记录管理
打印邮寄标签
邮寄标签通常用于信函和包裹上，用于标识地址和发件人信息。 这些标签用于各种业务目的，例如发送每月账单给您的客户、在圣诞节&新年期间寄送问候卡片或关于新推出客户推介计划的直接邮件宣传。 在所有这些场景中，您必须在空白纸上手动写入邮寄地址或使用另一种软件从您的客户数据库中抓取地址，将地址插入文字处理器，然后使用优质打印机打印标签。 在 Zoho CRM 中，打印邮寄标签功能帮助您根据现有客户数据打印邮寄标签。 您无需 Zoho CRM 账户和优质激光打印机以外的任何其它软件。 注意： ...
审批记录
导入功能和Web表单有启用手动批准记录的选项。启用此选项时，通过Web表单导入或收集的记录不会直接添加至模块中。首先需要获得批准，其他用户才能访问该记录。 可为线索、联系人、服务支持或任何其它自定义模块的记录进行审批。 可用性 需要的权限 角色中拥有审批记录权限的用户可以使用此功能。 审批记录的步骤： 点击线索页签。 在记录 页面，点击右上角的更多图标并点击批准[模块] 链接。 在[模块]审批页面，选择记录以进行批准。 点击批准。
关联其它记录
附加文档 附加文档的步骤： 此功能让您可以为线索附加文档、电子表格和演示文稿。 您可以通过下列方式附加这类内容： 从本地磁盘附件文件 从Zoho Docs附加文件 从Google Docs附加文件 关联线索 创建线索的步骤： 在记录详细信息页面，显示现有线索详细信息（如有）。 点击名称、公司、邮件、线索来源或状态链接以便排列记录的显示顺序。 点击相关编辑或 删除链接，分别修改或删除线索。 点击新建链接。 输入线索详细信息。 点击保存。 关联联系人 创建联系人的步骤： ...
记录常用操作
记录导航 导航主要就是在记录中来回移动的过程。在 Zoho CRM 中，使用导航在记录之间轻松移动；可以选择在一个页面显示多少条记录，节省访问记录所用的时间。另请参阅导航记录 Zoho CRM 中提供了下面两个导航选项： 页面级导航 记录级导航 页面级导航 借助页面级导航，您可以轻松在一个模块的上一页或下一页之间移动，以查看记录列表。此外，根据您的 Zoho CRM 版本，还可以选择要在模块主页中显示的记录数。 记录级导航 ...
导航记录
导航主要是在记录之间前后移动的过程。 Zoho CRM 中的导航允许记录之间的轻松切换；提供在一个页面中显示的记录数量的选择；而且节省了访问记录的时间。Zoho CRM 中可用的两个导航选项为： 页面级别导航 记录级别导航 页面级别导航 页面层级的导航允许从已有记录列表的特定页面移动至上一页或下一页，获得更多此类记录。 导航记录的步骤： 点击[模块]页签。 在 [模块] 主页页面，选择列表视图 图标。 在[模块] 部分，点击上一个或下一个 箭头访问记录列表。 注意： ...
搜索记录
搜索选项帮助找到特定信息或特定记录，而无需查遍整个记录列表，因而节省找到记录的时间。Zoho CRM 中提供的不同搜索选项为： 按信息搜索 按条件搜索 按信息搜索记录 使用此选项时，您可以在搜索框中输入信息，以便从所有模块或特定模块中搜索特定记录。请注意，这是全局搜索。您可以选择应在其中进行搜索的模块。 按信息搜索记录的步骤： 在搜索框中输入要搜索的信息，点击回车键。 在搜索下拉列表中，选择要搜索的模块。接下来将显示匹配记录。 选中只显示我的记录复选框，只查看您的记录。 注意： ...
使用标签
创建标签的目的是，为您的 CRM 帐户中的数据提供多个访问点。您一旦创建了标签，就可以执行各种操作，例如， 根据标签过滤记录 在记录转换时保留标签 根据标签创建报表 在模块中管理标签 根据标签过滤记录 在 Zoho CRM 中添加标签可以帮助您轻松搜索相关 CRM ...
CRM记录标签
Zoho CRM 中的标签通常很容易创建。标签不仅仅是简单的类别表示，它们可以发挥更强大的作用，因为您可以对单个记录添加多个标签。如有需要，您还可以在自己的 CRM 帐户中的多个位置创建标签。 可以在下列位置添加标签： 特定记录 批量记录 导入的记录 通过 Web 表单添加的记录 通过工作流规则作为即时操作 作为蓝图操作 标记特定记录 在 CRM 中创建记录后，您就能够对该记录添加新的标签。 要在记录详情页面中添加标签，请执行以下步骤： 登录到您的 Zoho CRM ...
记录标签-概述
标签是可以与 CRM 记录相关联的唯一标识，用于以更高效的方式搜索、排序、分类、过滤和细分记录。通常，就像在CRM中为及记录添加关键字或任何其他附加信息一样。例如，您的 CRM 帐户中可能有少量需要高优先级的线索。您可以将这些线索标记为重要信息，这样就可以将其轻松过滤出来。 Zoho CRM 中的标签特定于每个模块。您可以根据自己的需求向每个模块添加唯一的标签。此外，标签通常设为公共的，可供所有 Zoho CRM 用户访问。 可用性 需要权限 具有管理角色或模块定制权限的用户可以创建标签。 ...