验证规则
更新验证规则中使用的字段时需要注意的事项
验证规则在手动创建记录时生效。如果验证规则中使用的字段（无论是主字段还是次要字段）通过其他方式（例如，工作流更新和 API）更新，那么字段更新优先于验证规则。 这些实例将在以下示例中说明： 使用验证规则更新主字段 示例： 假定商机模块的验证规则指示： <<如果 折扣大于 20%，那么发出提醒“对不起，我们不支持此折扣。”>> 当您在 CRM 中手动创建折扣大于 20% 的商机时，此验证规则生效。但是，如果主字段 折扣 是通过以下任何方式更新的，那么字段更新优先于验证规则。 ...
使用函数创建验证规则的用例
如果在字段中输入特定术语，请将详细描述设置为必填项 Zylker Tech 生产电子组件和其他类似产品。他们的制造项目的质量检查被外包给第三方服务提供商进行。评估结果通过评估报告与生产经理共享。表单中的重要字段经常或者留为空白，或者给出模糊描述。信息的缺乏导致频繁来回通信，从而导致进一步处理的延迟，并且会在他们规划对流程即兴计划实施细节时产生问题。为在将来的报告中避免此类问题，生产经理决定进行检查，以提示用户每当在字段中输入特定术语时应输入详细描述。 以下是需要为所需结果配置的验证规则： ...
使用函数创建验证规则
通过使用函数，您可创建验证规则，在此规则中，用户输入的值需要在 CRM 数据库之外进行验证。您也可以通过在函数中引用相应模式来验证特定形式的电话号码、邮政编码等字段。例如，您可编写函数来验证帐号字段，例如，仅接受以下形式的值：xxx-999-x00。由于帐号是机密数据，并且很可能存储在政府数据库或银行存储库中，因此您必须允许 CRM 验证第三方数据库中的数据形式，并在不匹配时发出提醒。 场景 您从事零售业务，并使用第三方物流来提供送货上门和批量装运服务。每次装运使用 10 ...
使用验证规则
对于CRM系统来说，最大的挑战是确保数据的有效性。如果数据难以维护，那么公司需要付出高昂成本：活动进展被拖慢、报告准确度下降、有很重要的活动需要处理时手动验证每条记录的细节，实在是很繁琐。 验证规则可以通过找出错误数据（甚至在其进入 CRM 系统之前）来帮助您解决此问题。 验证规则的基本信息 您可以通过Zoho CRM中的验证规则定义数据的准确性和有效性。即，通过验证规则定义哪些值不匹配。如果针对记录输入的字段值与该规则条件不匹配，那么 CRM 将发出提醒并无法保存该记录。 ...