Zoho CRM的e签宝(eSign)扩展程序

数字签名或电子签名，可确保消息的内容在传输过程中不会被修改，并有助于防止被冒名和篡改。数字签名还会提供诸如消息来源、状态以及签署人同意等其它信息。

Zoho CRM的e签宝(eSign)扩展程序，它能够帮助您将文件发送给Zoho CRM中的联系人或线索以进行数字签名。使用这个扩展程序，您可以直接从Zoho CRM得到您的文档的数字签名。

安装此扩展程序后，会创建3个自定义模块。

1. eSign Process: 捕获发送文件进行签名的日期和时间以及签名状态的详细信息。
   
2. eSign Documents: 包含已发送的文件的列表。
   
3. eSign Recipients: 显示已发送文件给其的收件人列表。
   

注意：

1. 适用版本：付费版Zoho CRM、CRM Plus、Zoho One。
   
2. 只有Zoho CRM的管理员才能够安装此扩展程序。
   
3. 此扩展程序适用于CRM内具有有效手机和电子邮件的线索/联系人。
   
4. 此扩展程序只支持PDF格式的文件。
   
5. 拥有一个e签宝的企业账户,而非个人用户。
   

安装扩展程序

您可以访问 Zoho Marketplace 安装该e签宝(eSign)扩展程序，或者登录您的Zoho CRM账户安装它。

要安装该扩展程序:

1. 访问设置 > 应用市场 > 全部。
   
2. 点击全部的扩展程序, 然后浏览并点击Zoho CRM的eSign扩展程序。
   
3. 点击立即安装。
   
4. 同意服务条款并点击继续。
   
5. 从选择用户/角色 中选择一个选项。
   将会为指定的用户安装该扩展程序。

      6.在插件设置 弹窗内输入 App ID 和 App Secret 。

      7.点击保存。

如何从e签宝获取配置参数：

1. 访问 http://open.esign.cn/
   
2. Admin Account ID，在执行下述”通过eSign发送文件“操作后，会自动填充，故无需手动输入。
   
3. 进入"控制台-应用管理-我的应用"，获取App ID、App Secret
   

使用e签宝(eSign)签署文件  

安装后，线索/联系人的详细信息页面将会有一个名为通过eSign发送文件的按钮。此按钮可用于发送需要联系人或者线索签名的文件。

发送您的文件以进行数字签名:

1. 点击线索或联系人模块。
   
2. 点击要给其发送文件的记录。
   
3. 在记录的详细信息页面内，点击通过eSign发送文件。
   

      4. 以下选项将出现在新的标签页中:

1. 输入“任务主题”，以定义流程名称。
   
2. 点击添加文件按钮，然后选择是要从您的电脑桌面还是从CRM内的文档模块上传文件。
   
3. 在收件人选项下，选择您收件人所属的CRM模块。接下来，点击放大镜图标来选择收件人。
   
4. 若要添加其他收件人，请点击 +，以相同的方式选择并添加其他联系人。
   

 

管理销售信号

销售信号功能会针对与e签宝(eSign)有关的重要事件通知到您。默认情况下，当用户签署或拒绝了文件时，它会通知您。

要查看您的销售信号通知，请单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。

要自定义您的销售信号通知：

1. 单击CRM屏幕右上角的铃铛图标。
   
2. 点击您销售信号窗口底部的设置。
   
3. 选择您想要接收的通知。
   
4. 点击保存。
   

卸载扩展程序  

如果您希望卸载该扩展程序，请注意，这会删除所有的相关数据，并且无法恢复。

要卸载扩展程序，请执行以下操作：

1. 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
   
2. 点击全部的扩展程序。
   
3. 找到e签宝(eSign)并点击相应的卸载链接。
   
4. 点击确认，以确定并卸载该扩展程序。
   

 

 若使用过程中遇到问题，可以发送问题工单到：
 中文问题描述 -  support@zohocorp.com.cn 

            或

 英文问题描述 - support@zohoextensions.com

 

 

• Related Articles

• Zoho CRM与Zoho Campaigns集成

  邮件营销是市场推广最常用的方法之一，可以用来吸引新的和现有的潜在客户（在Zoho CRM中，也叫线索）。Zoho Campaigns是一个邮件营销工具，可以创建、发送和跟踪邮件营销活动。通过将其与Zoho CRM集成，可以轻松创建邮件列表，其中包含您想要发送营销活动的所有潜在客户或联系人。 Zoho Campaigns与CRM中自带的市场活动模块是不同的。Zoho CRM中有一个名为市场活动的模块，它可以帮助企业记录并管理任何类型的营销活动，而不仅仅是电子邮件营销活动。 ...

• Zoho Flow动作

  您可以使用 ‘‘由Zoho Flow提供的动作’’ 来将您的工作流扩展到CRM的边界之外。 这允许您在第三方或Zoho应用程序中自动操作，以此作为工作流规则的一部分。它是一种有用的替代方案，可以节省制作定制集成或在集成平台中创建和管理流所需的时间和精力。 现在来讲, "由Zoho Flow提供的动作" 将提供Zoho Flow支持的一小部分应用的访问权限。 可用性 其角色具有管理自动化权限的用户将能够使用"由Zoho Flow提供的动作"。 何时使用 "由Zoho Flow提供的动作"? ...

• Zoho CRM规范

  Zoho CRM 版本 Zoho CRM 是一个基于云的应用程序，提供五个不同的版本，每个版本都包含针对特定业务需求的不同功能。 免费版 标准版 高级版 旗舰版 超级版 每个版本具有不同定价并且包含不同功能集，购买后可以访问这些功能集。购买某个版本之前，您应该先了解您的业务需求以便选择相应的功能。对于标准版、高级版和旗舰版，我们提供 15 天试用。购买之前，您可以注册标准版或 免费版以评估所有版本。 除了免费版之外，所有其他版本都根据用户许可证数（即，登录和访问机构的 CRM ...

• Zoho CRM简介

  CRM 是什么？ 客户关系管理 (CRM) 可以有多种定义，具体取决于个人或企业要实现的目标。对于某些人来说，这是一种识别、理解、管理并满足其潜在客户和现有客户的业务需求的策略。对于其他人来说是一个系统，它能够： 帮助捕获所有必需的信息，以提供客户兴趣和偏好的全面视图。 提供各种选项来管理销售和营销流程，并定期与客户互动。  通过这两种方式，CRM 系统能够帮助公司加强并建立与客户的长期关系。  为什么企业需要 CRM？ ...

• 阿里云短信集成

  阿里云短信是为中国用户提供国内短信服务的云端短信服务系统。 使用 Zoho CRM 的阿里云短信扩展，您可以直接从 Zoho CRM 的线索和联系人模块中发送个人或批量短信。 您还可以从 Zoho CRM 创建短信模板和签名。 当您安装此扩展程序时，以下组件将添加到 Zoho CRM： 阿里云短信历史记录 - 每次向线索或联系人发送短信时都会创建记录的自定义模块。 阿里云短信模板 - 自定义模块，每次创建消息模板时都会创建一条记录。 阿里云短信签名 - 自定义模块，每次创建签名时都会创建记录。 ...