沙盒—概述

沙盒—概述

随着企业的发展,销售流程也会越来越复杂。在此关头,过程中任何小错误都可能产生多米诺骨牌连锁反应。这对企业来说是无法承受的,为避免此情况出现,Zoho CRM推出了沙盒。

沙盒是什么,为什么企业需要沙盒?
沙盒是用于实时测试和验证多种业务案例的独立环境。保护您的生产环境不因错误代码和配置等产生问题。企业可以运行多个独立环境,在不影响现有系统的情况下进行测试和修改。测试成功后,可以将这些更改应用到账户中。

Zoho CRM中的沙盒
有了Zoho CRM沙盒,可以让机构用户和外部开发人员参与进来,合作测试新配置,或者在实时环境之外纠正问题。可以创建多个这样的环境,独立测试不同的CRM设置。
一个机构在一个CRM账户下可以有三个测试环境:
  1. 销售团队可以创建一个沙盒,专门测试工作流配置。
  2. 管理员可以在另一个沙盒中用实时数据测试职位和角色配置。
  3. 市场营销团队可以使用另一个沙盒环境,来测试最近启动的活动列表是否可以导出,并将其与实时CRM账户里的商机结合起来,监测整体进展。
创建单独的沙盒,不同团队在部署到真正的CRM之前进行测试,识别问题,并修复。

业务场景
一起看一下可以在沙盒环境中测试的配置。

在沙盒中测试工作流规则
在沙盒环境中创建一个工作流规则,用来在订阅到期之前触发提醒。设置完成后可以通过记录测试这个工作流规则是否存在偏差。测试完成,如对结果感到满意,可以将其投入到生产设置中。

在沙盒中创建并测试新的蓝图
在沙盒环境中创建蓝图,阐述线索培育涉及的不同过程。您可以通过CRM记录检查其执行情况。如果对结果感到满意,可以将其部署到生产中去。


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