重复管理
合并重复的记录
当您处理大量数据时，数据库中很难没有重复项。随着在 CRM 中创建记录的途径增多，出现重复条目的可能性也在增加。例如，同一线索可通过导入创建，也可通过 API 创建。为了方便管理数据，Zoho CRM 提供了主动和被动解决方案。 在可以创建之前找出重复项 通过将特定字段标记为“唯一性字段”，可以阻止创建重复记录。这是主动维持数据库干净整洁的一种方法。例如，如果您已在“线索”模块中将“电话号码”字段标记为唯一性字段，那么当您创建另一个具有相同电话号码的线索时，CRM 将会发出提醒。 ...
自动合并重复记录
如果您不确定哪些记录出现重复的情况，您可以让 CRM 使用删除重复工具对模块运行检查。CRM 将自动查找并合并确切的匹配项。如果字段值中出现冲突，需手动解决冲突，然后合并记录。 以下图为例。有三个确切匹配项，有两个只是电话号码字段不同。在此情况下，CRM 将自动合并前三条记录，然后提示用户解决最后两条记录此中的冲突。一旦冲突解决，则将合并记录。 ...
检查Zoho CRM中的重复记录
随着企业规模不断扩大，CRM 中有成千上万条记录时，查找重复项就会变得非常困难。借助“唯一字段”，Zoho CRM 帮助您在创建记录前就找出重复项。 当您将某字段标记为唯一字段后，CRM 将基于该字段的值，搜索现有记录以找出重复项。例如，假设您在“线索”模块中将电子邮件地址 标注为唯一字段。如果创建的新线索与原有线索存在相同的电子邮件地址，CRM 将发出提醒。显然，两个人不能具有同一电子邮件 ID。其他包括社保编号、护照编号、产品代码等等。在 Zoho CRM ...