画布常见问题
1. 什么是Zoho CRM画布，为什么需要它？
Zoho CRM是一个功能强大的系统，可以存储您的所有关键业务数据，包括客户信息，员工详细信息，业务合同，销售活动等。它可以帮助您简化业务流程，自动执行日常任务，并通过多个通信渠道连接客户，同时支持与一系列第三方系统的集成，以及许多其它令人难以置信的功能。
Zoho CRM是一个具有强大可能性的系统，现在还具有另一个改变游戏规则的功能 – 画布构建器，您可以使用此功能定制CRM页面的外观。
使用Zoho CRM画布构建器，您可以根据自己的需求进行定制，设计记录详细信息页面。如果您认为默认详细信息页面看起来不够丰富，则您完全可以使用画布构建器来更改它。您可以更好地组织字段和分栏，使页面看起来更具吸引力，重新组织关键业务信息，以便您的员工更轻松地在详细信息页面上找到他们要查找的内容。
使用Zoho CRM画布构建器，您可以根据自己的需求进行定制，设计记录详细信息页面。如果您认为默认详细信息页面看起来不够丰富，则您完全可以使用画布构建器来更改它。您可以更好地组织字段和分栏，使页面看起来更具吸引力，重新组织关键业务信息，以便您的员工更轻松地在详细信息页面上找到他们要查找的内容。
以下是您应该尝试使用画布构建器的三大原因：
1. 自定义配置数据组织方式和操作
按照您想要的方式重新组织记录详细信息页面上的数据，以便为关键字段和分栏提供更好的可见性。在网页上仅添加与您的业务运营相关的操作。画布构建器可让您自定义配置记录详细信息页面。
2. 业务数据变得更有吸引力
使用画布构建器使数据不再看起来枯燥无章。它可以让您的记录详情页面看起来更有吸引力。如果您关注页面展示的艺术，那么您可以充分利用画布构建器。
3. 更快地访问关键业务数据
您可以通过仅添加相关字段和分栏来整理页面。您还可以使用图像、图标来直观地表示数据，例如金额相关字段的美元图标、联系人详细信息部分的名片图标等。一张图片代表千言万语 — 您可以使用适当的图标、分隔显示详细信息并删除不相关的数据来整理您的页面，并帮助您的员工在打开详细信息页面后立即准确找到他们需要的内容，大大节省搜寻信息的时间。
2. Zoho CRM中的画布构建器和模块构建器有什么区别？
模块构建器通过添加、删除或重新组织字段、分栏、子表单、链接和按钮来自定义模块的操作。
而画布构建器是用来自定义详细信息页面的视觉方面。您可以重新组织字段和分栏，仅包含所需的操作按钮，并使页面看起来有吸引力和艺术性。这样，记录详细信息页面更有条理和有趣。另请注意，恰恰因为画布构建器内的字段尚未在设计中使用，所以这并不意味着字段已从模块中删除。它在模块中仍然可用，只是不会显示在画布视图中。
同样地，如果要进一步将新字段添加到画布设计中，首先需要将字段添加到模块布局中。添加后，您可以返回画布构建器以将其添加在页面上。
3. 对于一个机构或作为管理员，从头开始设计页面而不使用默认详细信息页面的原因是什么？
通常，当您导航到默认记录详细信息页面时，您可能会发现不够有趣，而且很难聚焦所需信息。现在的默认详细信息页面有几个分栏，需要滚动查看。详情页显示名片卡、字段和相关列表。虽然它在功能方面绝对是信息丰富且出色的，但是对于需要滚动并导航到与他们相关业务部分的用户来说操作很麻烦。
使用画布，您可以让您的 CRM 详细信息页面具有视觉吸引力。但它并不止于此，它为您提供了对CRM页面的配置控制，从而有助于数据组织和视觉设计。
借助画布，您可以完全控制 CRM 页面上的数据组织方式：
• 您可以通过重新组织分栏，使用多种设计选项来增强数据的可视化表示。
• 您可以通过仅添加必填字段和操作按钮来保持页面业务相关性。
• 您可以在需要时使用图像和插图，并完全重新设计页面以使数据看起来有吸引力和有趣。
更便利的是，您的团队会发现在详细信息页面中导航更容易，并快速找到所需的信息。通过视觉上令人愉悦的设计、图标和图像，您还可以一目了然地掌握记录完整信息的精髓。
4. 我使用画布构建器创建了一个简单的详细信息页面，我可以随时切换回默认页面吗？
是的，您可以通过画布分配功能随时切换回默认页面。
当您使用画布设计新的记录详细信息页面时，您可以分配使用此画布的角色。您可以为每个角色分配适用的页面 — 标准（默认）页面还是画布页面。
您创建的画布将仅为您在此处选择的角色激活。 您可以随时停用该画布，并根据需要恢复到记录详细信息页面的标准视图模式。
画布分配：
1. 在您的Zoho CRM帐户中，转到【设置】。
2. 在【定制】下，单击画布。
3. 在画布页面，单击【画布分配】按钮。
您也可以在画布设计页面点击【画布分配】进行设置。
5. 未添加到画布中的字段会发生什么情况？我的销售人员是否能够在其它地方查看这些字段？
Zoho CRM画布为您提供页面组织和设计的完全所有权。这意味着，您可以按实际业务需求添加相关字段和分栏。如果您尚未将某些字段添加到画布，则表示您已选择不在该页面上显示该字段。将此画布页面分配给您的销售人员时，他们亦无法查看该字段，因为您尚未将其添加到画布页面中。
但是，用户可以在编辑记录时访问这些字段。编辑时，销售人员将能够看到该布局中的所有字段，并且可以给这些字段赋值，它们会保存在CRM 系统中，只是这些字段在您的新画布页面上不可见。
提示：请事先定义好画布页面上所需显示的所有字段，以便在构建页面时不会遗漏任何业务相关字段。
6. 如何在画布构建器中添加分栏？
要在画布构建器中添加分栏，请执行以下操作：
1. 在画布构建器中，转到【元素】组件。
2. 将【分栏】元素拖放到构建器中。
您可以将必填字段添加到该分栏中，并根据需要调整分栏大小。
7. 画布构建器中的元素是什么？
Zoho CRM画布中的元素 用于表示与特定记录相关的数据的各种选项。
画布构建器中可用的元素如下：
i） 分栏：一个简单的框或包含一组字段的部分。
ii） 表格：行和列的数据。
iii） 标签：将多个部分组合在一个元素中，具有可切换的标题或选项卡。
iv） 文本：您可以在页面上键入自己的标题/描述。
v） 图标：数据的可视化表示。
示例：对客户联系人信息的部分使用名片图标。或者对患者的心率和脉搏数据使用“听诊器”图标。
从图标列表中浏览并使用与您相关的内容。
vi） 曲线：帮助您设置页面上数据的分隔符。
8. 画布页面是否适用于移动应用?
移动应用目前尚不支持记录详细信息页面的画布页面。
9. 发布画布页面后，我使用模块构建器新增一个自定义字段添加到布局中，此字段会自动显示在画布页面中吗？
不会，您必须手动将新字段添加到画布构建器中。请转到画布页面的构建器并将字段添加到相关部分。请注意，该字段仍将存在于 CRM 系统中，在您添加到画布页面之前不会显示在画布页面上。
10. 我可以批量拖放字段吗？
不可以。但是您可以从【标签】元素中添加“所有字段”选项，该元素包含模块中的所有字段。
11. 我可以在数据部分中随机选择多个字段进行拖放吗？
不可以，您不能选择多个字段进行拖放。您必须逐个拖放字段。
12. 什么权限可以设计Zoho CRM 画布？
要使用画布构建器，用户角色中需要启用【模块自定义】权限。
13. 如何在构建器中更改实体的背景颜色？
单击实体，左侧会显示相应的样式选项。您可以从样式属性中更改背景颜色。
14. 如果我批量导入记录，这些导入的记录会自动显示在画布页面中吗？
是的。发布画布页面并将其分配给相应角色后，角色上的用户就可以查看所有记录的画布页面。
画布页面将适用于模块的所有记录，而无论记录是导入、Web表单、API 同步还是手动创建生成的。
15. 可以复制画布吗？
是的，您可以复制画布。
复制画布：
1. 在您的Zoho CRM帐户中，转到【设置】—>【画布】。
2. 在画布上单击“省略号”图标。
3. 选择【复制】。
16. 什么是图标，在哪里使用它们？举几个例子。
Zoho CRM画布中的图标是简单的视觉插图，可用于补充您的数据。正如所说，一张图片胜过千言万语。对数据的不同部分或单个字段使用图标，可以一目了然地轻松传达有关记录信息的本质。
以下是在相应部分中插入的一些示例，如下图所示：属性（建筑物图标）、交易（美元图标）和星形图标（表示首选项）。
17. 我可以从画布构建器中直接创建自定义字段或自定义按钮吗？
不可以。目前您无法直接从画布构建器添加自定义字段或自定义按钮。您只能将模块中已存在的字段/按钮添加到画布中，以便更好地组织数据。
如果你想要添加一个新的字段/按钮，你需要转到模块布局，添加字段/按钮并定义其属性。然后，您可以返回将新创建的字段/按钮添加到画布中，并增强其视觉呈现方式。
18. 我是否可以为按钮配置操作？或者按钮都是预定义的？
数据 组件上的所有可用操作都是预定义的，无需进一步配置。
画布构建器中的操作是开箱即用的标准按钮，例如编辑、删除、发送电子邮件等。您可以选择相关操作并将按钮放置在所需的任何位置。画布构建器的好处是，您只需展示与您的业务运营相关的操作，而无需展示不使用的按钮。
19. 如果我删除画布页面，是否会丢失数据？在删除画布之前，我应该注意什么？
删除画布页面不会丢失数据。画布视图是数据的可视化表示形式，用于使更好地组织记录详细信息页面的数据展示。
20. 我是否可以使用画布为客户记录设置页面？
是的。您可以创建客户画布页面并将其分配给相应角色。
21. 将来是否也可以在编辑模式下查看画布视图？
目前不支持在编辑模式下查看画布页面。
22. 沙盒中是否提供画布构建器设计和测试？
这是我们路线图的一部分，我们将很快提供。
23. 画布是否也可用于门户？何时可以在画布中使用单字段编辑？
画布适用于门户。画布页面支持单字段编辑。
24. 我们是否能够为门户用户分配画布页面？
目前支持将画布页面分配给客户门户用户查看记录。
25. 是否可以针对列表视图和编辑布局自定义页面设计？
画布已可用于列表视图。用于编辑视图的画布正在进行中，即将推出。
26. 是否可以将一组字段拖放到一个分栏中？
此功能目前不可用，未来会提供。
27. 我们可以复用样式吗？例如，是否可以设置按钮样式并将相同的样式也应用于其它按钮？
是的，您可以重复使用样式。单击右键显示【复制样式】选项。您可以选择【复制样式】选项并通过右键单击目标元素并选择【粘贴样式】选项来应用于目标元素。
28. 如何添加任务？例如，设置会议的任务。我没有看到任何操作按钮来执行此操作。
默认情况下，操作“新建任务”、“新建会议”和“新建通话”位于“活动相关”列表右上角的省略号（三点菜单）下。
如果要将这些操作作为按钮单独放置在画布页面中，则可以在构建页面时从操作中添加。
29. 画布视图如何处理不同的屏幕分辨率显示问题，它是否会动态调整大小？
画布将根据屏幕分辨率进行调整。为此，您需要选中高度和宽度旁边的自动复选框选项。
30. 是否可以向前或向后移动元素？
是的，可以通过使用【样式】下的【深度】选项来实现。
31. 箭头键可用于在画布构建器中移动元素吗？
是的，箭头键可用于移动画布构建器中的所有元素。
32. 我可以将画布构建器用于Zoho CRM中的任何模块，包括自定义模块吗？
是的，您可以使用画布构建器为任何模块（包括自定义模块）创建页面。
33. 是否支持导出画布设计？
目前不支持。但是，如果您希望复用之前的设计，您可以复制画布。
复制画布：
1. 转到【设置】—>【定制】—>【画布】。
2. 在画布列表页面中，单击所需复制画布旁边的省略号图标中的【复制】选项。
34. 我可以更改画布中图标的样式和大小吗？
是的，您可以调整图标的大小并更改图标的颜色和样式。
要调整大小，请在添加图标后拖动图标的一角以根据需要调整其大小。要更改其颜色和样式，请单击该图标，在左侧查看样式属性。在这里，您可以根据需要自定义页面设计的颜色、背景、阴影、填充和半径。
35. 在画布中可以协同设计吗？例如，我可以添加我的用户和设计人员以协作处理特定设计吗？
当前不支持协同设计。
36. 什么是画布中的条件样式？我可以应用条件样式的元素都有什么？
画布中的条件样式是一个选项，可让您根据特定条件设置画布中的元素样式。例如，您可以选择将货币字段“旅行套餐成本”设置为金额超过10000时显示为红色，以标记交易对销售代表的重要性。如果该字段值小于10000，则该字段可以显示为绿色。 同样，您可以创建多个这样的条件，这些条件将作为画布规则列出。
以下是可以应用条件样式的画布元素列表：
- 分栏
- 页签项
- 图片
- 相关列表
- 标签
- 值
37. 是否可以将现有画布规则应用于字段、分栏、图标等？
是的，您可以将现有画布规则应用于字段集、分栏、字段、页签项、图像和相关列表等元素。
要应用现有的画布规则，请执行以下操作：
1. 在画布构建器中，选择一个元素。
2. 单击“+”图标。
3. 在打开的画布规则 弹出窗口中，从列表中选择所需的规则，然后单击应用。这样，所选画布规则将应用于该元素。
38. 我希望编辑现有画布规则的条件。是否可以？
是的，您可以更改已创建的画布规则的条件。请记住，编辑条件后，更新后的规则将适用于应用它的所有元素。
要编辑画布规则，请执行以下操作：
1. 转到【设置】—>【画布】。
2. 在画布列表页面中，单击【管理画布规则】按钮。
3. 在列出的画布规则列表中，从省略号图标中单击【编辑】。
39. 不使用的画布规则可以从画布构建器中删除吗？
是的，您可以删除画布规则。请注意，删除规则会从与该规则关联的所有画布元素中删除样式。
要删除画布规则：
1. 转到【设置】—>【画布】。
2. 在画布列表页面中，单击【管理画布规则】按钮。
3. 在列出的画布规则列表中，从省略号图标中点击【删除】。
40. 是否可以根据条件更改字段的背景颜色？
是的，您可以根据特定条件使用画布规则 来更改字段的背景。除了背景，您还可以根据特定条件设置元素（字段、分栏、相关列表等）的样式。为此，您需要在画布构建器中创建一个新规则。
要创建画布规则，请执行以下操作：
1. 在画布构建器中，单击要更改颜色的字段。
2. 在左侧显示的属性中，单击“+”图标。
3. 单击“创建画布规则”。
4. 在出现的弹出窗口中，命名规则并选择条件。
5. 通过单击“+”继续添加条件，并在完成后保存。
41. 假设您希望您的机构使用单个模板。是否可以在整个平台上启用该单个模板并禁用编辑功能？
您可以为您机构中的所有角色启用单个画布布局。但是，无法在画布中禁用“编辑”功能。
为禁止编辑布局，您需要在相应的角色中移除模块自定义相应权限。
42. 在画布规则下可以进行哪些样式更改？
可以为画布构建器左侧面板上的每个数据组件更改样式选项。
例如，您可以为文本元素创建画布规则，并将以下任何设置应用于文本组件：
- 字体颜色
- 字体大小
- 格式
- 对齐
- 背景颜色
- 边界
- 阴影
- 半径
- 填充
除了样式选项外，您还可以根据特定条件指定组件的可见性。
示例：“如果电子邮件值为空，则隐藏电子邮件相关列表”。
43. 是否可以根据条件显示/隐藏元素？例如，如果字段值小于100则隐藏该字段？
是的，可以。
要在字段值小于100 时显示或隐藏字段，您只需为该字段创建画布规则，并将条件定义如下：
条件：如果（字段名称）< 100。完成后，单击画布规则，然后在“可见性”部分中选择“隐藏”。
44. 画布分配是否使用职位或组来分配？
在画布分配中是根据角色分配的，而不是职位或组。
45. 画布是否支持单字段编辑？
是的，您可以直接在画布页面上编辑特定字段。
46. 可以将自定义模板从一个 CRM 导出到另一个 CRM 吗？
是的，您可以通过Zoho CRM中的复制定制 来完成此操作。 画布是会包含在从一个机构帐户复制到另一个机构帐户的设置配置列表中。
47. 是否可以在画布中包含小部件，如展示其它来源的数据分析？
是的，您在标准 布局中完成的所有个性化设置也可以延申到画布布局中。如果您在标准布局中创建了任何小部件，则可以在画布构建器中对它进行拖放。
48. 预构建的模板是否可用于自定义？我们可以使用模板进行调整，类似于调整CRM模块，还是需要从头开始构建所有画布？
画布库中提供了预构建的模板，并支持进一步自定义。
当您开始为记录详细信息页面构建画布视图时，您将看到一个弹出窗口，提示您选择使用空白模板选项从头开始构建页面，还是使用预先设计的模板之一。您可以选择模板，然后根据您的要求再做自定义。
49. 条件格式是否可以基于登录用户设置？
是的，条件格式允许您使用“记录所有者”和“修改者”等字段基于登录用户创建规则。
50.可以设置对齐方式吗？
是的，可以对值进行对齐。您可以在画布构建器左侧面板上样式 选项卡选择可选的对齐 样式。
51. Zoho CRM 画布是否还包括从Books集成的Zoho Finance模块？
是的，支持。您可以在构建器的相关列表 部分下找到它们。
52. 画布也可用于客户门户吗？
是的。您可以设计画布视图，并将其分配给客户门户。
要访问画布分配：
1. 转到【设置】—>【定制】—>【画布】。
2. 单击右上角的【画布分配】按钮。
53. 能将记录的时间轴添加到画布吗？
在画布构建器中，转到【数据】组件。在“相关列表”部分下找到“时间轴”。您也可以使用搜索栏快速查找时间轴组
件。您可以将时间轴组件拖放到编辑器中或插入到选项卡中。
54. 将画布用于 CRM 门户功能是否有任何限制？
我们在标准 布局页面上设置的同一组限制也适用于画布视图。此外，门户用户将无法使用画布中的任何不支持的功能和相关列表。
我们希望这份关于画布的常见问题列表能帮您解决一些问题。如果您仍有问题尚未解决，请在发送邮件到support@zohocorp.com.cn告知我们，我们很乐意为您提供帮助。
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