附件和备注
从其它云盘添加文件
可以将文件从其他云盘附加到记录的“附件”相关列表中。支持的云盘包括：谷歌Drive、Box和OneDrive。 注意： 一个文件不能超过10MB 一次最多可以附加5个文件 从其它云盘附加文件的步骤： 访问模块并选择记录。 在 附件 相关列表中，点击附加并从下拉列表中选择其它云服务。 或者，您也可以下拉到附件部分 > 点击附加 > 其它云服务。 选择您需要的云服务并在弹出的窗口中点击认证。 选择要添加的文件并点击附加。
管理备注和附件
文档附件是文件，例如市场营销资料、销售报价/订单/发货单、SLA 和可以与 CRM 模块关联的其它文件。 备注是纸质便签纸的电子等价物。 您可以使用备注写下问题、提醒事项以及你想要写在信纸上的任何内容。 这些有助于存储客户相关的点滴信息，这些信息是您之后可能需要的。 文件存储 我们根据您的 Zoho CRM 版本提供默认存储。 除此以外，您还可以按 250 元/年的价格购买 5 GB 的额外文档存储空间。 请注意，购买额外存储空间的选项在免费版中不可用。 注意： 您可以为记录附加的文档数量不限。 ...
将URL(链接)附加到记录
在企业中管理销售流程时，可能需要向客户发送和从客户处接收多个文档。这可能是法律协议、销售文档等。Zoho CRM 的文档管理功能可以帮助您从一个位置处理所有这些文档 - 也就是说，您可以在每条记录的附件 相关列表中上载文档。 除了从 Zoho Docs、Google Drive 和您的桌面上传文件之外，您还可以将 URL 附加到记录中。也就是说，假设您在 Dropbox 帐户或网站上有文档，且希望将其附加到记录中 - 您只需使用 Zoho CRM 的附加链接 (URL) 选项即可。 附加 ...
从本地磁盘添加文件
您可以使用此功能从您的本地磁盘中附加文档、电子表格和演示文档到记录中。 从本地磁盘添加文件的步骤： 点击[模块]页签。 模块指线索、联系人、客户等。 在[模块]主页页面，选择您想要为其添加附件的记录。 在[模块] 详细信息页面，在附件相关列表下方，点击桌面链接。 在附加文档 弹出页面中，执行下列操作： 浏览并选择您想要附加的文档。 如有需要，点击附加更多文档链接。 点击附加。 所附加的文档将在附件 部分可用。 注意： 附件部分在所有模块中可用，但数据深度分析、报表和预测模块除外。 ...
从Zoho Docs添加附件
Zoho CRM 现在可以从 Zoho Docs 添加文档。 利用此功能，您可以避免下载文档的麻烦。 您可以共享电子表格、演示文稿和文档，它们可以实时协作。 您可以利用文档的即时访问轻松共享业务信息。 好处 通过轻松共享文件节省时间。 在市场营销、销售或支持团队内共享并管理所有文档、电子表格和演示文稿。 拥有共享的所有文件的单一、最终版本。 可用性 需要的权限 角色中包含附件权限的用户可以使用此功能。 从Zoho Docs添加附件 从Zoho Docs添加附件的步骤： 点击[模块]页签。 ...
管理备注
关联备注和记录 在 Zoho CRM 中，您可以通过指定所需详细信息将备注关联至记录。 您只在有备注创建权限的情况下可以创建备注。 创建备注的步骤： 点击[模块] 页签。 在 [模块] 主页 页面，选择记录。 在[模块]详细信息页面，显示现有备注详细信息（如有）。 编辑文本框中备注内容。 如果您想要上传文档到备注中，点击附加文档链接。 您可以为备注附加最多 5 个文档，文档总大小不得超过 20 MB。 点击保存。 注意： 您与记录关联的每个备注都会算作 Zoho CRM 中的新增记录。 ...
附件限制
在 Zoho CRM 中，您可以在不同地方上传附件。 您可以通过下列方式上传附件： CRM 中的单个记录 在单个邮件中 在邮件模板中 基于您上传附件的位置，文档大小受到限制。 此外，附件占用的空间也包括在 Zoho CRM 提供的总存储空间中。 另请参阅存储空间。 单个记录中的附件限制 在每个记录中，您可以附加总大小不超过 20MB 的文件。 您可以上传单个文档或多个文档，但文档的总大小不得超过 20MB。 邮件模板中的附件限制 在每个邮件模板中，您可以附加最大 3MB 的文档。 ...
便签
Zoho CRM 中的便签可迅速记录有关通话、任务或任何其他需要易于访问的信息的详细信息。这些是个人备注，CRM 帐户中的其他用户无法看到。所有版本的 Zoho CRM 都提供便签。 创建便签 要创建便签，请执行以下操作 点击 Zoho CRM 屏幕页脚的便签图标。 点击创建新便签按钮。 输入您的备注。 备注会自动保存。 格式化备注 在您创建备注后，您可以使用以下选项格式化文本。 粗体 斜体 下划线 删除线 项目符号列表 编号列表 字体大小（小、正常、大、巨大） 更改背景颜色 字体颜色 ...
从workdrive添加附件
WorkDrive 是一个基于云的文件管理软件，允许人们在其组织内创建、存储和分享文件。在 WorkDrive 中创建的任何文档（电子表格、演示文稿、PDF、图像或作者文档）都可以与同事、其他团队的成员以及外部用户共享，以帮助增强协作。在此处阅读有关在 WorkDrive 中创建文档的更多信息。这些文件也可以附加到相关列表、电子邮件和文件上传字段中的 CRM 记录中。 通过 WorkDrive 分享文档 在 WorkDrive 中创建的文档可以以链接的形式附加到 CRM ...