将CRM会议与Zoho Meeting进行集成

将CRM会议与Zoho Meeting进行集成

专业会议不一定总是面对面的。您可以选择在线进行产品演示，或者在公司其他分支机构的团队成员可以轻松加入的情况下进行线上讨论。会议解决方案提供商或网络会议软件为您提供了举办此类虚拟会议的选择，从而大大降低了成本并节省了时间。Zoho CRM允许您将您的CRM帐户与Zoho Meeting进行集成，这是一个网络会议解决方案。 一旦建立了集成，活动或会议就可以直接从您的CRM帐户进行。此外，您将能够在相应的CRM记录中查看与会者的数量和活动记录。

注意
  1. 您可以将Zoho CRM与其它的网络会议解决方案进行集成，诸如GoTo Meeting、Zoom、JoinMe、BlueJeans、Cisco等，访问CRM应用市场来将您的CRM账户与这些供应商进行集成。
  2. 在15天的试用期之后，需要购买Zoho Meetings附加组件来创建和管理您的会议。

可用性
所需权限
具有管理员角色的用户才可以访问此功能。

建立Zoho Meeting集成

将您的Zoho CRM账户与Zoho Meeting进行集成，这将帮助您在CRM帐户中召开虚拟会议。CRM内创建的会议会自动添加到Zoho Meetings。

建立与Zoho Meeting的集成

  1. 以管理员身份登录Zoho CRM账户。
  2. 访问 设置 > 应用市场 > Zoho。
  3. 选择 Zoho Meeting 然后点击 安装。
  4. 点击 继续。

邀请参与者来加入Zoho Meeting

一旦集成设置完成，您就可以从Zoho CRM帐户中的'任务、通话及会议'模块或日历创建会议/活动。创建会议时，您可以将与会者列表添加到会议中，并选择在邀请邮件中包含会议URL。参与者将能够通过单击电子邮件中的URL加入会议。您可以选择一种音频首选方式进行会议：内置方式或添加您自己的电话会议服务。

您可以添加会议的参会者：

  • 自’任务、通话及会议‘模块创建会议的时候。
  • 从日历创建会议的时候。
  • 从记录详情页面。

从’任务、通话及会议‘模块邀请参与者：

  1. 从 任务、通话及会议 模块，点击 + 会议。
  2. 输入会议主题。
  3. 启用 将此设为在线会议 复选框，以发送包含会议URL的会议邀请。
    如果您不想发送包含会议URL的会议邀请，则您可以在创建会议之后再单独邀请参会者。
  4. 在起始日期时间和结束日期时间字段内输入您的会议的持续时间。
    您还可以启用全天复选框，来召开全天性的会议。
  5. 通过点击+ 添加来选择会议参加者。
  6. 点击 保存。

从日历邀请参加者：

  1. 在Zoho CRM内, 访问 日历 并选择日期。
  2. 点击 创建。
  3. 在 会议信息 弹窗内，指定会议详情。
  4. 重复上述步骤，添加参会者。
  5. 要设置音频首选项
    • 在日历内，点击 选项并选择首选项。
    • 在首选项页面内，Zoho Meeting音频首选项部分，选择以下选项之一:
      • 使用内置音频 - 会议将使用内置音频录制。
      • 使用我自己的电话会议服务 - 指定您的个人音频会议号码，该号码将通过邀请电子邮件共享给与会者。

从记录页面邀请参会者

  1. 访问 任务、通话及会议 模块，选择一条记录。
  2. 在记录详情 页面，参与者下面, 点击 添加 链接。
  3. 在弹窗内，从列表内选择参与者，并点击 保存。

建立即时会议

如果您想立即与您的线索或联系人建立会议，您可以使用记录的详细信息页面中的“在线会议”选项。

建立即时会议

  1. 访问 线索/联系人 模块。
  2. 选择一条记录。
  3. 点击 更多 > 在线会议。
  4. 在弹窗内，输入相关的会议 信息。

  5. 点击 开始会议。
    您可以进入会议详情页面，单击“查看邀请链接”，查看发送给与会者的邀请链接。

预定一个在线会议

如果您希望与线索或联系人在特定时间安排会议，则可以从记录的详细信息页面安排在线会议。

预定一个在线会议

  1. 访问 线索/联系人 模块。
  2. 选择一条记录。
  3. 点击 更多 > 预定在线会议。
  4. 在 活动信息 弹窗内输入明细。
  5. 点击 保存。

在日历中查看在线会议

可以从日历来查看用 图标所表示的在线会议。

共享在线会议录音

如果您已经录制了在线会议，您可以共享给所有参与者、未参加会议的人或您选择的任何人。

共享录音

  1. 访问活动详情页面，然后点击 更多 > 发送录音。
  2. 从下拉列表中选择您想要将录音共享给的人。
  3. 点击发送。

开始一个会议

主持人可以从记录页面或其CRM帐户中的活动提醒弹出窗口开始会议。创建会议/活动后将显示“开始会议”按钮。

从记录详情页面开始一个会议

  1. 访问 任务、通话及会议 模块，选择一条记录。
  2. 在 记录详情 页面，点击 开始会议。
    您将会被重定向到Zoho Meeting页面，您从那里可以开始会议。

从 任务、通话及会议 提醒弹窗内开始会议

  1. 在 任务、通话及会议提醒 弹窗内，点击 开始 按钮。
    您将会被重定向到Zoho Meeting页面，您从那里可以开始会议。
注意
  1. 与会者将收到电子邮件邀请，并可以通过单击会议URL加入会议。
  2. 如果您没有选择在邀请邮件中包含会议URL，您可以输入与会者邮箱，也可以共享会议开始后显示的会议URL。
  3. Zoho CRM内创建的会议中提供的主持人信息将自动与Zoho Meetings同步。您不需要在Zoho Meetings界面中再次将自己或您的同伴添加为参与者或主持人。

禁用会议集成

您可以随时禁用Zoho CRM与Zoho meeting的集成。在禁用之前，您需要先注意以下几点：

  1. 集成时，提供的Zoho Meeting试用访问无法再次启用。
  2. 链接到Zoho Meeting的所有活动都将取消链接。
  3. 未来从Zoho CRM账户创建的活动，不会推送到Zoho Meeting。

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