Zoho Directory与CRM集成

Zoho Directory与CRM集成

CRM与Zoho Directory集成通过密码安全，IP限制，以及其它政策，使得管理员对机构CRM账户有更强的掌控力。

CRM与Zoho Directory集成的优势

密码管理：CRM管理员可以通过创建一些策略来优化机构密码使用情况：
  1. 规定使用安全性强且复杂的密码。
  2. 设置有效期，确保用户经常性修改密码。
  3. 不允许重复使用旧的不安全的密码。
多因素认证：通过用户名和密码以外的安全认证机制，提高机构账户的安全性。管理员可配置以下MFA：
  1. Zoho OneAuth - 除了用户名和密码之外，用户还需要通过OneAuth进行自我认证。可以使用Face ID和Touch ID进行验证。
  2. YubiKey - 一种基于硬件的MFA，为用户生成特定的密码或密钥。 
允许所选IP访问：限制用户仅能从白名单IP地址访问机构账户。可以将多个IP地址列入白名单。
注意：在Zoho CRM中，可以配置允许的IP，不会对Zoho Directory产生干扰。
Web会话管理：管理员可以通过定义会话时间，超时设定，以及并发会话配置高级用户验证方式。这些因素可以识别用户后续访问，避免匿名访问。以下是可配置的会话管理因素：
  1. 会话生存时间 - 经过所选的时间段后，用户登录的账户将会被自动注销。
  2. 空闲会话超时时间 - 如果用户处于非活跃状态超出所定义期限，会注销其账户。时间范围2小时到24小时不等。
  3. 并发会话数 - 在同一时间内用户只允许选择的活跃会话数量。
活动目录同步：CRM管理员可将账户与Active Directory同步，在同一地方存储和管理用户身份。还可以充当用户认证和授权平台。管理员可以执行以下操作: 
  1. 通过配置LDAP查询和排排除规则对同步进行微调。
  2. 从Active Directory同步密码，消除多个密码需求。
  3. 执行单向同步，保持Active Directory数据不受影响。
  4. 安排自动同步，确保您Zoho数据处于最新状态。
  5. 获取有关同步状态的电子邮件报表。

配置集成

可从CRM设置页面访问Zoho Directory。


配置只能在Zoho Directory账户中进行，在与CRM集成之前，不一定要在Zoho Directory中创建一个账户。一旦开始集成，会自动创建一个账户，所有CRM用户都将与Zoho Directory同步。
以下功能可通过登陆Zoho Directory进行配置:
  1. 单点登陆(SAML) : 启用SAML将允许用户通过其身份提供者(或域) 来自我验证。例如，如果zylkercorp.com启用了SAML，那么从该域登录的用户将被验证并允许登录。
  2. 安全策略：可以配置三种类型的安全策略。
    1. 密码策略 - 设置强密码，密码过期时间，以及密码重用条件。

    2. 多因素认证 - 通过任意一种方式开启双因素认证: Zoho OneAuth，YubiKey等。

    3. 允许的IP - 定义静态IP地址或设置一个范围，用户可从此范围登陆到CRM账户。

    4. 高级设置 - 通过定义会话生存时间，空闲会话超时时间，以及并发会话数设置web会话管理参数。

  3. Active Directory同步：通过与active directory同步数据，维护用户详细信息的通用数据库。配置同步设置，只进行单向同步，保持数据纯洁性。
  4. 登陆历史：捕获完整的登录历史，以了解用户的登录时间、登录设备、登录次数以及他们所登录的应用程序(在第三方应用程序与CRM集成的情况下)。

常见问题

  1. 已有一个Zoho Directory账户，可以开始与CRM进行集成吗?
    可以，如果您在Zoho Directory已有一个账户，可以登陆到您的CRM账户，然后进入设置>ZohoDirectory，选择一个策略。将跳转至Zoho Directory账户，可以开始进行配置。请注意，所有的CRM用户都会自动同步到您的账户。
  2. 没有Zoho Directory账户，可以与CRM集成吗?
    可以，即使没有Directory账户，一旦开始集成，系统会自动创建一个账户并同步CRM用户。
  3. 可以同步的CRM用户数量是否有限制?
    没有，可与Zoho Directory同步的CRM数量没有限制。
  4. 谁可以配置集成?
    只有管理员可以进行集成。在Zoho CRM与Zoho Directory中具有管理员角色权限的用户可以配置集成。 

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