文档管理
管理文件
上传文件 在 Zoho CRM 中您的文档模块中上传演示文档、电子表格、PDF 等。 您一次可以上传 10 个文档。 可用性 需要的权限 在其角色中包含查看、创建、修改和删除文档权限的用户可以使用此功能。 上传文件的步骤： 点击文档页签。 在文档页签中，点击上传。 各个文档大小不得超过 20 MB。 从您的本地硬盘选择文件并上传。 您也可以从您的桌面拖放文件。 注意 您也可以上传其中最多有 10 个文档的文件夹，文件夹大小不得超过 20 MB。上传文件夹的选项仅在您用 Google Chrome ...
管理文件夹
可用性 需要的权限 在其角色中具有创建和删除文件夹权限的用户可以使用此功能。 创建文档文件夹 创建文件夹是管理文件并确保其有序组织的最佳方式。 您可以将文件上传到这些文件夹，并将文件夹与单个用户、职位、下属和群组共享。 创建文件夹的步骤 点击文档页签。 在文档页签中，点击创建 > 文件夹。 或者您也可以点击（添加文件夹图标）。 在创建文件夹 弹出页面中，指定文件夹名称。 如果您不希望与其它用户、职位、群组或下属共享文件夹，则选择仅我可见。 选择其它，与其它用户、职位、群组或下属共享文件夹。 ...
文档库
手册、PDF 文件、RFP、发货单、对比文件、指南、演示稿、表格等都是人们在业务中可能经常使用的文件。 您可以经常对这些业务资源进行更改并令其保持最新状态和相关性。 为了所有这些目的，您需要一个文件库，您在这里可以组织并管理您的所有业务相关文件，也可与您机构中的人员分享。 Zoho CRM中的文档模块作为一个库，您可以上传各种类型的文件，并根据用户在企业CRM账户中的角色权限与他们共享。 可用性 需要的权限 角色中具有文档模块权限的用户可以使用此功能。 ...