Zoho
将CRM会议与Zoho Meeting进行集成
专业会议不一定总是面对面的。您可以选择在线进行产品演示，或者在公司其他分支机构的团队成员可以轻松加入的情况下进行线上讨论。会议解决方案提供商或网络会议软件为您提供了举办此类虚拟会议的选择，从而大大降低了成本并节省了时间。Zoho CRM允许您将您的CRM帐户与Zoho Meeting进行集成，这是一个网络会议解决方案。 一旦建立了集成，活动或会议就可以直接从您的CRM帐户进行。此外，您将能够在相应的CRM记录中查看与会者的数量和活动记录。 注意 您可以将Zoho ...
Zoho CRM与Zoho Campaigns集成
邮件营销是市场推广最常用的方法之一，可以用来吸引新的和现有的潜在客户（在Zoho CRM中，也叫线索）。Zoho Campaigns是一个邮件营销工具，可以创建、发送和跟踪邮件营销活动。通过将其与Zoho CRM集成，可以轻松创建邮件列表，其中包含您想要发送营销活动的所有潜在客户或联系人。 Zoho Campaigns与CRM中自带的市场活动模块是不同的。Zoho CRM中有一个名为市场活动的模块，它可以帮助企业记录并管理任何类型的营销活动，而不仅仅是电子邮件营销活动。 ...
设置SalesIQ集成
Zoho SalesIQ与Zoho CRM集成，也叫访客跟踪，通过聊天与网站访客联系，并将他们的信息推送至CRM。您还可以在网页上嵌入聊天小部件，与访客交谈，并将感兴趣的客户信息作为线索或联系人推送到CRM中，还可以将聊天记录附在记录中，供参考或跟进。 启用集成后，以下元素将添加至您的CRM账户。所有访客相关详情都将捕获在访问页签。 线索/联系人模块的新字段（访问统计）。 相关列表（访问 – Zoho SalesIQ）。 在Zoho CRM中针对网站访问进行通知。 ...
Zoho Mail插件-错误提示
在配置 Zoho Mail 插件时，可能会看到的错误消息有： 您之前配置的邮箱 (yourmailID) 不可达。请选择新的“邮箱”。 将显示此消息的一个示例是：当在 Zoho Mail 设置 ( 设置 > 自定义设置 > 我的首选项) 中更改您的 默认邮箱地址 时。 注意： 在 Zoho Mail 中，默认的邮箱地址应该与 Zoho CRM 的邮箱插件相同。 Zoho Mail 服务器当前不可用，请稍后再试 ...
从ZohoMail中添加详细信息
一直以来，电子邮件是大多数企业跟客户沟通的主要方式，因此，Zoho Mail提供了一种简单的方法来收集客户的联系信息并存储在Zoho CRM中。当潜在客户发送电子邮件时，您不需要手动在Zoho CRM账户中添加线索信息。从Zoho Mail内部，就可以将邮箱地址添加到Zoho CRM的线索模块中。除此之外，您还可以将客户信息添加到CRM的联系人模块中并创建与联系人相关的任务、活动、备注和商机。此选项仅当您激活Zoho Mail插件时才可用。 注意： 要启动与Zoho CRM的集成，请单击Zoho ...
配置POP账户
通过 POP3 设置电子邮件账户 Zoho CRM 允许您通过POP3配置 Zoho Mail 账户或第三方电子邮件账户。 这里需要注意的一点是，Zoho CRM使用Zoho Mail来获取电子邮件并在CRM中显示。因此，无论您是想通过POP3配置Zoho Mail邮箱账户还是第三方邮箱账户，都必须拥有Zoho Mail账户。 如果您已经有 Zoho Mail 账户，您现有的邮箱将显示在 POP3 设置下。 如果您还没有 Zoho Mail 账户，系统将提示您从Zoho ...
配置IMAP账户
通过IMAP协议配置Zoho CRM电子邮件账户已经更新，正在分阶段开放，已经更新的机构可以点击这里了解更多详情。 清理政策 作为清理政策的一部分，IMAP同步将在以下情况暂停： 如果通过IMAP同步的邮件超过一个月没有打开。 如果用户被禁用时间超过五个月。 将执行以下操作： 电子邮件配置将被禁用-电子邮件同步将暂停，CRM中所有存储和处理的电子邮件将被删除。 SalesInbox将禁用。 IMAP是一种电子邮件协议，您的电子邮件是通过它在Zoho ...
管理Zoho Mail附加组件用户
Zoho Mail附加组件帮助您在Zoho CRM账户中管理客户通信。可以使用附加组件追踪客户与CRM用户的邮件沟通。不止如此，管理员可以使用以下功能来管理Zoho Mail附加组件用户。 备份被停用用户的电子邮件地址。 锁定邮件附加组件配置。 解锁邮件附加组件配置。 当CRM中使用Zoho ...
Zoho Directory与CRM集成
CRM与Zoho Directory集成通过密码安全，IP限制，以及其它政策，使得管理员对机构CRM账户有更强的掌控力。 CRM与Zoho Directory集成的优势 密码管理：CRM管理员可以通过创建一些策略来优化机构密码使用情况： 规定使用安全性强且复杂的密码。 设置有效期，确保用户经常性修改密码。 不允许重复使用旧的不安全的密码。 多因素认证：通过用户名和密码以外的安全认证机制，提高机构账户的安全性。管理员可配置以下MFA： Zoho OneAuth - ...
Zoho Mail附加组件概述
电子邮件沟通改变了如今的工作方式，在Zoho CRM中使用Zoho Mail插件，拥有这一重要的沟通渠道，让您与大企业至今的竞争更公平。有了Zoho Mail插件，可以在Zoho CRM里管理所有通信往来。它可以自动追踪与客户的电子邮件往来，并将其与CRM里的线索和联系人联系起来。 可用性 需要的权限 角色中具有Zoho Mail集成权限的用户。 优势 在CRM里集中管理所有用户的通信往来。 将电子邮件往来与CRM数据（线索，联系人和商机）联系起来。 ...