管理备注和附件

管理备注和附件

文档附件是文件，例如市场营销资料、销售报价/订单/发货单、SLA 和可以与 CRM 模块关联的其它文件。 备注是纸质便签纸的电子等价物。 您可以使用备注写下问题、提醒事项以及你想要写在信纸上的任何内容。 这些有助于存储客户相关的点滴信息，这些信息是您之后可能需要的。

文件存储

我们根据您的 Zoho CRM 版本提供默认存储。 除此以外，您还可以按 250 元/年的价格购买 5 GB 的额外文档存储空间。 请注意，购买额外存储空间的选项在免费版中不可用。

注意：
  • 您可以为记录附加的文档数量不限。
  • 当您为记录附加文件时，文档总大小不得超过 20 MB。
  • 对于备注和附件来说，您仅在有合适的查看、添加、编辑和删除权限时可以访问这些功能。
  • 您仅在有附件删除权限的情况下可删除附件。
  • 已删除的附件暂时存储在 Zoho CRM 回收站中。
  • 如果您从回收站删除附件，就不可恢复。


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    • 附件限制

      在 Zoho CRM 中，您可以在不同地方上传附件。 您可以通过下列方式上传附件： CRM 中的单个记录 在单个邮件中 在邮件模板中 基于您上传附件的位置，文档大小受到限制。 此外，附件占用的空间也包括在 Zoho CRM 提供的总存储空间中。 另请参阅存储空间。 单个记录中的附件限制 在每个记录中，您可以附加总大小不超过 20MB 的文件。 您可以上传单个文档或多个文档，但文档的总大小不得超过 20MB。 邮件模板中的附件限制 在每个邮件模板中，您可以附加最大 3MB 的文档。 ...

    • 从Zoho Docs添加附件

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    • 将URL(链接)附加到记录

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    • 管理备注

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