文本框旁边的信息 图标。
  6. 根据需要点击添加行链接去添加更多产品行。
    注意，您在一张发货单中最多可以添加 200 个产品项。
  7. 一旦您添加了所有产品行，点击添加产品去将它们添加到发货单中。 所选行项目（包括所选产品的税费、价格表折扣和产品说明）所需的所有详细信息将自动填充。

    如果您希望重新排列产品行顺序，只需拖放行项目。如需查看产品数量 和单价，将您的鼠标指向产品名称/产品编码。 如需查看折扣后总价，将您的鼠标指向 折扣。

    如果您希望添加来自相关价格表的列表价格，点击价格表查找 图标，浏览并选择所需的价格表。

  8. 如需编辑行项目的详细信息，点击您的鼠标指向税费或折扣等值时出现的编辑 图标。 对值的编辑会自动更改任何相关的值。
  9. 点击保存。
注意
  1. 产品详细信息 部分不可自定义。 如果您希望在账单信息等部分中添加任何其它详细信息，这是不能的。

复制发货单的步骤：

  1. 在发货单页签中，点击您想要复制的特定发货单。
  2. 在发货单详细信息 页面，点击[更多 图标] 并从下拉选项中选择复制。
  3. 在复制发货单 页面，修改所需的详细信息。
  4. 点击保存。

为发货单关联其它记录

您可以将发货单与其它记录例如任务、通话及会议、附件和备注等关联。

  • 未关闭的任务、通话及会议 : 添加发货单相关的任务和会议。
  • 关闭的任务、通话及会议 : 显示已完成的任务、通话及会议。
  • 附件： 附加文件。
  • 电子邮件： 查看电子邮件消息。

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