可用性

所需权限

具有“模块自定义”权限的用户可以配置记录锁定。

检查功能可用性和限制

锁定配置

自动锁定 

1. 每个模块最多可以设置五个规则。每个规则都有一个规则名称，当记录被锁定时，该名称将显示在记录详细信息页面中。
   
2. 您可以选择针对所有角色锁定记录，或者部分角色。
   
3. 您可以选择被限制的操作。默认情况下，“编辑”受限。
4. 允许锁定时可以修改的字段。

备注：

1. 布局、管道和子表单等字段在受限字段列表中不可用。
2. 在某些情况下，无法直接在详细信息页面中编辑的字段也将列在可用字段列表中。如果允许，可以通过 API 更新此类字段。
   

          例如：价格表模块中的价格模型字段和商机模块中的管道字段。

1. 导航到【设置】>【定制】>【模块和字段】。
2.  然后转到要为其设置锁定的模块。
3. 在【记录锁定配置】选项卡中，单击立即配置。   
4. 在锁定配置页面上，执行以下操作：
   
   
1. 设置是否允许手动锁定记录。
2. 设置是否允许在满足特定条件时自动锁定记录。设置规则名称，并提供记录自动锁定时需满足的条件。
   
3. 对于自动锁定记录，如果要锁定符合设置条件的现有记录，请选中该框。
   
4. 被锁记录的设置：
   
5. 锁定记录 - : 选择为全部角色锁定记录，或特定角色。
6. 对门户用户锁定： 如果要针对门户用户锁定记录，则勾选此项。
7. 被限制的操作： 选择针对锁定记录被限制的操作。
   默认不允许编辑。
8. 允许修改的字段：选择锁定状态下允许被编辑的字段列表。
   5. 点击保存。
   

1. 导航到【设置】>【定制】>【模块和字段】。
   
2. 然后转到要为其设置锁定的模块。
   
3. 在【记录锁定配置】选项卡中，点击【删除】
   
   
4. 弹窗中选择【是的，删除】。
   
   

手动锁定 

1. 进入记录详情页，点开页面中的【…】。
2. 点击锁定。
   
3. 弹窗中输入锁定原因。
   
   
4. 点击【锁定】。
   
   

锁定记录的展现形式

1. 记录详情页： 在记录详细信息页面上，记录图片上将显示一个锁定图标，右侧会显示【记录已锁定】，可以查看锁定详细信息和解锁。
   
   时间轴中也会显示锁定详情。
   
   
2. 列表视图： 在列表视图，锁定记录会显示锁定图标。
   
   此外，您可以根据预定义的过滤器筛选列表视图上的记录。
   
   

备注：

1. 对于锁定的记录，无法使用批量更新，即使是修改在记录锁定配置中的允许编辑的字段。
2. 如果删除记录锁定规则，则通过这些规则锁定的记录将自动解锁。如果删除锁定配置，模块中的所有记录都将解锁。
3. 当机构降级到较低版本时，锁定的记录将自动解锁；升级后无法自动保持锁定状态。
   

特殊情况 

1. 对于锁定记录的自动化执行效果 

锁定的记录仍可以执行工作流、分配规则、审批流程和评分规则等自动化流程。当有权限更新锁定记录的用户触发这些自动化操作时，可以正常执行。
假设有一个工作流规则，当创建或编辑时更新字段。在这种情况下，从记录锁定配置中排除的用户创建或编辑记录，则会触发相应的字段更新操作。
其他自动化功能也同理。

1. 蓝图  

已进入蓝图的记录如果满足锁定规则条件，仍可自动锁定。在这种情况下，蓝图迁移按钮将隐藏。有权编辑锁定记录的用户，如果符合相应蓝图配置的条件，则可以执行迁移。

1. 集成同步 

在许多企业中设置了两个Zoho产品之间的集成。例如，与Zoho Desk的集成允许您在Zoho CRM和Zoho Desk之间同步联系人。

在这种情况下，如果在Zoho Desk中更新了CRM中锁定的联系人，则更新也会生效。这样做是为了确保数据在两端始终保持一致。

同时，锁定的记录仍将从CRM推送到Zoho Desk。

其他示例也同理 – Zoho Projects，Zoho财务套件。

特定的集成（如Google联系人同步，Microsoft同步）中，锁定的CRM记录不会被推送到集成产品中。

注意事项

1. 锁定的记录下可以关联其他相关列表。

1. 但是，锁定的记录不能作为相关列表记录关联其他父模块。因为关联记录时需要更新锁定记录的查找字段。但是，记录已锁定无法更新查找字段。所以，锁定的记录无法作为相关列表关联其他模块的记录。

1. 如果允许记录锁定时可编辑查找字段，则此关联可以不受限制。