来自 Salesforce 的数据文件

您上传的zip文件中包含的所有文件均应采用 CSV 格式，并且它还应包含一个名为 附件 的文件夹。此文件夹包含在 Salesforce 记录中用作附件的源文件。其中一个 CSV 文件将列出附件映射的记录。用于保持记录与附件文件的关联。

您在 Salesforce 中创建的自定义模块数据将存储在文件名具有“_c”后缀的文件中。（例如registrations_c.csv）。

所有数据都应采用上述格式。将数据备份保存到您的本地驱动器时，最好解压缩文件以检查格式是否匹配，然后再次压缩文件以进行导入。有时，可能会创建其他文件夹。如果 zip 文件中包含任何其他文件夹，上传文件可能会失败。来自 Salesforce 的数据备份将具有名为附件、文件和内容版本的其他文件夹。这些文件夹不会导致迁移失败。 

模块映射

您可以将以下受支持的模块从 Salesforce 帐户迁移到 Zoho CRM：

迁移数据

要迁移数据，请执行以下操作：

1. 以管理员权限登录 Zoho CRM。
   
2. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
   
3. 在 数据迁移  页面，选择 Salesforce。
   
4. 在弹出窗口中，浏览并上传文件。
   您可以选择多个文件或上传一个 zip 文件，以便将数据迁移到多个模块中。
5. 点击下一步。
   Zoho CRM 会自动读取这些文件，并将数据映射到正确的模块和字段。
6. 您可以在 模块-文件映射  部分执行以下操作：
   
   • 分别查看已映射和未映射的模块数。
     
   • 点击一个文件，并查看它映射至哪个模块。
     
     
   • 分别查看已映射、未映射和不受支持的文件数。
     
   • 点击放弃迁移链接以重新开始。
     
7. 点击一个模块，以查看已映射至该模块的文件。
   
   您也可以从 未映射的文件  中选择，并映射所选文件。可以同时映射多个文件。
   
   您还可以创建新模块和映射适当的文件。
   
   
   要创建新模块，请执行以下操作：
   
   1. 点击创建新模块。
      
      
   2. 输入模块名称，然后点击下一步。
      
      
   3. 选择要映射到此模块的文件，然后点击保存。
      
8. 点击下一步。
   此时将列出已映射的模块，您可以在其中映射每个模块的字段。
9. 在 字段映射  页签中，确保您映射所有必填字段。
   您在 CSV 文件中指定的字段名称将出现在下拉列表中。
   
   
10. 点击创建新字段，以便在迁移期间添加新字段并为它们插入数据。
    可以创建的字段数取决于您的 Zoho CRM 版本。（如果不想创建字段，请跳至第 12 步。）
    
    
11. 在 创建新字段 弹出窗口中，执行以下操作：
    
    • 如有需要，修改字段标签。
      导入文件中所有因在Zoho CRM中不可用中而未被映射迁移的字段，将连同在导入文件中的列编号列出。
    • 从下拉列表中选择字段类型。
      自动编号  和 公式 不可用。无法在迁移过程中创建这些字段。
    • 单击创建。
      此时将创建字段并映射到导入文件中的列。
    • 点击关闭以继续执行迁移过程。
      
12. 点击已映射字段和未映射字段以分别查看与 Zoho CRM 中的字段映射和未映射的列。 
    
13. 要从头开始映射，请点击重置映射链接。 
    
    您目前为止已完成的所有映射都将被移除，可以重新开始。 
    
14. 点击自动映射链接可让 CRM 将导入列映射至匹配字段。 
    
    系统将识别与 CRM 字段匹配的列，并自动映射这些列。 
    
    
    
15. 将光标悬停在字段上，并在替换空值文本框中输入字段值。
    有时，导入文件中的字段没有值，如果该字段在 CRM 中标记为必填，则将由于缺少值而不会导入记录。为避免这种情况发生，您可以提及一个替代值，替换空字段。 
    例如，您已将文件中的姓氏字段映射到线索模块中的必填字段“姓氏”。如果没有字段值，将在导入过程中跳过该记录。要避免此问题，您可以指定应替换空姓氏字段的值。 
    
16. 将光标悬停在字段上，点击字段名称旁边的添加 (+) 图标，将 CRM 中的多个字段与文件中的单个字段进行映射。
    例如，如果账单地址和发货地址相同，您可以将这两个 CRM 字段都映射到文件的适当字段。
    
17. 点击分配默认值页签，并选择具有适当默认字段值的 CRM 字段。 
    在指定值后，所有记录都默认具有您指定的字段值。例如，您导入一组记录到“线索”模块，且线索来源是所有记录的共同项。可以在此处为线索来源选择适当值，以便所有记录都默认具有指定的字段值。
    
    
18. 点击保存并跳到下一步。
    
19. 在 预览 页面，检查每个模块的字段映射状态和迁移前状态。
    
20. 点击开始迁移以启动数据迁移。
    迁移运行期间，您仍然可以点击编辑映射并重新运行迁移。

检查数据准确性

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。