数据迁移
从Salesforce迁移到Zoho CRM
来自 Salesforce 的数据文件 您上传的zip文件中包含的所有文件均应采用 CSV 格式，并且它还应包含一个名为 附件 的文件夹。此文件夹包含在 Salesforce 记录中用作附件的源文件。其中一个 CSV 文件将列出附件映射的记录。用于保持记录与附件文件的关联。 您在 Salesforce 中创建的自定义模块数据将存储在文件名具有“_c”后缀的文件中。（例如registrations_c.csv）。 ...
在Zoho CRM账户之间迁移数据
从 Zoho CRM 检索数据文件 如果您使用 Zoho CRM 中的数据备份来导入数据，那么文件结构不会改变。如果是从另一个 CRM系统导出数据，请使用以下文件夹结构。 数据文件夹 应包含所有数据文件，包括带有附件映射记录的CSV文件。 附件文件夹 应包含在 CRM 帐户中用作附件的源文件。 注意： 数据和附件为 .ZIP 格式（压缩文件）。当您解压 Data.zip 时，会创建一个包含相关文件的新文件夹。在迁移过程中，请不要压缩提取的文件夹并将其上传，请上传原始文件夹 (Data.zip)。 ...
数据迁移概述
Zoho CRM 中的数据迁移向导确保您的数据准确迁移，并帮助您减少许多手动工作。它自动将导入文件映射到 CRM 模块，并将文件中的列映射到 Zoho CRM 字段。如果模块还不可用，Zoho CRM 会创建这些模块并将相关文件映射到其中。并且清楚地显示已映射、未映射和不受支持的文件数量。 迁移数据到 Zoho CRM 操作比较简单，但是如果您在使用的过程中遇到任何问题，可以随时联系我们： support-crm@zohocorp.com.cn。 可用性 需要的权限 ...
从Microsoft Dynamics CRM迁移到Zoho CRM
转换 MS Dynamics 数据文件的格式 Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是，从 Microsoft Dynamics CRM 导出的数据为 .BAK 格式。您可以联系我们的团队 (support@zohocorp.com.cn)，他们可以帮助您将文件转换为 .CSV 格式。 数据将始终为 .CSV 格式。将数据备份保存到您的本地驱动器时，最好解压缩文件以检查格式是否匹配，然后再次压缩文件以进行导入。有时，这可能会创建其他文件夹。如果 zip ...
从HubSpot迁移到Zoho CRM
从 HubSpot 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 要生成 API 令牌，请执行以下操作 登录您的 HubSpot 帐户。 点击右上角帐户名称，然后选择集成。 点击 API 密钥。 如果您从未生成过 API 密钥，则点击生成 API 密钥。 点击复制。 如果您已生成 API 密钥，请点击显示密钥，然后点击复制。 要从 HubSpot ...
从Maximizer CRM迁移到Zoho CRM
Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是，从 Maximizer CRM 导出的数据为 .BAK 格式。要将您的数据转换为 .CSV 格式，您可以联系我们的专家 (support@zohocorp.com.cn)，他/她将评估其可能性并帮助将数据从 .BAK 转换为 .CSV。 要提交请求，请执行以下操作： 访问设置 > 数据管理 > 导入。 在数据迁移 页面，执行以下操作： 选择 Maximizer CRM。 点击立即联系我们的专家，以提交您将文件转换为 .CSV ...
从Pipedrive迁移到Zoho CRM
从 Pipedrive 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 从 Pipedrive 获取 API 令牌 要获取 API 令牌，请执行以下操作： 登录您的 Pipedrive 帐户。 点击帐户简档 图标，然后转至设置。 在用户设置 页面，点击个人 > API。 复制您的个人 API 令牌。 从 Pipedrive 迁移数据 要从 ...
从Highrise迁移到Zoho CRM
从 Highrise 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 从 Highrise 获取 API 令牌 获取 API 令牌和实例 URL的步骤： 登录您的 Highrise 帐户。 从浏览器中复制实例 URL。 它将为以下格式：https://sample.highrisehq.com/ 点击帐户和设置 > 我的信息 > 集成。 ...
从Insightly迁移到Zoho CRM
从 Insightly 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 从 Insightly 获取 API 令牌 要获取 API 令牌，请执行以下操作： 登录您的 Insightly 帐户。 点击帐户简档 图标，然后转至用户设置。 在用户设置页面的 API 密钥下，复制 API 令牌。 从 Insightly 迁移数据 要从 Insightly ...