对销售人员来说，日常需要完成各项任务。 可能要为潜在客户做产品演示，打电话谈交易，或在客户访问您的网站后进行回访。销售团队每天都要完成许多诸如此类的任务。他们可能会感到时间被琐碎任务占据，几乎没有时间处理更重要的任务。

待办事项任务清单可以写在记事本上，也可以存存储于客户数据管理系统。销售人员所面临的挑战就是保持任务列表组织有序，以免遗漏。 对任务类型和优先级的清晰把握，会给销售人员在管理时间，集中精力做最重要的事上带来帮助。

查看记录详细信息

从 CRM 视图，您可以快速浏览任务/会议/通话和相关线索/联系人/商机。这样您可以在开始任务、通话或会议之前充分了解细节，以便更好地完成工作。

从CRM视图查看任务详情的步骤：

1. 在任务、会议及通话模块，从下拉列表中选择所需的列表视图。
   
   
   
2. 点击看板视图。
   
   
   任务/会议/通话将在四个类别下列出。记录根据创建时间排序，即最近创建的记录排列在首位。
   
   
3. 点击某个任务/会议/通话查看记录的详细信息，并参考其它信息，例如备注、记录历史、附件、即将执行的操作、会话等。
   
   
   

视图中的详细信息

您可以创建一个任务，向从贸易展中收集到的线索发放宣传册，或与潜在客户进行午餐会谈，促成交易。您也可以为合作伙伴组织新产品介绍会。这些类型的任务、会议及通话通常与线索，联系人，客户，商机，供应商和发货单等相关。

作为销售代表，在接受一项任务之前肯定想要了解更多详细信息。比如有关该任务的线索和联系人相关信息，即将开展的各项活动，相关的电子邮件往来以及重要备注，都有助于完成所分配的工作。正因如此，Zoho CRM提供视图帮助您浏览有关这些事项的重要细节。

点击某个任务、会议或通话，您就可以了解以下详细信息：

基本详细信息——一些基本字段值可用，例如日期和时间、地点以及所有者。 您可以扩展记录以便查看更多详细信息。

备注——为任务/会议/通话添加的备注。

附件——任务/会议/通话所附的文件。

链接——为特定记录配置的自定义链接。

即将执行的操作 - 活动相关的任何即将进行的操作。

CRM右侧面板

信息—— 显示与任务、通话及会议相关的联系人或商机的详细信息，商机概览，以及打开的任务，通话和会议。

时间轴——显示记录的所有任务，通话及会议的历史。