随着企业规模不断扩大，CRM 中有成千上万条记录时，查找重复项就会变得非常困难。借助“唯一字段”，Zoho CRM 帮助您在创建记录前就找出重复项。

当您将某字段标记为唯一字段后，CRM 将基于该字段的值，搜索现有记录以找出重复项。例如，假设您在“线索”模块中将电子邮件地址 标注为唯一字段。如果创建的新线索与原有线索存在相同的电子邮件地址，CRM 将发出提醒。显然，两个人不能具有同一电子邮件 ID。其他包括社保编号、护照编号、产品代码等等。在 Zoho CRM 中，可将任何模块中的字段标记为“唯一”。标记为“唯一”后，各种情况（包括在手动创建记录时及通过导入、API、线索/销售订单/报价单转化创建记录时）下，在 Zoho CRM 中管理重复记录时，这些字段充当重要角色。

管理员或具有自定义 Zoho CRM 角色权限的用户能够将字段标记为唯一。字段在模块中被标记为唯一后，就可以防止在该模块中通过手动创建、导入、集成、Web 表单等方式创建重复记录了。

将字段标注为唯一后，随着时间的推移，如果发现您的帐户中仍然可能存在重复记录时，可以使用 CRM 的合并重复记录来清除它们。

将字段标记为唯一

角色中具有定制 Zoho CRM 权限的用户可启用此功能。启用或禁用此功能时，所有管理员都会收到电子邮件通知。请注意，您需要为“线索”和“联系人”模块单独启用此功能。启用此功能后，所有用户都可使用此功能，并且他们将在添加其电子邮件地址已存在于 CRM 中的线索或联系人时收到通知。

请点击以下链接了解如何将字段标记为唯一以及相关注意事项：将字段标记为唯一

注意：

• 在线索模块中将字段标记为唯一时，还提供重复项检查首选项设置选项。
  例如，您已跟进并转化了名为张三的线索。现在张三是“联系人”模块中的记录。您的团队中的另一销售代表添加了同一线索 (张三)，但他/她不知道该线索已被跟进。在此情况下，不需要再次将 张三 添加为线索 - 它只是个重复条目。
  在此情况下，您可以通过对已转化线索启用重复检查来停止创建相同线索。启用此检查后，每当在“线索”中添加重复条目时，CRM 会检查现有线索及已转化线索以查找匹配项。
  
  
  要启用针对已转化线索的重复检查，请点击更改首选项链接，此链接将在您将字段标记为唯一时显示。在重复检查首选项 弹出窗口中，选中检查转换的线索中的重复项复选框，然后点击保存。您可以始终稍后更改此设置。
  您还可以从设置 > 定制 > 模块 > 线索中启用重复检查。
  
• 当在线索模块中输入重复的记录时，将生成一条关于现有记录的提醒消息。通过将鼠标悬停在查看线索图标上，可以查看记录名称和所有者。您可以通过点击查看线索图标来查看记录的详细信息。只有当存在重复记录时，查看线索图标才显示。
  
  

• 如果发现多条记录具有相同的电子邮件地址，则会显示一条告提示信息，要求您合并线索。此选项将允许您查找和合并重复的记录。

使用情况

可以使用各种方法在 Zoho CRM 中添加记录。您可以填写线索/联系人表单、复制记录、使用 Web 表单、导入记录、使用 API 以及使用许多其他方法来添加记录。下面给出了执行电子邮件重复项检查时的各种情况。

• 创建并编辑记录 - 您将收到通知消息，并且在电子邮件地址已存在于其他记录中时，您无法保存记录。
   
• 相关列表 - 当您在相关列表中创建联系人时，也会进行电子邮件地址重复项检查。
   
• 查找弹出框 - 从查找字段的弹出框中创建线索/联系人时，将会执行电子邮件地址重复项检查。
   
• Web 表单 - 仅针对从“Web 提交线索/联系人”表单中拉取的记录执行电子邮件地址重复项检查。如果发现重复项，将会自动发送待审批，即使禁用了线索/联系人审批 选项也是如此。只有在记录被审核和批准后，才会添加到模块。
   
• 复制 - 在“复制线索/联系人”页面中复制记录时，“邮箱”值将被自动移除。您可以添加另一个电子邮件地址并保存记录。
   
• 导入 - 在电子邮件地址重复项检查处于启用状态时，“复制”选项将被禁用。您将能够选择“跳过”或“覆盖”作为重复条目的操作项。当您选择“覆盖”选项时，将无法映射线索/联系人 ID。
   
• 移动应用 - 使用 Zoho CRM 移动应用添加记录时，将会执行重复检查，您将无法创建重复线索或联系人。
   
• 对于API方法
  
   
  下面是启用电子邮件地址重复项检查时的各种情况：
  • • insertRecord API 方法 - 使用此 API 方法时，如果您添加的记录具有 CRM 帐户中已存在的电子邮件地址，您将会收到以下通知消息：<message>记录已存在</message>。将不会添加记录。
       
    • updateRecord API 方法 - 使用此 API 方法时，如果您更新记录中的邮箱字段，那么会执行电子邮件地址重复项检查。如果 CRM 帐户中已存在类似的电子邮件地址，将不会更新记录。更新多条记录时，将会跳过检查。
       
      
    • convertLead API 方法 - 使用此 API 方法时，如果您转化线索，将会执行电子邮件地址重复项检查。如果 CRM 帐户中已存在类似的电子邮件地址，将不会转化记录。

注意：

• 无法从模块布局中移除已标记为唯一的字段。另外，无法移除包含唯一字段的部分。
• 如果 Zoho 定义的邮箱字段处于隐藏状态，那么此功能将不可用。

限制

在下列情况下，将不会执行电子邮件地址重复项检查：

• 使用 Zoho Sheet 视图来更新或添加记录。
• 数据迁移期间。
• 从回收站恢复记录。
• 使用用于 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件或 Google Contacts 同步功能来同步联系人。