设置SalesIQ集成

设置SalesIQ集成

Zoho SalesIQ与Zoho CRM集成，也叫访客跟踪，通过聊天与网站访客联系，并将他们的信息推送至CRM。您还可以在网页上嵌入聊天小部件，与访客交谈，并将感兴趣的客户信息作为线索或联系人推送到CRM中，还可以将聊天记录附在记录中，供参考或跟进。
启用集成后，以下元素将添加至您的CRM账户。所有访客相关详情都将捕获在访问页签。
  1. 线索/联系人模块的新字段（访问统计）。
  2. 相关列表（访问 – Zoho SalesIQ）。
  3. 在Zoho CRM中针对网站访问进行通知。
要为没有SalesIQ账户的用户配置访客追踪
  1. 进入 设置 > 沟通渠道 > 聊天。
  2. 点击开始试用。
  3. 在 创建您的 Zoho SalesIQ 账户 页面，输入账户名称。
    账户URL将自动生成。
  4. 点击创建。


  5. 在选择 Zoho SalesIQ 用户  页面， 选中您想在Zoho SalesIQ中添加的Zoho CRM用户。
  6. 在 管理您的线索生成 弹窗中，指定以下详情：
    1. 推送为CRM的 – 可以选择线索或联系人。根据您的选择，网页的新访客将被添加为线索或联系人。
    2. 将这些线索/联系人分配给 – 可选择下列选项之一，将新访客分配给销售代表。
      1. 聊天参与者 - 指的是Zoho SalesIQ中的用户。通过聊天参与到访问中来的用户邮箱地址将被填入访问模块的参与者字段。请注意，如果是错过的聊天，或者未知访客（未发起过聊天）的参与者字段为空。
      2. 用户 - 将列出Zoho CRM中的用户。您可以选择任意用户。被选中用户的邮箱地址将被填入参与者字段。 

注意
您可以在配置集成时配置线索生成设置，或之后通过点击设置 > 管理线索生成 进行设置。

为已有SalesIQ账户的用户配置线索追踪
  1. 进入设置 > 沟通渠道 > 聊天。
  2. 点击开始试用。
  3. 在 Zoho SalesIQ - 映射现有账户 页面，从下拉列表中选择要配置的账户。
  4. 点击关联账户。

关联更多账户

如果您已配置SalesIQ，但是想关联另一账户，可以访客跟踪页面选择添加。 
要关联账户
  1. 进入设置 > 通渠道 > 聊天。
  2. 在 访客跟踪  页面，在 选择账户  下拉列表中选择+关联更多账户。
  3. 在 选择要配置的账户 中，从下拉列表中选择账户并点击关联账户。


管理其它配置

可以进行如下设置：
  1. 管理线索生成配置。
  2. 管理路由网站访问者：基于配置规则将访客分配给特定销售代表。
  3. 设置智能触发器：触发系统定义基于用户活动产生的自动操作或聊天。例如，您可以：
    1. 主动向符合设定条件的访客发起聊天。
    2. 基于条件向访客展示聊天窗口，例如当访客停留在价格页面时向其展示聊天窗口。
    3. 追踪访客的自定义操作，适当地吸引他们。
    4. 使用可定制触发操作吸引访客，如仅为特定客户显示折扣广告。
  4. 管理客服团队：从SalesIQ账户中添加或移除客服。 
  5. 禁用SalesIQ账户：您可以用此选项来禁用账户。如果您有多个账户，您可以在列表中选择适当账户禁用。
停用账户
如果只关联了一个账户，那么停用该账户就相当于停用该集成。另外，您可以点击 "停用 "按钮，解除关联所有的SalesIQ账户。

停用Zoho SalesIQ集成后，以下内容将无法使用：
  • 在线索或联系人模块中为集成创建的访问统计和相关列表。
  • 访问报表。

在邮件中使用SalesIQ链接

从CRM中向线索或联系人单独发送电子邮件时，可以添加SalesIQ链接。这样帮助您将点击链接的访客作为线索或联系人进行追踪，而不是未知访客。 

另外，您也可以在电子邮件模板中添加SalesIQ的标识符，对点击邮件中的链接进行访问的访客进行追踪。 

注意

一个Zoho SalesIQ用户仅允许添加一个属于自己的门户。然而，用户可以成为其他用户创建的门户中的一部分。每个机构在Zoho CRM中最多可以关联5个SalesIQ门户。

嵌入代码

SalesIQ集成启用后，在访客跟踪页面将显示可用的账户。您可以从下拉列表中选择所需账户，并查看该特定账户可用的嵌入代码列表。

要查看嵌入代码

  1. 点击查看代码链接，生成嵌入代码。将代码添加到您要追踪访客的网站。 

  2. 允许客户与您聊天复选框默认勾选，您的网站将显示聊天窗口。如果您不想让聊天图标显示，在复制代码事 取消勾选此复选框。您也可以通过点击发给网站管理员将代码发送给网站管理员。

使用访问页签

在Zoho CRM账户中，访问页签默认可用。您可以查看任意特定SalesIQ账户的访问数据。可用的账户列表将显示在下拉菜单中。一旦启用集成，在任意访问被捕获之前，访问页签都有发送给网站管理员链接。 

一旦有了访问该链接就不可见了。访问页签中的每条记录都提供访客的IP地址、访问的页面、推荐人、在页面上停留的时间等详情。这些是在Zoho SalesIQ集成的帮助下从网站上获取的，用户无法修改。

像其它模块一样，访问页签可对特定角色隐藏。管理员可以隐藏该页签，并额外限制查看、创建和删除记录的权限。

下面更多详情了解访问页签。

访问页签中的记录

当访客访问你的网站并提供姓名和电子邮件地址与销售代表聊天时，访客的详细信息将作为访问页签的条目被捕获。如在网页上花费的时间、访问过的网页、IP地址、访问者的姓名等。

您会了解更多关于被访问的页面、在其中执行的操作、花费的时间等详情。此外，聊天记录将被附在记录上，您也可以为访客创建备注。

以下是访问模块中可用的Zoho定义字段的列表。这些字段的数据将通过Zoho SalesIQ集成自动填充。您不能编辑这些字段的值。

字段名称
描述
IP 地址
网页访客的IP 地址。
访问者
访问网页的线索或联系人。基于Zoho SalesIQ集成设置，新访客将被添加为线索或联系人。new visitors will be added as Leads or Contacts.
访问页面
潜在客户所浏览的网页。
所用时间
（分钟）		访客在浏览网页时所花费的时间。
推介来源
引导访客进入网页的URL。该字段显示访客在访问您的网页之前所在的页面。
用户代理
用户使用的浏览器详情，操作系统等。
参与者
通过网页中的聊天窗口与游客进行沟通的用户。
访问页面URL
所访问网页的URL。
浏览器
访问网页所使用的浏览器。
访客类型访客分为以下几个类型：客户，商机，联系人，线索，以及未知。
收入
迄今为止来自该客户的收入。
访问时间
访问的日期和时间。
搜索关键字
将您访问的网页列为搜索结果之一的，并将访客带入该网页的搜索关键词。 
搜索引擎
用来搜索关键词的搜索引擎。
操作系统
用户电脑或笔记本的操作系统。
门户名称
访问通过的门户名称。

自定义字段

对于访客，如果想要从Zoho SalesIQ中捕获其它信息，您可以在Zoho CRM中创建自定义字段。这些自定义字段应与Zoho SalesIQ中的具有相同标签。只有这样，数据才会自动填充至相应字段。和其它字段一样，这些为访问页签创建的自定义字段也无法编辑。

检查Zoho SalesIQ中的字段

  1. 以管理员权限登陆Zoho SalesIQ。
  2. 在聊天列表中点击一个ID。
  3. 将列出捕获到的所有该访客信息字段。您可以为Zoho CRM的访问模块创建相同的字段。

列表视图

访问模块提供以下预定义的列表视图：

  • 全部访问
  • 今天的访问
  • 今天的前几名访问
  • 访问-线索
  • 访问-联系人

访问模块的CRM视图

除了普通的列表视图，访问模块还有一个CRM视图，根据访问创建时间来对网站访客详情进行分类，分为以下三个类别：
  • 客户 - 列出至少与一个已赢单关闭商机相关的联系人访客跟踪详情。
  • 商机 - 列出与至少有一个商机的联系人相关的访客跟踪细节。
  • 线索/联系人 - 列出与线索和联系人相关的访客跟踪详情，不属于其它两个类别的。

从下拉列表中选择所需账户，查看该账户的所有访问数据。


CRM视图提供与访客相关的所有详情整体视图。您可以检查CRM中已有的访客详情，查看聊天历史，访问详情，邮件来往，商机摘要，活动，备注等等。

页面访问量，聊天历史，以及访问历史


信息，会话，以及时间轴


相关列表

您可以将备注和上传文件作为访问模块记录的附件。聊天记录将附在访问记录上。还有一个相关的列表，列出访客所浏览的页面，以及进行的操作。

  • 操作类型- Accessed, Navigation, Chat.
  • 操作 - 网页的标题或URL。
  • 所用时间 - 访客在网页上特定操作所花费的时间（分钟）。
  • 操作执行时间 - 该操作在网页上实施的日期和时间。

识别线索或联系人的新字段

一旦启用集成，线索或联系人中将会添加一些新字段（基于Zoho SalesIQ中的集成设置）。下列是线索/联系人模块的其它字段：

  • 聊天数 - 与该线索/联系人的聊天会话总数。
  • 平均花费时间- 在网站上花费的总时间（包括所有的访问）与联系人/商机访问天数的商。
  • 最后访问时间 - 线索/联系人最后一次访问网站的时间。将显示日期和时间。
  • 第一次访问时间 - 线索/联系人第一次访问网站的时间。将显示日期和时间。
  • 第一次访问的URL – 线索/联系人第一次访问网站的时间URL。
  • 推介来源 - 引导访客访问您网页的URL，显示访客在访问您的网页前所处的页面。
  • 访客积分 - 从Zoho SalesIQ中提取的线索得分。


查看线索/联系人的相关列表

为线索/联系人添加了新的相关列表访问– Zoho SalesIQ，其中将记录每个访客的IP地址、访问的页面、花费的时间（分钟）、推介来源和搜索引擎的详细信息。从下拉菜单中选择所需的门户，查看该特定门户的访问数据。

在访问创建时实施销售自动化

可以在访问创建时配置工作流规则。例如，访问创建后，您可能希望自动向相关线索发送邮件。这时，您可以为访问模块配置工作流规则。


注意
  • 为访问模块创建规则时，只能看见创建触发器，其它触发器，像编辑，字段更新等在访问模块不支持。
  • 当为访问创建配置规则时，这些操作将针对访客相关的线索/联系人执行，而不是访客本身。例如，当为访问配置提醒时，电子邮件会被发送到与访客相关的线索/联系人。同样，在创建访问时创建的任务被分配给相关线索/联系人的记录所有者。

检查访客追踪通知

在设置中，管理员可以启用访客通知选项，这样，只要有访客访问网页，用户就可以收到弹窗通知。可以在Zoho SalesIQ中设置。设置 > 集成 > Zoho CRM > CRM配置。



当访客跟踪代码被添加到网站，所有的访客都会被跟踪，您将在Zoho CRM中收到访问通知。管理大量的访问和通知似乎有难度，但我们有移交规则可以提供帮助。

通过移交规则，您可以管理哪些访客的详细信息需要被跟踪，并将其移交给销售代表。然后，只要有访客访问网站，并且他们的详细资料符合规则中的条件，就会自动通知这些销售代表。

要添加移交规则

  1. 在Zoho SalesIQ中，进入设置 > 自动化 > 访问者移交。 
  2. 点击添加移交规则。
    • 指定想要跟踪访客的规则。
    • 选择访问者移交选项，点击下一步。
    • 选择移交到的操作员，点击下一步。
    • 输入规则名称，点击启动。

  3. 如有需要，勾选将其余访问者移交给所有操作员复选框。
  4. 点击添加，可添加更多规则。

追踪在线访客

Zoho SalesIQ集成支持在CRM中追踪在线访客。将有一个门户网站过滤器，这样您就可以跟踪特定门户网站的访问数据。

您将收到以下不同类型的通知：

  • 客户在线通知
  • 线索/联系人在线通知
  • 商机在线通知
  • 未知访客在线通知


  • 多个通知

您还可以根据业务需求创建自动聊天触发器。您可以根据游客在您网站上执行的特定操作配置触发器，从而吸引访客进行对话。


识别在线访客

除了常规的访客跟踪通知弹出窗口外，您还可以留意客户姓名旁边的绿点，了解他们是否正在访问您的网站。这个绿点出现在列表视图以及线索和联系人的详细信息页面。也出现在客户、通话，任务，会议和商机详情页的联系人分栏。

线索/商机列表视图

如果您想针对这些记录进行批量操作，可以选择所有在线的线索/联系人。选中一个在线的线索/联系人，点击随后出现的选择当前面面所有在线的线索/联系人。

线索/联系人详情页 

客户详情页

商机详情页

要添加智能触发器

  1. 进入Zoho SalesIQ，设置>自动化>触发器。
  2. 在弹出页面中，点击添加。
  3. 设置触发规则：
    • 设置触发器条件。
    • 设置何时启动触发器。点击下一步。
    • 选择触发类型。
    • 输入规则名称，点击启动。

  4. 点击添加，添加更多规则。

与访客通话

您可以通过CRM与在线访客进行交谈，只要其有关联手机号。您可以在添加联系人时添加手机号，有必要可以用PhoneBridge集成进行通话。一旦号码被关联，通话图标将显示在CRM在线访客部分。

网络表单访客跟踪

您可以在Zoho CRM Web表单中启用访客跟踪，跟踪相应表单访问情况。

  • 如果您的web表单种启用了访客跟踪功能，将有选项选择门户和嵌入代码。集成在您CRM中的门户将只显示在列表中。
  • 如果您没有集成门户，那么将显示SalesIQ中所有可用门户。也可以选择一个特定的门户，这样，该特定门户的访客跟踪将被启用。 
  • 如果没有活跃的SalesIQ门户，web表单中会显示一个创建新门户的选项。