记录级别定制
记录锁定：配置和使用
某些业务场景要求记录满足特定条件后不允许编辑或删除，现在您可以通过记录锁定配置，在满足某些条件时手动或自动锁定这些记录。 场景1 商机已经进入最后阶段，赢单关闭或丢单关闭，商机金额、折扣等信息不允许再编辑。您可以配置记录锁定规则，以便在记录到达某个阶段后将其锁定。 场景2 假设记录正在提案评审中需验证记录详细信息，这些详细信息将被视为评级判定规则，不允许在审核过程中更新记录，这时您也可以设置锁定。 场景3 在某些情况下，财务可以编辑报价，但其他角色不允许编辑。您可以针对角色配置锁定记录。 可用性 ...
名片视图
“记录详情”页面中的“名片”视图提供了诸如记录所有者、电子邮件地址、电话号码等详情的快速预览。有时，客户在与客户通话或共享时可能需要在名片中查找更多信息。为此，您应能够选择必须对客户可见的字段。因此，我们允许根据您的需要定制名片。 可用性 需要权限 角色中具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。 定制名片 您可选择应显示在名片中的标准字段或定制字段。您可添加最多 5 个标准字段或自定义字段来定制名片。 此字段应对机构中可访问相应模块或记录的所有用户可见。 ...
添加图片
您可在 Zoho CRM 帐户中为联系人和线索添加图片。如有需要，也可以删除图片。 要添加图片，请执行以下操作： 点击所需模块。 从记录列表中，选择您想要添加图片的记录。 在 记录详情 页面中，点击图片。 浏览本地文件并选择图片，点击裁剪与设置。可上传的图像的最大大小为 10 MB。 图片将添加至该记录。
定制记录详情页面
页面级定制是指定制记录详情页面和与之相关的布局。包括管理页面上相关项目、定制相关列表、搜索布局和列表视图。 管理页面详情 在各模块中均有提供管理页面详情的选项，用于更改相关列表视图的顺序。此外，您还可根据机构需求使用此功能显示或隐藏一些相关列表。 如要管理页面详情 使用管理员权限登录 Zoho CRM。 点击一个[模块]页签。 从列表中选择记录进行查看。 在[记录]详情 页面中点击 （更多图标）然后点击设置[模块]明细。 在设置模块]明细 页面，从未选择列表中专责选项。 将所选选项移至选择列表。 ...