搜索选项帮助找到特定信息或特定记录,而无需查遍整个记录列表,因而节省找到记录的时间。Zoho CRM 中提供的不同搜索选项为:
按信息搜索记录
使用此选项时,您可以在搜索框中输入信息,以便从所有模块或特定模块中搜索特定记录。请注意,这是全局搜索。您可以选择应在其中进行搜索的模块。
按信息搜索记录的步骤:
- 在搜索框中输入要搜索的信息,点击回车键。
- 在搜索下拉列表中,选择要搜索的模块。接下来将显示匹配记录。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsnf4b1055e2d1866138514ee315e21d2456365dfc6d053fe509948726cd6799844ac411790548f0d2c2f0a5e4ad8ef7b5d?inline=true)
- 选中只显示我的记录复选框,只查看您的记录。
![](https://img.zohostatic.com/zde/static/images/file.png)
注意:
- 默认情况下,只要管理员已授予您查看所有记录的访问权,您就能够查看所有记录。
- 必须至少在搜索文本框中输入两个字符。
- 您可以自定义搜索布局选项在搜索结果页面中添加更多字段。另请参阅自定义搜索布局
使用高级过滤器按条件搜索记录
使用高级过滤器按条件搜索记录的步骤:
- 访问所需模块。
- 选择所需模块列表视图。
- 在过滤[记录]通过下,选择所需组合。
可以根据需要选择任意数目的搜索组合。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn55245c38c4a253b2dcd4a89a4f60739fd91d40bdae4829d0e5e89c1dd1ede64c8927056ffffd82f6e7b0af48c71d5543?inline=true)
- 点击更多以查看更多搜索条件。
- 点击应用过滤器。
将显示满足条件的记录。 - 可选择记录并分配合适的跟进活动或对它们运行宏。了解更多。
自定义搜索布局
“搜索布局”可帮助您自定义想要在搜索结果中查看的字段值。例如,按姓名搜索线索时,您可能想要查看电子邮件、电话号码、线索类型和线索来源字段中的值。您可以在“搜索布局”中只选择这些字段。最多可选择 10 个字段。
自定义搜索布局的步骤:
- 登录 Zoho CRM 帐户。
- 在全局搜索文本框中输入搜索关键词,然后点击 回车。
搜索结果将从各个匹配的 CRM 模块中显示为单独的分栏。 - 要自定义这些部分中的列,点击所需分栏右上角的下拉箭头。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn59eba626037c2a68def383fcff1db6b0968433bb436d8b312dbe89c837b162d7ff6552abe0860a39fdd8a36c9ee20637?inline=true)
- 选择您想要显示的列。
每个模块最多选择十个列。您还可以对其重新排序。 - 点击保存。